Naviguez dans l'application et trouvez votre travail

L’application est organisée autour de l’Espace actif. À partir de cet espace, vous pouvez ouvrir des collections, des listes, des tâches, des documents, des tableaux de bord, des objectifs, des discussions, CRM, des automatisations, des rappels, des feuilles de temps, des paramètres, une recherche et une aide.

Conditions que vous pouvez voir:

• Espace: contexte d’espace actif pour les membres, les autorisations et le travail.
• Collections: structure consultable pour les dossiers, les listes, les documents, les tableaux de bord, les objectifs et les tableaux blancs.
• Navigation dans les fonctionnalités: les principales zones d’application pour le travail quotidien, la collaboration, les rapports et les paramètres.
• Menu Compte: actions au niveau de l’utilisateur telles que le profil, les préférences, l’aide et la déconnexion.
• Points d’entrée de l’aide: l’icône d’aide de l’en-tête et l’action d’aide du compte ouvrent l’aide dans l’application.

Avant de commencer

• Vous devez avoir accès à au moins un Espace.
• Certains éléments de navigation peuvent être masqués par les autorisations, les paramètres de l’espace, la taille de l’écran ou la disponibilité du forfait.

Comment fonctionne la navigation dans les applications

1. Confirmez l’espace actif dans l’en-tête de l’application.
2. Utilisez la navigation principale pour ouvrir la zone de produits dont vous avez besoin.
3. Utilisez les collections lorsque vous devez parcourir des dossiers et des éléments de travail.
4. Utilisez la recherche ou le centre de commande lorsque vous savez ce que vous voulez mais ne savez pas où il se trouve.
5. Ouvrez l’aide lorsque vous avez besoin de conseils pour la page actuelle ou un processus.

Résultat attendu : Vous pouvez passer du contexte au niveau de l’espace à la zone de fonctionnalités appropriée sans perdre la trace de la place du travail.

Changer ou confirmer l’espace actif

1. Regardez le nom de l’espace dans l’en-tête de l’application.
2. Ouvrez le sélecteur d’espace lorsque vous avez besoin d’un autre espace.
3. Choisissez l’espace propriétaire de l’œuvre que vous souhaitez visualiser.
4. Confirmez que les collections, les listes, les tableaux de bord et les paramètres sont mis à jour vers l’espace sélectionné.

Ouvrir le travail des collections

1. Ouvrez les Collections depuis la navigation.
2. Sélectionnez un dossier ou un élément sur la page.
3. Utilisez le fil d’Ariane en haut pour comprendre votre position actuelle.
4. Utilisez l’élément de menu Plus lorsque vous avez besoin d’actions telles que renommer, mettre en favori, déplacer, archiver ou supprimer.
5. Voir Organiser le travail avec les collections pour le modèle de collections complet.

Se déplacer entre les zones d’application

1. Utilisez la navigation pour ouvrir la zone de fonctionnalités dont vous avez besoin.
2. Utilisez Listes et Tâches pour l’exécution.
3. Utilisez Docs et Whiteboards pour le contexte et la planification.
4. Utilisez Tableaux de bord, Mon travail et Résumé à des fins de révision et de création de rapports.
5. Utilisez Chat et CRM pour le contexte de collaboration et de relation.
6. Utilisez Paramètres pour la gestion des espaces, des comptes, des membres, des rôles, des modèles, des balises, de l’intégration, des éléments archivés et supprimés.

Ouvrez l’aide depuis l’application

1. Sélectionnez l’icône d’aide dans l’en-tête de l’application ou ouvrez le menu du compte et choisissez Aide.
2. Consultez les ressources suggérées pour la page actuelle.
3. Recherchez un processus, une action ou un domaine de produit.
4. Ouvrez un article et utilisez Guidez-moi dans l’application lorsque l’article fournit un guide.

Dépannage

Vous ne trouvez pas une page ou une fonctionnalité

• Problème : un élément ou une page de navigation est manquant.
• Cause : Vous vous trouvez peut-être dans le mauvais espace, vous n’avez pas d’autorisation, vous êtes sur un petit écran ou la fonctionnalité n’est peut-être pas activée.
• Solution :
  1. Confirmez l’espace actif.
  2. Recherchez le nom de la fonctionnalité dans l’aide.
  3. Vérifiez le menu Plus du mobile ou la navigation inférieure si vous êtes sur un petit écran.
  4. Demandez à un propriétaire ou à un administrateur d’espace de confirmer l’accès.

Le travail semble manquer

• Problème : vous vous attendez à voir une liste, une tâche, un document, un tableau de bord ou un enregistrement, mais vous ne le trouvez pas.
• Cause : Vous vous trouvez peut-être dans un autre espace, vous regardez dans la mauvaise collection ou vous filtrez les résultats.
• Solution :
  1. Confirmez l’espace actif.
  2. Utilisez la recherche ou le centre de commande.
  3. Vérifiez la vue de liste, les filtres, le tri et le regroupement pertinents.
  4. Demandez au propriétaire de confirmer que l’élément n’a pas été archivé, supprimé ou déplacé.

FAQ

Dois-je utiliser la recherche ou le centre de commande?

Utilisez la recherche lorsque vous souhaitez rechercher une œuvre existante. Utilisez Command Center lorsque vous souhaitez rechercher, changer de portée ou créer rapidement des éléments pris en charge à partir d’un seul endroit.

Pourquoi les actions bougent-elles sur mobile?

Les petits écrans ne peuvent pas afficher toutes les actions de la barre d’outils en même temps. L’application déplace les actions secondaires vers des tiroirs, une navigation inférieure ou plusieurs menus afin que la zone de travail principale reste utilisable.