S'inscrire
CRM

Gérer CRM contacts et entreprises

CRM stocke les personnes et les organisations dans le même espace avec les tâches, commentaires, balises, notes et tableaux de bord associés. Les contacts représentent des personnes. Les entreprises représentent des organisations. Chaque enregistrement peut avoir un onglet Général, un onglet Tâches et un onglet Commentaires lorsqu’ils sont disponibles.

Utilisez CRM pour:

  1. Créez et gérez des contacts.
  2. Créer et gérer des sociétés.
  3. Stockez les e-mails, les téléphones, les adresses, le propriétaire, les destinataires, les balises et les notes.
  4. Lier les contacts aux entreprises.
  5. Ajoutez des tâches et des commentaires de suivi.
  6. Examinez les widgets de tableau de bord liés à CRM lorsqu’ils sont disponibles.

CRM Articles

Avant de commencer

  • CRM doit être activé dans [Paramètres de l’application] (/settings/manage-app-settings/).
  • Les contacts et les entreprises peuvent être activés séparément.
  • Vous avez besoin d’un accès en visualisation pour voir les enregistrements.
  • Les actions de création, de modification, de suppression, de tâche et de commentaire nécessitent l’accès correspondant.

Dépannage

CRM n’est pas visible

  • Problème : CRM, contacts ou sociétés sont manquants.
  • Cause : CRM peut être désactivé dans les paramètres de l’application, masqué par l’accès au rôle ou indisponible dans l’espace actuel.
  • Solution :
    1. Confirmez l’espace actif.
    2. Demandez à un administrateur Space de confirmer les paramètres CRM, Contacts et Entreprises.
    3. Demandez à l’administrateur de confirmer vos autorisations CRM.

Il manque un enregistrement

  • Problème : un contact ou une entreprise n’apparaît pas dans la liste ou dans la recherche.
  • Cause : Il peut se trouver dans un autre espace, archivé/supprimé, privé ou nommé différemment.
  • Solution :
    1. Recherchez par nom complet ou partiel, e-mail ou téléphone.
    2. Confirmez l’espace actif.
    3. Cochez Archivé ou Récemment supprimé si vous y avez accès.
    4. Demandez à un administrateur Space de confirmer si l’enregistrement existe.