Dashboards

Examiner la santé au travail, les risques et les mesures

Les tableaux de bord collectent les signaux d’avis en un seul endroit. Un tableau de bord peut afficher l’état du travail, les risques de livraison, les travaux en retard, la couverture des objectifs, les suivis CRM, le suivi du temps, l’activité de l’équipe et les rapports personnalisés.

Utilisez les tableaux de bord lorsque vous souhaitez:

Vérifiez l’état d’un espace sans ouvrir chaque liste.
Consultez les travaux personnels qui nécessitent votre attention dans Mon travail.
Analysez les signaux opérationnels plus larges dans Résumé.
Créez une page de révision personnalisée à partir de modèles ou de widgets.
Recherchez des travaux à risque, en retard, bloqués, périmés, non attribués ou imprévus.

Conditions que vous pouvez voir:

Durée	Signification
Tableau de bord	Une page composée de widgets.
Widget	Un bloc de rapport, tel que le score de santé au travail, le travail à risque ou un rapport de tâche.
Galerie de modèles	L’écran de démarrage d’un tableau de bord vide, avec les modèles de tableau de bord recommandés.
Résumé	Un tableau de bord intégré axé sur la santé et les risques au niveau spatial.
Mon travail	Un tableau de bord intégré axé sur le travail qui vous concerne.
Basculer les sous-tâches	Un contrôle de tableau de bord qui inclut ou exclut des sous-tâches dans les résultats du widget.
Plage de dates	Un contrôle de tableau de bord qui modifie les widgets en fonction des dates de création, de fin, d’échéance, d’activité ou de journalisation.

Articles du tableau de bord

Avant de commencer

Vous devez accéder au tableau de bord et au travail source derrière chaque widget.
La création de tableaux de bord, l’application de modèles, l’ajout de widgets, la modification de widgets, le déplacement de widgets ou la suppression de widgets nécessitent un accès en modification au tableau de bord.
Certains résultats de widgets dépendent des zones d’application activées, des données disponibles, du forfait actuel et de vos autorisations.

États du tableau de bord principal

Tableau de bord avec widgets

Un tableau de bord rempli affiche:

Zone	Ce que ça fait
Fil d’Ariane	Affiche où se trouve le tableau de bord dans les collections et ouvre les actions des éléments à partir du bouton Plus d’actions.
Titre	Affiche le nom du tableau de bord ou le titre intégré pour Résumé/Mon travail.
Ajouter un widget	Ouvre la galerie de widgets lorsque vous pouvez modifier le tableau de bord.
Sous-tâches	Inclut ou exclut des sous-tâches pour la révision actuelle du tableau de bord.
Plage de dates	Modifie la période de révision pour les widgets qui utilisent des dates, des activités, des travaux terminés, des activités CRM ou des journaux de temps.
Grille de widgets	Affiche tous les widgets et leurs résultats actuels.
Informations sur les widgets	Explique ce que propose le widget, quelles données il utilise et comment il est calculé.
Actions des widgets	Permet aux éditeurs de modifier, dupliquer ou supprimer un widget.
Mettre à jour / Annuler	Apparaît après le déplacement ou le redimensionnement des widgets jusqu’à ce que vous enregistriez ou abandonniez les modifications de disposition.

Tableau de bord vide

Un tableau de bord modifiable vide affiche Choisissez un modèle de tableau de bord.

À partir de là, vous pouvez:

Consultez les modèles recommandés.
Sélectionnez Aperçu pour inspecter un modèle.
Sélectionnez Utiliser le modèle pour ajouter les widgets du modèle.
Sélectionnez Créer à partir de zéro pour commencer avec un tableau de bord vide et ajouter des widgets manuellement.

Tableau de bord en lecture seule

Lorsque vous disposez uniquement d’un accès en visualisation:

Ajouter un widget est masqué ou désactivé.
Les actions du widget sont masquées ou désactivées.
Le glisser et le redimensionnement sont désactivés.
Vous pouvez toujours lire les widgets visibles et ouvrir les détails pris en charge si vous avez accès au travail source.

Résumé intégré et mon travail

Résumé et Mon travail utilisent un ensemble fixe de widgets. Ils sont conçus pour être examinés et non pour la conception de tableaux de bord.

Le résumé passe en revue la santé et les risques plus larges de l’espace.
Mon travail examine votre file d’attente personnelle, vos mentions, le travail dû, les rappels et la capture rapide.
Les actions d’ajout/modification/suppression de widget ne sont pas disponibles sur ces tableaux de bord intégrés.

Comportement réactif

Tablettes de bureau et larges

Les contrôles de la barre d’outils apparaissent directement dans l’en-tête du tableau de bord.
Ajouter un widget ouvre une grande boîte de dialogue de galerie de widgets.
Les widgets peuvent être glissés et redimensionnés lorsque vous disposez d’un accès en modification.
Les boutons d’action du widget apparaissent dans l’en-tête du widget.
La bascule des sous-tâches et le sélecteur de plage de dates apparaissent comme des contrôles distincts.

Mobiles et petits écrans

La configuration du widget et l’aperçu du modèle s’ouvrent sous forme de panneaux coulissants plein écran.
Les commandes du tableau de bord sont regroupées derrière un bouton de filtre/réglage lorsque l’espace est limité.
Les widgets s’empilent verticalement.
Les poignées de redimensionnement sont masquées.
Les utilisateurs tactiles peuvent toujours accéder aux informations et aux actions des widgets via des boutons et des menus visibles.
De longs tableaux de bord défilent à l’intérieur de la page; ne comptez pas sur le placement de widgets côte à côte sur mobile.

Comportement de la plage de dates

La plage de dates est par défaut Ce mois-ci.

Les préréglages disponibles incluent:

Groupe	Possibilités
Jour	Aujourd’hui, plus tard qu’aujourd’hui, demain, hier
Semaine	7 prochains jours, 7 derniers jours, cette semaine, la semaine prochaine, la semaine dernière
Mois	Ce mois-ci, le mois prochain, le mois dernier
Trimestre	Ce trimestre, le prochain trimestre, le dernier trimestre
Année	Cette année, l’année prochaine, l’année dernière
Manuel	Personnalisé

Certains widgets sont des instantanés de la période sélectionnée, tandis que d’autres comptent les événements au cours de la période sélectionnée. Si un numéro de tableau de bord change après le changement de la plage de dates, cela est normal.

Comportement des sous-tâches

Le contrôle Sous-tâches remplace les paramètres des sous-tâches au niveau du widget pour la révision actuelle du tableau de bord.

Utilisez-le lorsque vous souhaitez:

Incluez les tâches enfants dans les décomptes opérationnels.
Excluez les tâches enfants et concentrez-vous uniquement sur les tâches parents.
Comparez pourquoi un widget diffère d’une vue Liste.

Autorisations courantes et états désactivés

État	Ce que cela signifie	Que faire
L’ajout d’un widget est désactivé	Vous n’avez peut-être pas d’accès en création/modification, un widget est en cours d’ajout ou le tableau de bord a atteint la limite de widgets.	Demandez l’accès, attendez la fin de l’action en cours ou supprimez les widgets inutilisés.
Les actions du widget sont manquantes	Vous pouvez avoir un accès en lecture seule ou le tableau de bord est intégré.	Utilisez le widget comme rapport ou créez un tableau de bord personnalisé si vous avez besoin de contrôle.
L’action du modèle est désactivée	Un modèle est en cours d’application ou vous n’avez pas d’accès en modification.	Attendez l’action en cours ou demandez l’accès en modification au tableau de bord.
Les détails du widget ne s’ouvrent pas	Le widget peut ne pas prendre en charge les détails ou vous n’avez peut-être pas accès au travail source.	Recherchez manuellement la liste, la tâche, l’objectif, l’enregistrement CRM ou le journal de temps associé.
Aucun Internet n’apparaît dans le widget d’édition	L’application ne peut pas enregistrer ou charger les données requises.	Reconnectez-vous et réessayez avant de modifier les paramètres.

Dépannage

Le tableau de bord est vide

Problème : vous voyez des cartes modèles ou un tableau de bord vierge.
Cause : Aucun widget n’a encore été ajouté ou le tableau de bord est nouveau.
Solution :
1. Utilisez un modèle pour un point de départ recommandé.
2. Utilisez Créer à partir de zéro si vous savez quels widgets vous souhaitez.
3. Ajoutez au moins un widget à partir de Ajouter un widget.

Les numéros du tableau de bord ne correspondent pas à une liste

Problème : le nombre de vues de tableau de bord diffère du nombre de vues de liste.
Cause : Le tableau de bord peut utiliser une plage de dates, un paramètre de sous-tâche, une étendue d’espace, un filtre de widget ou une limite d’autorisation différents.
Solution :
1. Confirmez que le même espace est actif.
2. Faites correspondre la plage de dates.
3. Vérifiez si les sous-tâches sont incluses.
4. Comparez les filtres de widget avec les filtres de liste.
5. Travaillez en open source avant de signaler une inadéquation.

Problème : le widget existe, mais le nombre, le graphique ou les lignes sont vides.
Cause : Il se peut qu’il n’y ait aucune œuvre correspondante, la plage de dates peut exclure les correspondances, le filtre du widget peut être étroit ou vous n’avez peut-être pas accès à l’œuvre source.
Solution :
1. Élargissez la plage de dates.
2. Basculez les sous-tâches si nécessaire.
3. Modifiez le filtre du widget si vous le pouvez.
4. Confirmez que la liste source, la tâche, l’objectif, l’enregistrement CRM ou le journal de temps existent.

FAQ

Dois-je utiliser le résumé ou un tableau de bord personnalisé?

Utilisez le résumé pour un examen général de la santé et des risques. Utilisez un tableau de bord personnalisé lorsque vous souhaitez un modèle, une combinaison de widgets ou une présentation de rapport spécifique.

Dois-je commencer avec un modèle ou à partir de zéro?

Utilisez un modèle lorsque vous souhaitez obtenir rapidement une page de révision utile. Partez de zéro lorsque vous connaissez déjà les widgets et les filtres exacts dont vous avez besoin.

Les tableaux de bord sont-ils des rapports exacts?

Les tableaux de bord sont des aides à la décision basées sur les données de l’application, la plage de dates, les paramètres et l’accès. Avant de prendre des décisions importantes, ouvrez le travail source derrière le widget.