Dashboards

Créer un tableau de bord à partir d'un modèle

La galerie de modèles de tableaux de bord vous aide à démarrer avec un ensemble de widgets recommandé au lieu de créer chaque widget manuellement.

Utilisez des modèles lorsque vous souhaitez:

Créez rapidement un tableau de bord.
Commencez avec des widgets qui correspondent à un modèle d’évaluation courant.
Prévisualisez le tableau de bord avant de l’appliquer.
Utilisez un modèle comme point de départ et ajustez-le plus tard.

Utilisez Créer à partir de zéro lorsque vous savez déjà quels widgets vous souhaitez.

Avant de commencer

Vous devez être dans le bon espace.
Vous avez besoin d’un accès en création/modification au tableau de bord.
Le tableau de bord doit être vide pour que la galerie de modèles soit affichée.
L’application d’un modèle n’est pas disponible si une autre action de modèle est déjà en cours d’exécution.
Un tableau de bord peut contenir jusqu’à 15 widgets.

Ce que vous voyez dans la galerie de modèles

Zone	Ce que ça fait
Choisissez un modèle de tableau de bord	Titre de la galerie principale pour les tableaux de bord vides.
Carte modèle	Affiche le titre du modèle, à qui il convient le mieux, la description, le nombre de widgets et les noms des widgets.
Aperçu	Ouvre un aperçu avec des exemples de cartes de widgets et des informations sur les widgets.
Utiliser le modèle	Ajoute les widgets de modèle au tableau de bord.
Créer à partir de zéro	Ouvre la galerie de widgets afin que vous puissiez ajouter des widgets manuellement.
Puces de widgets	Montrez quels widgets le modèle ajoutera.

Types de modèles disponibles

Modèle	Idéal pour	Utilisation typique
Cockpit opérationnel exécutif	Fondateurs, propriétaires d’espace, dirigeants et responsables des opérations	Santé, flux, risque, propriétaires, qualité de la planification et révision des délais.
Triage des risques	Opérateurs, chefs d’équipe, propriétaires de livraison et responsables des opérations	Transformez le risque de livraison en une file d’attente de révision ciblée.
Santé du portefeuille	Gestionnaires de portefeuille, responsables de livraison et responsables des opérations	Comparez la santé du projet/de la liste, les signaux d’objectif et les risques.
Qualité de la planification	Planificateurs, chefs d’équipe, propriétaires de projets et responsables des opérations	Recherchez les dates manquantes, les propriétaires, la priorité, les travaux obsolètes et les bloqueurs.
Revue hebdomadaire	Examens en solo, enregistrements d’équipe, examens de direction et réunions opérationnelles	Préparez l’état de santé, le flux, les risques, les propriétaires et les délais pour les révisions récurrentes.
Opérations d’équipe	Chefs d’équipe, gestionnaires, opérateurs et équipes en croissance	Examinez l’exécution quotidienne, la santé, les risques, la participation et l’appropriation.
Contrôle de livraison	Propriétaires de projets, équipes de livraison client, agences et responsables de livraison	Surveillez les mouvements, les bloqueurs, les points chauds en retard, les lacunes de planification et les alertes.
CRM Suivi	Ventes, réussite client, fondateurs et équipes de comptes	Gardez visibles les suivis des comptes échus, en retard et actifs.
Exécution des objectifs	Fondateurs, chefs de produit, propriétaires d’espace et équipes de direction	Connectez le travail quotidien aux objectifs et observez les progrès ou les lacunes de couverture.
Collaboration et participation	Équipes distantes, administrateurs, chefs d’équipe et équipes à forte collaboration	Examinez le volume des discussions et le solde des contributions.
Capacité de l’équipe	Opérateurs, agences, équipes de service et responsables de livraison	Équilibrez le travail entrant, le travail ouvert, les efforts suivis et la capacité de l’équipe.

Comment choisir et appliquer un modèle

Ouvrez un tableau de bord vide.
Lisez l’en-tête Choisir un modèle de tableau de bord et les descriptions des modèles.
Sélectionnez Aperçu si vous souhaitez d’abord inspecter le modèle.
Consultez l’aperçu du modèle, les titres des widgets et les informations sur les widgets.
Sélectionnez Utiliser le modèle.
Attendez que le tableau de bord se charge avec les widgets de modèle.
Supprimez ou modifiez les widgets ultérieurement si vous disposez d’un accès en modification.

Résultat attendu : Le tableau de bord est rempli avec les widgets de modèle.

Si le nom du tableau de bord était vide ou générique, il peut être mis à jour avec le nom du modèle.

Comment créer à partir de zéro

Ouvrez un tableau de bord vide.
Sélectionnez Créer à partir de zéro.
Choisissez des widgets dans la galerie de widgets.
Utilisez les informations du widget pour confirmer ce que mesure chaque widget.
Ajoutez uniquement les widgets nécessaires à la révision.
Modifiez, déplacez ou redimensionnez les widgets après leur ajout.

Résultat attendu : Le tableau de bord contient les widgets que vous avez sélectionnés manuellement.

Comportement de l’aperçu du modèle

L’aperçu du modèle affiche:

Zone d’aperçu	Ce que cela signifie
Terminé	Ferme l’aperçu et revient à la galerie.
Titre et description du modèle	Confirme le modèle que vous consultez.
Utiliser le modèle	Applique le modèle directement depuis l’aperçu.
Cartes widgets	Affichez les widgets du modèle dans une présentation d’aperçu.
Bouton d’informations	Explique ce qu’un widget fournit, quelles données il utilise et comment fonctionne le calcul.

Sur mobile, l’aperçu s’ouvre sous la forme d’un panneau plein écran afin que les cartes de widgets disposent de suffisamment d’espace.

Sélection de modèles recommandés

Si votre objectif est…	Commencez par…
Aperçu du leadership	Cockpit opérationnel exécutif ou revue hebdomadaire
Nettoyage des risques	Triage des risques ou contrôle des livraisons
Meilleure hygiène de planification	Qualité de la planification
Examen croisé	Santé du portefeuille
Bilan opérationnel personnel ou en équipe	Opérations d’équipe
Suivi des ventes/clients	CRM Suivi
Examen des résultats	Exécution des objectifs
Discussion en équipe et examen des contributions	Collaboration et participation
Examen des capacités	Capacité de l’équipe
Un rapport personnalisé	Créer à partir de zéro

Dépannage

La galerie de modèles n’est pas affichée

Problème : vous attendiez des modèles, mais le tableau de bord s’ouvre aux widgets.
Cause : Le tableau de bord contient déjà des widgets.
Solution :
1. Utilisez Ajouter un widget pour étendre le tableau de bord existant.
2. Supprimez les widgets inutilisés si vous souhaitez reconstruire le tableau de bord.
3. Créez un nouveau tableau de bord si vous souhaitez démarrer un modèle propre.

Utiliser le modèle est désactivé ou ne fonctionne pas

Problème : vous pouvez voir un modèle, mais vous ne pouvez pas l’appliquer.
Cause : Vous n’avez peut-être pas d’accès en modification, le modèle est déjà appliqué ou la limite du widget serait dépassée.
Solution :
1. Attendez la fin de toute action de modèle en cours.
2. Confirmez l’accès en modification au tableau de bord.
3. Supprimez les widgets inutilisés si le tableau de bord est à la limite.

L’aperçu s’ouvre mais les widgets affichent des exemples de données ou des données vides

Problème : les widgets d’aperçu ne reflètent pas vos données réelles.
Cause : L’aperçu sert à comprendre la structure du modèle. Les résultats réels apparaissent après avoir appliqué le modèle et chargé les données du tableau de bord.
Solution :
1. Utilisez l’aperçu pour évaluer le mélange de widgets.
2. Appliquez le modèle pour voir les résultats réels du tableau de bord.
3. Ajustez la plage de dates, les sous-tâches et les paramètres du widget après l’application.

FAQ

Puis-je modifier un tableau de bord après avoir appliqué un modèle?

Oui. Un modèle est un point de départ. Si vous disposez d’un accès en modification, vous pouvez ajouter, supprimer, dupliquer, déplacer, redimensionner et configurer des widgets.

Puis-je appliquer plusieurs modèles au même tableau de bord?

La galerie de modèles est destinée aux tableaux de bord vides. Les tableaux de bord existants doivent être ajustés avec Ajouter un widget.

Est-ce que Créer à partir de zéro ignore les modèles pour toujours?

Non. Cela commence simplement par la sélection manuelle des widgets pour ce tableau de bord.