Les widgets du tableau de bord sont regroupés en fonction de la question à laquelle ils répondent. Certains widgets affichent un score, d’autres des décomptes, d’autres des graphiques et d’autres encore des lignes de rapport filtrées.
Utilisez cette référence pour:
- Choisissez le bon widget pour un tableau de bord.
- Comprenez ce que mesure chaque widget.
- Comparez le résumé, mon travail et les tableaux de bord personnalisés.
- Résolvez les problèmes de résultats de widgets vides, inattendus ou incompatibles.
| Type de résultat | Ce que cela signifie |
|---|
| Score | Une valeur de santé ou de qualité de 0 à 100. |
| Compter | Nombre d’éléments correspondants. |
| Pourcentage | Nombre divisé par les éléments sources éligibles. |
| Distribution | Une répartition groupée, par exemple par statut, priorité, liste, utilisateur, tranche d’échéance, tranche d’âge ou facteur de risque. |
| Tendance | Mouvement sur la plage de dates sélectionnée. |
| Étiquette d’état | Sur la bonne voie, À surveiller, À risque, Critique, Aucune donnée ou N/A. |
| Détails | Une liste ou un panneau groupé affichant le travail source derrière le widget lorsqu’il est pris en charge. |
Les widgets Mon travail se concentrent sur le travail qui vous est connecté dans l’espace actuel.
| Widget | Utilisez-le pour comprendre | Données sources |
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| Mon score de travail | Si votre file d’attente personnelle est saine. | Travail détenu/assigné, dates d’échéance, rappels, bloqueurs, travail obsolète et signaux de risque personnel. |
| Travail ciblé | Travail que vous avez marqué pour votre attention actuelle. | Tâches épinglées sur Focus. |
| Rappels | Rappels qui nécessitent une attention ou qui arrivent. | Enregistrements de rappel et tâches liées. |
| À payer maintenant | Travail en retard, travail dû aujourd’hui et rappels nécessitant une action immédiate. | Tâches, dates d’échéance et rappels. |
| Suivant | Travaux et rappels à rendre peu après aujourd’hui. | Tâches et rappels à venir. |
| Bloqué / En attente | Travail qui vous est assigné et qui est bloqué ou en attente. | Statut de la tâche, indicateurs de dépendance et travail assigné. |
| Récemment terminé | Travaux récemment terminés qui pourraient encore nécessiter une révision. | Tâches terminées dans la période sélectionnée. |
| Rattrapage du journal de temps | Travail terminé qui peut nécessiter du temps enregistré. | Tâches terminées, estimations et journaux de temps. |
| Récemment touché | Ouvrez le travail que vous avez récemment mis à jour. | Tâches ouvertes récemment mises à jour. |
| Attribué récemment | Nouveau travail entré dans votre file d’attente. | Travail nouvellement attribué ou détenu. |
| @Mentions | Mentions qui nécessitent votre réponse. | Commentaires sur les tâches, commentaires/activités CRM et mentions de discussion. |
| Prêt à démarrer | Travail assigné dont le début prévu est arrivé. | Dates de début et travaux assignés ouverts. |
| Mon retard | Votre travail ouvert en retard. | Tâches ouvertes qui vous sont assignées ou qui vous appartiennent. |
| À rendre aujourd’hui | Vos tâches ouvertes à rendre aujourd’hui. | Tâches ouvertes à rendre aujourd’hui. |
| À venir | Vos tâches ouvertes à rendre dans les 7 prochains jours. | Tâches ouvertes à venir. |
| Mon bloqué | Votre travail ouvert bloqué. | Tâches bloquées qui vous sont attribuées ou qui vous appartiennent. |
| Mon achèvement | Que vous terminiez votre travail aussi vite que le travail arrive. | Travail créé et réalisé lié à vous. |
| Widget | Utilisez-le pour comprendre | Données sources |
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| Score de santé au travail | Si la zone de travail sélectionnée est saine ou dérivante. | Travail ouvert, travail en retard, travail périmé, dates manquantes, bloqueurs et risque d’objectif. |
| Flux d’achèvement | Si le travail est terminé aussi vite qu’il est créé. | Tâches créées et terminées dans la période sélectionnée. |
| Exposition en retard | Combien de travaux ouverts ont déjà manqué leur date d’échéance. | Tâches ouvertes et dates d’échéance. |
| Travail à risque | Travail ouvert correspondant à un ou plusieurs facteurs de risque. | Tâches ouvertes, bloqueurs, dates d’échéance, propriété, mises à jour obsolètes et priorité. |
| Confiance dans les objectifs | Que les objectifs actifs soient en bonne voie, à surveiller ou à risque. | Objectifs, travaux liés, progrès, dates et signaux de risque. |
| Widget | Utilisez-le pour comprendre | Données sources |
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| Facteurs de risque | Quelles sources de risque créent le plus de pression. | En retard, bloqué, périmé, propriétaire manquant, date d’échéance manquante et pilotes hautement prioritaires. |
| A besoin d’attention | Le travail le plus risqué à examiner en premier. | Tâches notées en chevauchant les signaux de risque. |
| Risque par propriétaire | Où le risque de livraison est concentré par personne. | Données sur le propriétaire/cessionnaire et les risques liés aux tâches. |
| Qualité de la planification | Si le travail ouvert comporte suffisamment de dates, de propriétaires, de priorités et de mises à jour récentes. | Dates d’échéance manquantes, propriétaires manquants, priorités manquantes, travaux obsolètes et bloqueurs. |
| Progrès prioritaires | Si les travaux hautement prioritaires progressent proprement. | Signaux de priorité, d’état et d’achèvement. |
| Travail bloqué | Travail ouvert bloqué par des indicateurs d’état ou de dépendance. | Tâches ouvertes et bloqueurs. |
| Travaux bloqués | Travail ouvert non mis à jour dans la fenêtre de travail obsolète. | Dates de la dernière mise à jour et paramètre de jour périmé. |
| Points chauds en retard | Listes où les travaux en retard s’accumulent. | Tâches ouvertes en retard regroupées par liste. |
| Travail vieillissant | Ancien ouvrage ouvert pouvant nécessiter un nettoyage. | Ouvrir les tranches d’âge des tâches. |
| Risque par liste | Listes des travaux les plus à risque. | Risque de tâche regroupé par liste. |
| Prévision des délais | Travaux en retard, à échéance aujourd’hui, à échéance prochaine, à échéance dans 30 jours et sans date d’échéance. | Dates d’échéance et tâches ouvertes. |
| Aucune action suivante | Travail ouvert sans date d’échéance, début prévu ou début réel. | Ouvrez les champs de planification des tâches. |
| Lacunes de planification | Travaux ouverts sans dates d’échéance. | Tâches ouvertes et dates d’échéance. |
| Lacunes en matière de propriété | Travail ouvert sans propriétaires ni cessionnaires. | Champs Propriétaire et cessionnaire. |
| Risque prioritaire | Travaux ouverts hautement prioritaires nécessitant un examen. | Priorité, statut et facteurs de risque. |
| Alertes de livraison | Travaillez là où plusieurs risques de livraison se chevauchent. | Signaux en retard, bloqués, hautement prioritaires, périmés et échus. |
| Propriétaires inactifs | Propriétaires avec travaux ouverts et peu d’activité récente observée. | Propriétaires, tâches ouvertes, commentaires, mises à jour et activité. |
| Widget | Utilisez-le pour comprendre | Données sources |
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| Contributeurs actifs | Quels utilisateurs contribuent au déplacement du travail. | Créations, réalisations, commentaires et activité de chat. |
| Collaboration | Si la discussion soutient l’exécution. | Commentaires sur les tâches et messages de discussion. |
| Participation | Que la contribution soit équilibrée ou concentrée. | Activité par contributeur. |
| Répartition de la charge de travail | Si le travail ouvert est équilibré entre les personnes. | Travaux ouverts par le propriétaire/cessionnaire. |
| Surchargé | Membres effectuant un travail plus ouvert que prévu. | Répartition de la charge de travail et logique de seuil. |
| Sous-utilisé | Membres avec des signaux de capacité disponibles. | Charge de travail des membres et activité observée. |
| Admission vs capacité | Si les nouveaux travaux arrivent plus vite qu’ils ne sont terminés. | Tâches créées et terminées. |
| Temps enregistré | Temps enregistré dans la période sélectionnée. | Journaux de temps. |
| Estimation de la brûlure | Comment le temps suivi se compare aux estimations et aux points d’effort. | Journaux de temps, estimations et points d’effort. |
| Mélange facturable | Temps suivi facturable et non facturable. | Journaux de temps et indicateurs facturables. |
| Widget | Utilisez-le pour comprendre | Données sources |
|---|
| CRM À payer | CRM tâches de suivi dues dans la période sélectionnée. | Tâches et dates d’échéance liées à CRM. |
| CRM En retard | CRM tâches de suivi déjà en retard. | Tâches liées à CRM et dates d’échéance en retard. |
| CRM Activité de contact | Contact, entreprise et activité de suivi CRM au cours de la période sélectionnée. | CRM enregistrements, mises à jour et tâches de suivi. |
| Widget | Utilisez-le pour comprendre | Données sources |
|---|
| Alignement des objectifs | Dans quelle mesure le travail ouvert est lié à des objectifs actifs. | Tâches liées aux objectifs. |
| Écart de couverture des objectifs | Travail ouvert en mouvement sans couverture active des objectifs. | Tâches ouvertes sans liens d’objectif actifs. |
| Élan des objectifs | Si le retard lié aux objectifs diminue ou augmente. | Création et réalisation d’un travail lié à un objectif. |
| Facteurs de risque liés aux objectifs | Facteurs de risque affectant le travail ouvert lié à des objectifs. | Tâches liées aux objectifs et facteurs de risque. |
| Widget | Utilisez-le pour comprendre | Données sources |
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| Mouvement de travail quotidien | Rythme de création, de réalisation et de mise à jour au jour le jour. | Tâches créées, terminées et mises à jour. |
| Tendance d’achèvement | Si le rythme d’achèvement s’améliore ou ralentit. | Travail réalisé au fil du temps. |
| Mouvement de liste | Quelles listes sont actives et lesquelles restent silencieuses. | Travaux créés, terminés et mis à jour regroupés par liste. |
| Tendance collaborative | Que la discussion monte ou se tarisse. | Commentaires et messages de chat au fil du temps. |
Les widgets de reporting vous permettent de créer des rapports en direct dans un tableau de bord.
| Widget | Utilisez-le pour comprendre | Paramètres principaux |
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| Liste des tâches | Une liste d’actions ciblées pour les travaux en retard, assignés, terminés, imprévus ou risqués. | Filtrer, trier et titrer. |
| Tableau | Un rapport configurable en lignes et colonnes. | Filtrer, trier, regrouper, colonnes visibles et titre. |
| Distribution | Où le travail est concentré par statut, priorité, utilisateur, liste, tranche d’échéance, tranche d’âge ou facteur de risque. | Filtrer, regrouper, mesurer, nombre de résultats les plus élevés et titre. |
| Paramètre | S’applique à | Signification |
|---|
| Titre | La plupart des widgets | Nom d’affichage du tableau de bord pour le widget. |
| Filtrer | Widgets hérités et widgets de reporting | Limite le travail à la source avant le calcul des résultats. |
| Trier | Widgets de liste de tâches/tableau/rapport | Trie les lignes dans le widget. |
| Groupe | Widgets de tableau, de secteurs et de distribution | Contrôle la manière dont les données sont regroupées. |
| Mesurer | Répartition des rapports | Nombre, points d’effort ou estimation du temps. |
| Afficher le haut | Répartition des rapports | Nombre de lignes regroupées supérieures affichées, de 3 à 20. |
| Colonnes | Tableau de rapport | Colonnes de tableau visibles. |
| Effort | Widgets de charge de travail/estimation pris en charge | Auto, Compte, Points d’effort ou Estimation du temps. |
| Rassis après des jours | Widgets de risque pris en charge | Nombre de jours sans mises à jour avant que le travail ne soit considéré comme obsolète. |
| Sous-tâches | Barre d’outils du tableau de bord | Inclut ou exclut des sous-tâches pour la révision actuelle du tableau de bord. |
| Question | Bon widget de démarrage |
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| Cette zone de travail est-elle saine? | Score de santé au travail |
| Que devrions-nous examiner en premier? | A besoin d’attention ou de travail à risque |
| Pourquoi le travail est-il en danger? | Facteurs de risque |
| Qui a besoin d’un suivi? | Risque par propriétaire ou propriétaires inactifs |
| Les dates d’échéance deviennent-elles un problème? | Exposition en retard ou prévision des délais |
| Le travail est-il fluide? | Flux d’achèvement ou tendance d’achèvement |
| Que dois-je faire personnellement ensuite? | À rendre maintenant, à venir ou travail ciblé |
| Les suivis de CRM glissent-ils? | CRM échu ou CRM en retard |
| Le travail est-il lié aux objectifs? | Alignement des objectifs ou écart de couverture des objectifs |
| Avons-nous besoin d’un rapport personnalisé? | Liste des tâches, tableau ou distribution |
Dépannage
- Problème : Les onglets de recherche ou de groupe n’affichent pas le widget que vous attendiez.
- Cause : Le widget peut ne pas être disponible pour la sélection, peut être masqué jusqu’à ce qu’une zone d’application soit prête ou peut ne pas correspondre à votre terme de recherche.
- Solution :
- Effacez la recherche du widget.
- Passez à Tous.
- Recherchez par termes associés tels que risque, retard, CRM, objectifs, délai ou reporting.
- Utilisez un autre widget du même groupe si le widget exact n’est pas disponible.
- Problème : le résultat du rapport n’est pas utile.
- Cause : Les filtres, la plage de dates, le groupe, la mesure, le nombre de résultats les plus élevés ou les colonnes visibles doivent être ajustés.
- Solution :
- Modifiez le widget.
- Examinez le filtre, le tri, le groupe, la mesure, l’affichage en haut et les colonnes.
- Confirmez la plage de dates du tableau de bord et le paramètre des sous-tâches.
- Problème : deux widgets semblent afficher des données similaires.
- Cause : Ils peuvent avoir des filtres, des titres, des regroupements ou un comportement de date différents.
- Solution :
- Ouvrez les informations du widget pour les deux.
- Comparez les paramètres du widget.
- Supprimez ou renommez les doublons s’ils ne servent pas à des décisions différentes.
FAQ
Cette référence se concentre sur les widgets que les utilisateurs peuvent rencontrer lors de l’examen en direct du tableau de bord ou de la sélection actuelle des widgets. Les widgets inédits ne font pas partie de la couverture de l’aide utilisateur.
Oui. Certains widgets combinent des tâches, des objectifs, des enregistrements CRM, des commentaires, une activité de chat, des rappels et des journaux de temps.
Utilisez des tableaux de bord pour l’examen opérationnel. Pour les rapports formels, confirmez d’abord les données sources, la plage de dates, les filtres et les hypothèses d’accès.
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