Créer, attribuer et suivre des tâches

Les tâches sont les principales unités de travail exécutables dans l’application. Elles peuvent se trouver dans des listes, apparaître dans des vues, se connecter aux enregistrements CRM, alimenter des tableaux de bord et contenir des commentaires, des sous-tâches, des pièces jointes, des activités et des détails temporels lorsque ces fonctionnalités sont activées.

Trouver l’aide sur les tâches

Besoin	Commencer ici
Créer une tâche ou utiliser Tâche rapide	Utiliser la boîte de dialogue de tâche pour créer et mettre à jour le travail
Comprendre chaque champ principal	Définir le statut, la priorité, le propriétaire, les personnes assignées et les dates d’une tâche
Gérer les sous-tâches, commentaires, dépendances et pièces jointes	Utiliser les sous-tâches, commentaires, activités, dépendances et pièces jointes
Examiner ce qui a changé sur une tâche	Consulter l’historique d’activité d’une tâche
Copier un lien de tâche en toute sécurité	Copier les liens de tâches et résoudre les problèmes d’accès
Archiver, supprimer ou restaurer une tâche	Archiver, supprimer et restaurer des tâches
Sélectionner, déplacer, copier ou mettre à jour en masse des tâches depuis une Liste	Créer et mettre à jour des tâches dans une Liste
Diagnostiquer les boutons manquants ou les problèmes d’accès	Comprendre les règles d’accès aux Listes et aux tâches

Principales zones de travail

Surface	À quoi ça sert
Boîte de dialogue Tâche complète	Créez et mettez à jour tous les détails de la tâche disponibles.
Tâche rapide	Capturez rapidement un nom de tâche à partir d’une vue Liste ou d’une surface de tableau de bord prise en charge.
Ligne/carte/barre de liste	Examinez et modifiez les détails courants des tâches en ligne.
Ligne du tableau	Modifiez les données de tâches contenant beaucoup de champs dans des colonnes.
Actions groupées	Appliquez la même mise à jour à plusieurs tâches sélectionnées.
Mon travail et résumé	Passez en revue les signaux de tâches personnels et d’équipe.
Recherche et liens	Rouvrez une tâche directement lorsque l’accès le permet.

Avant de commencer

• Vous devez accéder à la liste ou à l’élément associé contenant la tâche.
• La création de tâches nécessite un accès en création.
• La modification des champs, des commentaires, des pièces jointes, des dépendances, l’archivage, la suppression, le déplacement, la copie et les actions groupées nécessitent chacun l’accès correspondant.
• Certains champs et onglets apparaissent uniquement lorsqu’ils sont activés dans les paramètres de l’application.

Dépannage

La tâche est manquante

• Problème : Vous ne trouvez pas la tâche attendue.
• Cause : Vous vous trouvez peut-être dans le mauvais espace, la tâche est peut-être filtrée, privée, archivée, supprimée ou dans une liste à laquelle vous ne pouvez pas accéder.
• Solution :
  1. Confirmez l’espace actif.
  2. Recherchez par nom de tâche.
  3. Effacez les filtres de liste et affichez les tâches terminées.
  4. Cochez Archivé ou Récemment supprimé si vous y avez accès.
  5. Demandez au propriétaire de la liste ou à l’administrateur de l’espace de confirmer l’accès.

La tâche ne peut pas être modifiée

• Problème : les champs de tâches sont désactivés ou les modifications ne sont pas enregistrées.
• Cause : Vous ne disposez peut-être pas de l’accès requis, la fonctionnalité est peut-être désactivée ou l’application est peut-être hors ligne.
• Solution :
  1. Confirmez votre connexion.
  2. Demandez au propriétaire de la liste ou à l’administrateur de l’espace de confirmer votre accès.
  3. Vérifiez les paramètres de l’application si un champ ou un onglet est manquant pour de nombreux utilisateurs.
  4. Réessayez une fois la synchronisation terminée.

FAQ

Une tâche est-elle toujours dans une liste?

Les tâches sont généralement gérées à partir de listes et de vues, mais les boîtes de dialogue de tâches peuvent également s’ouvrir à partir de tableaux de bord, de recherches, de liens, d’enregistrements CRM, de rappels et d’autres zones connexes.

Dois-je utiliser une tâche ou un rappel?

Utilisez une tâche pour le travail qui doit être effectué. Utilisez un rappel pour attirer votre attention sur quelque chose plus tard.