Tasks

Utilisez la boîte de dialogue Tâche pour créer et mettre à jour un travail

La boîte de dialogue Tâche est l’endroit privilégié pour créer et mettre à jour une tâche. Il affiche le nom de la tâche, la description, les champs principaux, les enregistrements CRM associés, les estimations, les balises, les pièces jointes, les sous-tâches, les commentaires, l’activité, les dépendances et les détails temporels lorsque ces fonctionnalités sont activées.

Tâche rapide est un flux de capture plus petit. Ceci est utile lorsque vous devez d’abord créer le nom de la tâche et ajouter des détails ultérieurement.

Avant de commencer

Vous devez avoir accès à la liste ou à l’élément associé contenant la tâche.
La création de tâches nécessite un accès en création.
La modification des champs nécessite l’accès correspondant à la modification, au statut, à l’affectation, au commentaire, à la pièce jointe ou aux paramètres.
Certaines sections n’apparaissent que lorsqu’elles sont activées dans les paramètres de l’application.
L’application doit être en ligne pour les modifications nécessitant une synchronisation, des téléchargements, une actualisation de l’activité ou des déplacements entre listes.

Référence de la boîte de dialogue de tâche complète

Zone	Contrôle ou section	Ce que ça fait	Exigence ou état
En-tête	Terminé	Ferme la boîte de dialogue Tâche.	La boîte de dialogue est ouverte.
En-tête	Titre de la tâche	Affiche le contexte de tâche actuel.	Accès à la visualisation.
En-tête	plus d’actions	Ouvre l’édition, la sélection, la mise au point, le rappel, la copie de URL, la duplication, la copie, le déplacement, l’archivage ou la suppression si disponible.	Accès spécifique à une action.
Aperçu	Puce parent/liste	Affiche la tâche parent ou la liste contenant et peut l’ouvrir.	Accès à la visualisation.
Aperçu	puce source externe	Ouvre l’e-mail source ou le lien source connecté lorsqu’il est présent.	Le lien source existe.
Aperçu	Nom de la tâche	Titre de la tâche principale.	Modifier l’accès pour modifier.
Aperçu	Descriptif	Contexte de tâche en texte enrichi.	Description activée et accès en modification.
Aperçu	Lié à	Liens CRM contacts ou entreprises.	CRM activé et accès aux affectations.
Aperçu	Statut	État d’avancement actuel.	Accès au statut.
Aperçu	Progrès	Curseur de pourcentage de progression.	Progression activée et accès en modification.
Aperçu	Priorité	Importance de la tâche.	Priorité activée et accès en modification.
Aperçu	Section	Section/catégorie de liste.	Sections activées et accès en modification.
Aperçu	Propriétaire	Personne responsable de la tâche.	Accès au propriétaire/paramètres si nécessaire.
Aperçu	Destinataires	Personnes chargées d’aider.	Destinataires activés et accès aux affectations.
Aperçu	Commencer	Date/heure de début prévue.	Date de début activée et accès en modification.
Aperçu	Due	Date/heure d’échéance.	Modifier l’accès.
Aperçu	Répéter	Répétez le motif.	Modifier l’accès.
Aperçu	Points d’estimation	Valeur de taille de planification et répartition par personne affectée lorsqu’elles sont activées.	Points activés et accès en modification.
Aperçu	Estimation du temps	Estimation du temps total et par personne affectée.	Suivi du temps activé et accès en modification.
Aperçu	Suivi du temps	Minuterie en direct et entrées de temps pour la tâche.	Suivi du temps activé et accès autorisé.
Aperçu	Champs personnalisés	Champs supplémentaires configurés pour la liste.	Champs personnalisés configurés et accès en modification.
Aperçu	Balises	Ajoute ou supprime des balises.	Balises activées et accès en modification.
Aperçu	Pièces jointes	Télécharge, prévisualise, ouvre, actualise et supprime des fichiers.	Pièces jointes activées, accès en ligne et téléchargement/suppression.
Sous-tâches	Sous-tâches en attente/terminées	Crée, filtre, réorganise, ouvre et met à jour des sous-tâches.	Sous-tâches activées et accès autorisé.
Commentaires	Compositeur de commentaires et liste de commentaires	Ajoute, modifie et supprime des commentaires.	Commentaires activés et accès aux commentaires.
Activité	Chronologie	Affiche l’entrée créée et les modifications de champ suivies.	Activité activée et en ligne pour les dernières données.
Dépendance	Groupes de blocage et d’attente	Examine ou supprime les liens de dépendance.	Dépendance activée et accès en modification pour les modifications.

Référence des tâches rapides

Contrôle	Ce que ça fait	Exigence
Saisie rapide du nom de la tâche	Capture le nom de la tâche.	Créer un accès.
Développer	Ouvre la boîte de dialogue Tâche complète pour plus de détails.	Créer un accès.
Ajouter et nouveau	Crée la tâche et maintient le mode de capture prêt pour une autre tâche.	Le nom n’est pas vide et crée un accès.
Touche Entrée	Crée lorsqu’il est pris en charge et que le nom est valide.	Le nom n’est pas vide.

L’action de guidage finale pour la tâche rapide doit être intitulée Créer une tâche lors de la création d’une tâche. Il doit être désactivé jusqu’à ce que le nom de la tâche soit valide.

Créer une tâche avec la boîte de dialogue complète

Ouvrez la liste cible.
Choisissez + Nouvelle tâche.
Entrez un nom de tâche.
Ajoutez une description, un statut, un propriétaire, des destinataires, une priorité et des dates selon vos besoins.
Ajoutez des enregistrements, des balises, des estimations, des sous-tâches, des commentaires ou des pièces jointes CRM associés uniquement lorsque cela est utile.
Fermez la boîte de dialogue avec Terminé.

Capturer une tâche rapide

Ouvrez une vue Liste où la tâche rapide est visible.
Choisissez + Tâche rapide ou la saisie rapide.
Entrez un nom de tâche clair.
Utilisez Créer une tâche ou Ajouter et nouveau lorsque le nom est valide.
Développez la boîte de dialogue complète si vous avez besoin de plus de détails immédiatement.

Ouvrir une tâche existante

Sélectionnez la tâche dans une ligne de liste, une carte, une ligne de tableau, un élément de tableau de bord, un résultat de recherche, un lien ou un enregistrement associé.
Examinez l’en-tête et la puce parent/liste pour confirmer la bonne tâche.
Mettez à jour les champs ou ajoutez du contexte.
Terminez avec Terminé.

Dépannage

Créer une tâche est désactivé

Problème : L’action de création de guide ou de boîte de dialogue est désactivée.
Cause : Le nom de la tâche est peut-être vide, la création d’accès peut être manquante ou l’application est peut-être hors ligne.
Solution :
1. Entrez un nom de tâche.
2. Confirmez que vous disposez d’un accès en création sur la liste.
3. Vérifiez la connexion.
4. Essayez l’action complète Nouvelle tâche si la tâche rapide est masquée.

Les champs sont désactivés

Problème : vous pouvez afficher la tâche mais ne pouvez pas modifier les champs.
Cause : Votre rôle peut ne pas autoriser les modifications, les changements de statut, les changements d’affectation, les commentaires, les téléchargements ou les changements de dépendances.
Solution :
1. Confirmez que vous êtes dans le bon espace et dans la bonne liste.
2. Demandez au propriétaire de la liste ou à l’administrateur de l’espace de vérifier votre accès.
3. Si une seule section est désactivée, demandez cet accès spécifique.

Il manque un onglet

Problème : les sous-tâches, les commentaires, l’activité, les dépendances, les pièces jointes, les estimations, les balises ou le suivi du temps ne sont pas visibles.
Cause : La fonctionnalité peut être désactivée dans les paramètres de l’application, indisponible pour le plan actuel, masquée par l’accès ou non pertinente pour la tâche en cours.
Solution :
1. Vérifiez les paramètres de l’application.
2. Confirmez que votre rôle peut utiliser la fonctionnalité.
3. Utilisez les champs Aperçu disponibles jusqu’à ce que la fonctionnalité soit activée.

Une tâche nouvellement créée n’est pas visible dans la vue actuelle

Problème : la tâche a été créée mais n’apparaît pas dans la présentation de liste actuelle.
Cause : Les filtres actifs, le mien, les contributeurs, le regroupement, la visibilité terminée, les groupes masqués ou la plage de dates peuvent le masquer.
Solution :
1. Effacer les filtres.
2. Désactivez Mine.
3. Afficher les tâches terminées si nécessaire.
4. Recherchez le nom de la tâche.
5. Vérifiez une autre vue enregistrée dans la même liste.

FAQ

Dois-je utiliser Nouvelle tâche ou Tâche rapide?

Utilisez Nouvelle tâche lorsque vous connaissez déjà les détails. Utilisez Tâche rapide lorsque vous devez d’abord capturer uniquement le nom de la tâche.

La fermeture de la boîte de dialogue Tâche enregistre-t-elle les modifications?

La plupart des mises à jour de champ sont enregistrées au fur et à mesure que vous les effectuez. Si une section affiche une action Enregistrer ou Définir, utilisez cette action avant de fermer.