Utiliser les onglets, tâches et commentaires CRM

Les onglets d’enregistrement CRM séparent les détails du profil du travail de suivi et des discussions. Utilisez Général pour les champs, Tâches pour le travail suivi et Commentaires pour les notes ou les conversations liées au contact ou à l’entreprise sélectionné.

Avant de commencer

• Vous devez accéder à CRM et à l’enregistrement sélectionné.
• La modification des champs Général nécessite un accès en modification CRM.
• La création de tâches de suivi nécessite un accès à la création de liste/tâche.
• L’ajout de commentaires nécessite un accès aux commentaires pour l’enregistrement CRM sélectionné.

Référence des onglets

Onglet	Ce qu’il contient	Comportement important
Général	Champs de contact ou d’entreprise, propriétaire, destinataires, balises et notes.	Lecture seule sans accès en modification.
Tâches	CRM Tâches de suivi.	Comprend + Tâche, filtres En attente/Terminé et Cartes de tâches.
Commentaires	Notes et discussion jointes au dossier.	Utilise l’éditeur de commentaires partagés et respecte l’accès aux commentaires.

Ajouter une tâche de suivi CRM

1. Ouvrez un contact ou une entreprise.
2. Sélectionnez l’onglet Tâches.
3. Sélectionnez + Tâche.
4. Choisissez la Liste cible.
5. Entrez le nom de la tâche.
6. Sélectionnez + Créer une tâche.

Résultat attendu : la tâche est créée dans la liste sélectionnée et connectée à l’enregistrement CRM. Il apparaît sous En attente ou Terminé en fonction de son statut.

Référence des tâches CRM

Contrôle	Ce que ça fait	Remarques
+ Tâche	Ouvre la création rapide de tâches.	Désactivé sans créer d’accès.
Sélecteur de liste	Choisissez où vivra la tâche.	Requis pour créer la tâche de suivi.
Nom de la tâche	Capture l’action de suivi.	S’il est vide, l’application peut utiliser le texte de tâche de création par défaut.
Créer une tâche	Crée la tâche.	L’enregistrement se produit après avoir sélectionné le bouton.
Filtre en attente	Affiche les tâches de suivi incomplètes.	Desktop utilise un groupe de boutons.
Filtre terminé	Affiche les tâches de suivi terminées.	Mobile utilise un contrôle de style déroulant.
Carte de tâches	Ouvre ou développe les détails de la tâche.	Le comportement des tâches suit les règles de tâches standard.
Aucun état de tâche associé	S’affiche lorsque le filtre sélectionné n’a aucune tâche.	Ajoutez une tâche ou changez de filtre.

Utiliser CRM Commentaires

1. Ouvrez un contact ou une entreprise.
2. Sélectionnez Commentaires.
3. Saisissez une note, une mise à jour ou une question.
4. Utilisez plutôt une tâche si le commentaire crée une action claire.

Résultat attendu : le commentaire reste attaché à l’enregistrement CRM sélectionné.

Démo guidée

Les guides de l’onglet Contacts CRM et Entreprises CRM doivent démarrer à partir d’une zone CRM déjà ouverte. Ils doivent expliquer les onglets et les actions sans fermer la boîte de dialogue d’enregistrement lorsque l’utilisateur ignore le guide.

Dépannage

L’onglet Tâches est vide

• Problème : Aucune tâche associée s’affiche.
• Cause : Aucune tâche de suivi n’existe pour l’enregistrement sélectionné ou le filtre actif les masque.
• Solution :
  1. Basculez entre En attente et Terminé.
  2. Confirmez que vous avez sélectionné le bon contact ou la bonne entreprise.
  3. Ajoutez une tâche de suivi si nécessaire.

Vous ne pouvez pas créer une tâche CRM

• Problème : La tâche est désactivée ou la création échoue.
• Cause : Vous ne disposez peut-être pas d’un accès à la création de liste/tâche, ou aucune liste cible n’est sélectionnée.
• Solution :
  1. Demandez à un administrateur de l’espace de confirmer l’accès à la création de liste/tâche.
  2. Sélectionnez une liste valide.
  3. Entrez un nom de tâche clair et créez à nouveau.

Les commentaires sont en lecture seule

• Problème : l’onglet Commentaires s’ouvre mais vous ne pouvez pas ajouter de commentaire.
• Cause : Vous n’avez peut-être pas accès aux commentaires pour l’enregistrement CRM.
• Solution :
  1. Demandez au propriétaire ou à l’administrateur de l’espace de confirmer l’accès aux commentaires CRM.
  2. Utilisez Chat uniquement pour une discussion générale si un commentaire n’a pas besoin de rester joint à l’enregistrement.

Une tâche ou un commentaire est joint au mauvais enregistrement

• Problème : Le suivi apparaît sous le mauvais contact ou la mauvaise entreprise.
• Cause : Le mauvais enregistrement a été sélectionné avant de l’ajouter.
• Solution :
  1. Ouvrez le bon enregistrement.
  2. Recréez ou déplacez le suivi si l’application le prend en charge.
  3. Ajoutez un commentaire clarifiant si l’élément incorrect ne peut pas être déplacé immédiatement.