Settings

Contrôler les fonctionnalités de l'application et les champs de tâches

Les paramètres de l’application contrôlent les zones d’application et les champs de tâches disponibles dans l’espace actif. Utilisez-les lorsqu’un propriétaire ou un administrateur souhaite simplifier l’application, activer une fonctionnalité ou masquer les champs que l’équipe n’utilise pas.

Utilisez les paramètres de l’application pour:

Activez ou désactivez les zones d’application telles que les listes, les documents, les tableaux blancs, les tableaux de bord, les objectifs, les rappels, le chat et CRM.
Contrôlez si les contacts et les sociétés CRM sont disponibles.
Afficher ou masquer les champs de tâches et les onglets de tâches.
Activez les champs de charge de travail tels que le suivi des points et du temps.
Gérez les valeurs en points que les utilisateurs peuvent choisir pour les estimations de tâches.
Enregistrez ou annulez intentionnellement les modifications des paramètres partagés.

Conditions que vous pouvez voir:

Les paramètres de l’application sont au niveau de l’espace. Les modifications affectent l’espace actif, pas seulement votre compte.
Les commutateurs de fonctionnalités contrôlent la disponibilité. Si un commutateur est désactivé, la navigation associée, les actions de création, les champs ou les onglets peuvent être masqués.
Les autorisations s’appliquent toujours. L’activation d’une fonctionnalité ne donne pas à chaque membre la permission de l’utiliser.
La disponibilité du forfait s’applique toujours. Certains commutateurs peuvent être masqués ou désactivés selon la disponibilité du forfait.
Caché n’est pas toujours supprimé. La désactivation d’un paramètre masque généralement les contrôles, mais les enregistrements existants peuvent toujours exister.

Avant de commencer

Vous avez besoin d’une autorisation pour afficher les paramètres de l’application.
Vous avez besoin de paramètres ou d’un accès administrateur pour enregistrer les modifications.
Vous devez être en ligne pour enregistrer les modifications de configuration partagées.
La fonctionnalité doit être disponible pour le plan Space avant de pouvoir être activée.

Comment les paramètres de l’application s’appliquent

Ouvrez Paramètres.
Ouvrez Paramètres de l’application.
Vérifiez les commutateurs actuels avant de les modifier.
Activez ou désactivez les zones d’application, les options CRM, les champs de tâches, les champs de charge de travail ou les valeurs de points.
Sélectionnez Enregistrer pour appliquer les modifications ou Annuler pour ignorer les modifications non enregistrées.
Revenez à la zone d’application concernée et confirmez que les champs ou actions attendus sont visibles.

Résultat attendu : L’espace affiche uniquement les zones et champs d’application qui correspondent au modèle opérationnel de l’équipe.

Activer ou désactiver une zone d’application

Ouvrez Paramètres > Paramètres de l’application.
Recherchez la zone d’application.
Allumez ou éteignez l’interrupteur.
Sélectionnez Enregistrer.
Actualisez la page concernée si les actions de navigation ou de création ne sont pas mises à jour immédiatement.

Contrôler les enregistrements CRM

Activez CRM.
Activez ou désactivez Contacts et Entreprises en fonction des besoins de l’espace.
Sélectionnez Enregistrer.
Ouvrez le CRM et confirmez que les boutons de création et les types d’enregistrement attendus sont disponibles.

Champs de tâches de contrôle

Gardez Liste activée.
Passez en revue les commutateurs du champ de tâche.
Activez ou désactivez les champs ou les onglets.
Sélectionnez Enregistrer.
Ouvrez une tâche et confirmez que la boîte de dialogue de la tâche, les cartes et les vues affichent les champs prévus.

Gérer les valeurs de points

Activez Points.
Ouvrez le contrôle des valeurs de points.
Ajoutez ou supprimez des valeurs.
Gardez l’échelle suffisamment courte pour une sélection rapide.
Enregistrez et rouvrez une tâche pour confirmer que les valeurs apparaissent.

Dépannage

Les paramètres de l’application sont masqués

Problème : Vous ne pouvez pas ouvrir les paramètres de l’application.
Cause : Votre rôle peut ne pas autoriser l’accès aux paramètres de l’application, ou la zone des paramètres peut être indisponible pour l’espace.
Solution :
1. Confirmez l’espace actif.
2. Demandez à un propriétaire/administrateur d’espace de revoir votre rôle.
3. Demandez si les paramètres de l’application sont disponibles pour le forfait actuel.

Un paramètre ne s’enregistre pas

Problème : un commutateur est inversé ou l’action d’enregistrement ne se termine pas.
Cause : L’application est peut-être hors ligne ou votre rôle ne permet pas l’enregistrement.
Solution :
1. Confirmez que votre connexion est en ligne.
2. Sélectionnez à nouveau Enregistrer après vous être reconnecté.
3. Demandez à un propriétaire/administrateur d’effectuer la modification si l’accès est restreint.

Une fonctionnalité est activée mais toujours pas visible

Problème : une fonctionnalité, un champ, un onglet ou un bouton est toujours masqué.
Cause : les autorisations de rôle, la disponibilité du plan, la confidentialité des éléments, l’état archivé/supprimé ou les filtres actifs peuvent toujours le masquer.
Solution :
1. Confirmez que le paramètre est enregistré.
2. Confirmez que le rôle de l’utilisateur autorise la fonctionnalité.
3. Confirmez que l’élément est accessible.
4. Actualisez l’application.

FAQ

L’activation d’une fonctionnalité donne-t-elle aux utilisateurs l’autorisation de l’utiliser?

Non. Les paramètres de l’application rendent une fonctionnalité disponible. Les rôles et l’accès aux éléments décident toujours de ce que chaque membre peut faire.

La désactivation d’une fonctionnalité supprime-t-elle les données existantes?

Pas habituellement. Traitez les données comme masquées jusqu’à ce qu’un propriétaire/administrateur vérifie le comportement spécifique à la fonctionnalité.

Chaque espace devrait-il utiliser tous les champs de tâches?

Non. Conservez uniquement les champs que les utilisateurs comprennent et gèrent de manière cohérente.