Ajouter, modifier et organiser les widgets du tableau de bord
Les widgets sont les blocs de reporting sur un tableau de bord. Chaque widget répond à une question, telle que « Dans quelle mesure cette zone de travail est-elle saine? », « Qu’est-ce qui est en retard? », « Qui est surchargé? » ou « Quelles tâches nécessitent une attention? ».
Utilisez les widgets du tableau de bord pour:
- Créez une page d’évaluation ciblée.
- Ajoutez des signaux opérationnels sans ouvrir chaque liste.
- Créez des rapports personnalisés avec des filtres, un tri, un regroupement et des colonnes.
- Gardez les tableaux de bord utiles à mesure que votre processus évolue.
Avant de commencer
- Vous avez besoin d’un accès en modification au tableau de bord pour ajouter, modifier, dupliquer, déplacer, redimensionner ou supprimer des widgets.
- Les tableaux de bord Résumé et Mon travail intégrés sont en lecture seule et ne prennent pas en charge la modification des widgets.
- Un tableau de bord peut contenir jusqu’à 15 widgets.
- Certains résultats de widget nécessitent des données sources, telles que des tâches, des objectifs, des enregistrements CRM, des commentaires, une activité de chat, des rappels ou des journaux de temps.
- L’enregistrement des modifications du widget nécessite une connexion fonctionnelle.
Bouton Ajouter un widget
Ajouter un widget apparaît sur les tableaux de bord modifiables qui contiennent déjà des widgets.
Il peut être masqué ou désactivé lorsque:
| État | Signification |
|---|---|
| Accès en lecture seule | Vous pouvez lire le tableau de bord mais ne pouvez pas le modifier. |
| Tableau de bord intégré | Résumé et Mon travail utilisent des widgets fixes. |
| Limite de widgets atteinte | Le tableau de bord dispose déjà de 15 widgets. |
| Ajouter une action en cours | Une action de widget ou de modèle est toujours en cours d’exécution. |
| Disposition sur petit écran | Le bouton est peut-être compact, mais il ouvre toujours la même galerie de widgets lorsqu’elle est disponible. |
Référence de la galerie de widgets
Lorsque vous sélectionnez Ajouter un widget, la galerie de widgets s’ouvre.
| Espace galerie | Ce que ça fait |
|---|---|
| Terminé | Ferme la galerie. |
| Onglets de groupe | Filtrez les widgets par groupe, tels que Mon travail, Santé, Risque, Équipe, Charge de travail, Temps, CRM, Objectifs, Tendances, Alertes ou Rapports. |
| Widgets de recherche | Recherche les widgets par nom, description, balises, données utilisées ou texte de calcul. |
| Carte widget | Affiche un aperçu du widget. Cliquez sur la carte pour l’ajouter. |
| Bouton d’informations | Affiche ce que le widget fournit, les données utilisées et des conseils de calcul. |
| Aucun widget ne correspond au filtre | Apparaît lorsque la combinaison groupe/recherche sélectionnée n’a aucun widget correspondant. |
Sur mobile, la galerie de widgets s’ouvre en plein écran et les widgets s’empilent verticalement.
Comment ajouter un widget
- Ouvrez un tableau de bord modifiable.
- Sélectionnez Ajouter un widget.
- Choisissez un groupe de widgets ou laissez Tous sélectionné.
- Utilisez les Widgets de recherche si vous savez de quel signal vous avez besoin.
- Ouvrez les informations du widget si vous devez confirmer l’objectif.
- Sélectionnez la carte widget.
- Confirmez que le widget apparaît dans la grille du tableau de bord.
Résultat attendu : Le widget est ajouté et enregistré dans le tableau de bord.
Actions de la carte widget
Pour les tableaux de bord personnalisés modifiables, chaque widget peut afficher un bouton Plus d’actions.
| Action | Ce que ça fait |
|---|---|
| Modifier | Ouvre la boîte de dialogue des paramètres du widget. |
| Dupliquer | Copie un widget moderne et l’ajoute au tableau de bord avec « Copie de » dans le titre. |
| Supprimer | Supprime le widget du tableau de bord. |
| Faites glisser | Déplace le widget dans la grille lorsque l’accès en modification est disponible. |
| Redimensionner | Redimensionne le widget sur le bureau lorsque l’accès en modification est disponible. |
| Informations | Explique le but du widget, les données utilisées et le calcul. |
Après avoir fait glisser ou redimensionné, Mise à jour et Annuler apparaissent.
- Sélectionnez Mettre à jour pour enregistrer la nouvelle mise en page.
- Sélectionnez Annuler pour annuler la modification de mise en page.
Référence de la boîte de dialogue Modifier le widget
La boîte de dialogue d’édition s’ouvre à partir des actions du widget et est enregistrée une fois fermée.
Champs et sections communs:
| Section | Ce que tu peux changer |
|---|---|
| Nom du widget | Renomme le titre du widget affiché sur le tableau de bord. |
| Détaillé | Pour les widgets de style carte de tâches, contrôle si davantage de détails sur les tâches sont affichés. |
| Paramètres de calcul | Modifie la façon dont les widgets sélectionnés calculent l’effort ou le travail obsolète. |
| Effort | Choisissez Auto, Compte, Points d’effort ou Estimation du temps lorsqu’il est pris en charge. |
| Rassis après des jours | Définit le nombre de jours sans mises à jour considérés comme obsolètes pour les widgets de risque pris en charge. |
| Paramètres des données du rapport | Explique que les widgets de reporting utilisent des paramètres de filtres, de tri, de regroupement et d’affichage des tableaux. |
| Filtrer | Réduit le travail source inclus dans le widget. |
| Trier | Trie les lignes pour les widgets de liste de tâches et de tableau pris en charge. |
| Groupe | Regroupe les widgets de tableau, de secteur et de distribution par champ pris en charge. |
| Mesurer | Pour la distribution des rapports, choisissez Nombre, Points d’effort ou Estimation du temps. |
| Afficher le haut | Pour la distribution des rapports, limite les meilleurs résultats visibles entre 3 et 20. |
| Colonnes | Pour le tableau de rapport, contrôle quelles colonnes sont visibles. Au moins une colonne reste visible. |
Champs de regroupement pris en charge
Prise en charge générale du regroupement:
| Champ | Utilisez-le pour |
|---|---|
| Liste | Comparez les travaux par liste source. |
| Statut | Comparez les groupes de statut ouverts, en cours, terminés ou personnalisés. |
| Priorité | Comparez les groupes de priorité faible, moyenne, élevée, urgente ou personnalisée. |
La distribution des rapports prend également en charge:
| Champ | Utilisez-le pour |
|---|---|
| Utilisateurs | Comparez la contribution du propriétaire/cessionnaire. |
| Seau dû | Regroupez par catégories de style en retard, aujourd’hui, à venir ou sans date d’échéance. |
| Tranche d’âge | Regrouper les travaux ouverts par âge. |
| Facteur de risque | Regroupez par retard, blocage, périmé, propriétaire manquant, date d’échéance manquante ou priorité élevée. |
Informations sur les widgets
Les widgets modernes incluent un contrôle d’informations composé de trois sections:
| Section | Ce que ça te dit |
|---|---|
| Livre | La décision ou le signal que le widget est conçu pour fournir. |
| Données utilisées | Les données de l’application incluses dans le résultat. |
| Calcul | Comment le widget résume, compte, note ou regroupe les données. |
Utilisez les informations du widget avant d’ajouter un widget et lors de l’enquête sur un résultat inattendu.
Comportement de présentation du tableau de bord
| Comportement | Bureau | Mobile |
|---|---|---|
| Faites glisser les widgets | Disponible avec accès en modification. | Limité car les widgets s’empilent verticalement. |
| Redimensionner les widgets | Disponible avec accès en modification. | Les poignées de redimensionnement sont masquées. |
| Enregistrer la mise en page | Utilisez Mise à jour après le déplacement/redimensionnement. | La disposition est principalement verticale; l’enregistrement n’apparaît que lorsqu’il y a des changements de mise en page. |
| Actions des widgets | Dans l’en-tête du widget. | Dans l’en-tête/menu du widget. |
| Informations sur les widgets | Survolez ou cliquez sur info. | Appuyez sur Informations. |
Dépannage
Ajouter un widget est manquant
- Problème : Vous ne trouvez pas le bouton Ajouter un widget.
- Cause : Le tableau de bord peut être intégré, en lecture seule ou déjà atteint la limite du widget.
- Solution :
- Confirmez que vous êtes sur un tableau de bord personnalisé.
- Confirmez que vous disposez d’un accès en modification au tableau de bord.
- Supprimez les widgets inutilisés si le tableau de bord contient 15 widgets.
Un widget n’affiche pas les données attendues
- Problème : les décomptes, les graphiques, les lignes ou les étiquettes sont vides ou surprenants.
- Cause : Le widget peut être affecté par la plage de dates du tableau de bord, les sous-tâches, les filtres du widget, les données sources ou les autorisations.
- Solution :
- Vérifiez la plage de dates du tableau de bord.
- Vérifiez la bascule des sous-tâches.
- Ouvrez les informations du widget.
- Modifiez les filtres des widgets si vous le pouvez.
- Comparez avec l’œuvre source.
Les modifications du widget ne sont pas enregistrées
- Problème : la modification, la suppression, la duplication, le déplacement ou le redimensionnement de votre widget ne persiste pas.
- Cause : Vous êtes peut-être hors ligne, disposez d’un accès en lecture seule ou repartez avec des modifications de mise en page non enregistrées.
- Solution :
- Recherchez le message Pas d’Internet.
- Confirmez l’accès en modification.
- Sélectionnez Mettre à jour après les modifications de mise en page.
- Actualiser une fois la synchronisation terminée.
FAQ
Quel widget dois-je ajouter en premier?
Commencez par le score de santé au travail, le travail à risque, nécessite une attention particulière, le flux d’achèvement ou un tableau de rapport en fonction de la décision que vous devez prendre.
Puis-je ajouter le même widget plusieurs fois?
Oui. Ajoutez ou dupliquez des widgets lorsque vous avez besoin de différents titres, filtres, regroupements ou paramètres d’affichage.
Pourquoi certains contrôles du widget ne s’affichent-ils pas?
Les contrôles apparaissent uniquement lorsque le widget sélectionné les prend en charge. Par exemple, le tableau de rapport affiche des colonnes, la distribution des rapports affiche les mesures et les principaux résultats, et les widgets de risque peuvent afficher les paramètres des jours obsolètes.