Tasks

Définir le statut, la priorité, le propriétaire, les destinataires et les dates des tâches

Les champs de tâches rendent le travail responsable, consultable et déclarable. Ils décident où les tâches apparaissent dans les vues Liste, Mon travail, les tableaux de bord, le calendrier, la chronologie, Gantt, les filtres et la recherche.

Ces champs affectent la responsabilité, le calendrier, la priorité, les rapports et le routage dans l’application.

Avant de commencer

Vous devez avoir accès à la tâche.
La modification des champs de tâches nécessite l’accès correspondant pour la modification, le statut, l’affectation, les commentaires, les pièces jointes ou les paramètres.
Les statuts, priorités, sections, balises, champs personnalisés, suivi du temps et points d’estimation disponibles dépendent de la configuration de la liste et des paramètres de l’application.
Les vues basées sur la date nécessitent des dates valides pour placer correctement les tâches.

Référence du champ principal

Champ	Ce que cela signifie	Où cela affecte l’application	Exigence ou état
Nom de la tâche	Le titre principal de l’œuvre.	Recherche, listes, tableaux de bord, liens, notifications, activité.	Modifier l’accès.
Descriptif	Contexte et instructions en texte enrichi.	Boîte de dialogue de tâche et contexte copié.	Description activée et accès en modification.
Statut	État de progression actuel, tel que actif ou terminé.	Colonnes du tableau, regroupement, tableaux de bord, signaux d’achèvement.	Accès au statut.
Progrès	Pourcentage terminé.	Cartes de tâches, tableaux de bord, revue des progrès.	Progression activée et accès en modification.
Priorité	Importance ou urgence.	Filtres, regroupement, revue des risques du tableau de bord.	Priorité activée et accès en modification.
Section	Une catégorie Liste.	Regroupement, filtres, colonnes de tableau, mappage d’importation.	Sections activées et accès en modification.
Propriétaire	Personne responsable de la tâche.	Mon travail, tableaux de bord, examen des responsabilités.	Accès au propriétaire/paramètres si nécessaire.
Destinataires	Personnes chargées de contribuer.	Mon travail, filtres, examen de la charge personnelle.	Destinataires activés et accès aux affectations.
Commencer	Date/heure de début prévue.	Chronologie, Calendrier, Gantt, vues de planification.	Date de début activée et accès en modification.
Due	Date/heure d’échéance prévue.	Calendrier, Gantt, signaux de retard, rappels, tableaux de bord.	Modifier l’accès.
Répéter	Répétez le modèle pour les travaux récurrents.	Comportement de planification futur.	Modifier l’accès.
Lié à	CRM contacts ou entreprises connectés à la tâche.	CRM enregistrements, filtres, révision du contexte.	CRM activé et accès aux affectations.
Points d’estimation	Taille relative ou effort de planification.	Examen de la qualité et de la capacité de la planification lorsque cela est activé.	Points activés et accès en modification.
Estimation du temps	Durée estimée.	Feuilles de temps et revue des efforts.	Suivi du temps activé et accès en modification.
Balises	Étiquettes pour la catégorisation et la recherche.	Filtres, recherche, rapports, boîte de dialogue Tâche.	Balises activées et accès en modification.
Champs personnalisés	Champs configurés supplémentaires pour la liste.	Filtres, tableau, boîte de dialogue Tâche, reporting.	Champs personnalisés configurés et accès en modification.
Pièces jointes	Fichiers de support.	Boîte de dialogue de tâche et examen des pièces jointes.	Pièces jointes activées, accès en ligne et téléchargement/suppression.

Statut de la mise à jour

Ouvrez le sélecteur de tâche ou de statut en ligne.
Choisissez le statut actuel.
Confirmez que la tâche se déplace vers la colonne du groupe ou du tableau attendue.
Ajoutez un commentaire si le changement de statut nécessite du contexte.

Définir la priorité

Ouvrez la tâche.
Choisissez la priorité qui correspond à l’urgence et à l’impact.
Utilisez des filtres ou des tableaux de bord pour examiner les travaux hautement prioritaires.
Revoyez la priorité si le calendrier ou le risque change.

Définir le propriétaire et les cessionnaires

Ouvrez la tâche.
Définissez le propriétaire quand une personne doit être responsable.
Ajoutez des responsables lorsque plusieurs personnes doivent contribuer.
Confirmez que la tâche apparaît dans les bonnes vues de travail personnel.

Ajouter des dates de début et d’échéance

Ouvrez la tâche.
Ajoutez une date de début lorsque la planification nécessite une fenêtre de début.
Ajoutez une date d’échéance lorsque la tâche a une date limite.
Vérifiez Calendrier, Chronologie ou Gantt si la tâche doit y apparaître.

Définir la répétition

Ouvrez la tâche.
Ouvrez la répétition.
Choisissez le motif de répétition qui correspond à la cadence attendue.
Évitez de répéter les paramètres sur des tâches ponctuelles.

Ajouter des estimations

Ouvrez la tâche.
Ajoutez des points d’estimation lorsque la taille relative est importante.
Ajoutez une estimation de temps lorsque la durée est importante.
Divisez les estimations par responsable lorsque la tâche nécessite une planification par personne.
Enregistrez ou définissez l’estimation avant de fermer le sélecteur.

Ajoutez des enregistrements, des balises ou des champs personnalisés CRM associés

Ouvrez la tâche.
Utilisez Associé à pour les contacts ou les entreprises.
Ajoutez des balises pour la recherche et le filtrage.
Remplissez les champs personnalisés que la liste utilise pour les rapports.
Confirmez que les filtres et les colonnes du tableau reflètent les nouvelles valeurs.

Dépannage

Vous ne pouvez pas changer de statut

Problème : le champ d’état est désactivé.
Cause : Vous ne disposez peut-être pas d’un accès au statut pour la liste ou la tâche.
Solution :
1. Demandez au propriétaire de la liste ou à l’administrateur de l’espace de confirmer l’accès au statut.
2. Demandez à un utilisateur autorisé de mettre à jour le statut en cas d’urgence.

Le propriétaire ou le cessionnaire est absent du sélecteur

Problème : Une personne n’est pas disponible pour la sélection.
Cause : La personne n’est peut-être pas un membre actif de l’Espace, peut ne pas y avoir accès ou la liste des membres n’est peut-être pas synchronisée.
Solution :
1. Confirmez que la personne est un membre actif de l’Espace.
2. Confirmez qu’ils ont accès à la liste ou à la tâche privée.
3. Actualiser une fois la synchronisation terminée.

La tâche n’apparaît pas dans Mon travail

Problème : vous attendez la tâche dans Mon travail, mais elle est manquante.
Cause : La tâche ne vous appartient peut-être pas, ne vous est peut-être pas attribuée, n’est pas datée correctement ou n’est pas visible dans les filtres actuels de Mon travail.
Solution :
1. Confirmez les champs du propriétaire et du cessionnaire.
2. Vérifiez la date d’échéance et le statut.
3. Examinez les filtres actifs de Mon travail et la plage de dates.

La tâche est absente du calendrier, de la chronologie ou de Gantt

Problème : la tâche est visible dans une vue Liste de contrôle ou Tableau, mais pas dans une vue basée sur la date.
Cause : Les champs de date obligatoires peuvent être vides, non valides, en dehors de la plage actuelle ou filtrés.
Solution :
1. Ajoutez ou corrigez des dates.
2. Effacer les filtres.
3. Vérifiez la plage de dates d’affichage.
4. Utilisez la vue Tableau pour vérifier les valeurs des champs.

Il manque un champ

Problème : la priorité, la progression, la section, les balises, les estimations, le suivi du temps, les champs personnalisés, les enregistrements CRM associés ou les pièces jointes ne sont pas visibles.
Cause : La fonctionnalité peut être désactivée dans les paramètres de l’application ou indisponible pour votre niveau d’accès.
Solution :
1. Vérifiez les paramètres de l’application.
2. Demandez au propriétaire de la liste ou à l’administrateur de l’espace de vérifier que le champ doit être activé.
3. Confirmez que votre rôle peut modifier ce champ.

FAQ

Le propriétaire est-il le même que le cessionnaire?

Non. Utilisez le propriétaire pour la responsabilité. Utilisez des responsables pour les personnes chargées de contribuer.

Chaque tâche devrait-elle avoir une date d’échéance?

Utilisez les dates d’échéance lorsque le timing est important. Les tâches sans date d’échéance peuvent toujours être valides, mais elles peuvent être plus difficiles à planifier et à réviser.

Dois-je utiliser des points d’estimation ou une estimation de temps?

Utilisez les points d’estimation pour la taille relative. Utilisez l’estimation du temps lorsque la durée ou le suivi du temps est important.