Gérer les sociétés CRM

CRM Les sociétés stockent les détails des relations au niveau de l’organisation. Une entreprise peut inclure le nom, les e-mails, les téléphones, les adresses, le propriétaire, les responsables, les balises, les notes, les tâches et les commentaires. Les contacts peuvent également créer un lien vers des entreprises lorsque la zone Entreprise est activée.

Avant de commencer

• CRM et les entreprises doivent être activées dans [Paramètres de l’application] (/settings/manage-app-settings/).
• Vous avez besoin d’un accès en visualisation pour ouvrir les sociétés.
• La création d’entreprises nécessite un accès en création.
• La modification des champs nécessite un accès en modification.
• La suppression d’entreprises nécessite un accès en suppression.
• Les tâches de suivi nécessitent un accès liste/tâche.

Créer une entreprise

1. Ouvrez CRM.
2. Sélectionnez Entreprises.
3. Sélectionnez + Entreprise.
4. Saisissez le Nom de l’entreprise.
5. Ajoutez une adresse e-mail, un téléphone, une adresse, un propriétaire, des destinataires, des balises et des notes selon vos besoins.
6. Sélectionnez + Entreprise pour enregistrer.

Résultat attendu : la société apparaît dans la liste des sociétés et peut être ouverte à partir des sélecteurs de sociétés CRM, Rechercher ou Contacter.

Référence du champ de l’entreprise

Champ ou contrôle	Ce qu’il stocke	Remarques
Nom de l’entreprise	Nom de l’organisation.	Nécessaire pour un enregistrement et une recherche utiles.
E-mails	Adresses e-mail de l’entreprise.	Libellés: primaire, travail, personnel, autre.
Téléphones	Numéros de téléphone de l’entreprise.	Libellés: primaire, travail, mobile, maison, autre.
Adresses	Emplacements de l’entreprise ou adresses de facturation/expédition.	Libellés: principal, travail, facturation, expédition, maison, autre. Les champs incluent la ligne 1, la ligne 2, la ville, l’état, le code postal et le pays.
Propriétaire	Propriétaire principal de la Société.	Choisissez parmi les membres actifs de l’Espace.
Destinataires	Personnes supplémentaires responsables du suivi.	Plusieurs membres peuvent être sélectionnés.
Balises	Étiquettes pour la segmentation ou le filtrage.	La création de balises dépend de l’accès aux balises.
Remarques	Notes d’entreprise en texte enrichi.	Utilisez les commentaires pour la discussion et les tâches pour les actions à entreprendre.
Supprimer	Supprime la société après confirmation.	Visible uniquement pour les sociétés existantes disposant d’un accès en suppression.
Enregistrer	Enregistre les modifications apportées à une entreprise existante.	Désactivé sans accès en modification ou hors ligne.

Référence de la liste des entreprises

Élément	Ce que ça montre	Remarques
Rechercher	Ouvre un champ de recherche pour les sociétés existantes.	Recherchez par nom, e-mail ou téléphone.
Nombre d’enregistrements	Affiche le nombre d’entreprises dans la liste.	Mises à jour avec les résultats de recherche.
Carte d’entreprise	Affiche le nom et les détails de courrier électronique/téléphone disponibles.	Sélectionnez pour ouvrir les détails.
Plus de propositions	Affiche les actions d’enregistrement autorisées.	Certaines actions sont intentionnellement masquées si elles ne sont pas prises en charge pour les enregistrements CRM.
Action de liste vide	Affiche + Société lorsqu’aucune société n’existe.	Utilisez-le pour créer la première entreprise.

Dépannage

Les entreprises ne sont pas visibles

• Problème : La zone Entreprises ou Société est manquante.
• Cause : Les entreprises peuvent être désactivées dans les paramètres de l’application ou masquées par l’accès au rôle.
• Solution :
  1. Demandez à un administrateur Space de confirmer que les sociétés CRM sont activées.
  2. Demandez à l’administrateur de confirmer l’accès à la visualisation/création de votre entreprise.
  3. Actualiser après les modifications d’accès.

Vous ne pouvez pas enregistrer une entreprise

• Problème : l’enregistrement est désactivé ou les modifications ne sont pas conservées.
• Cause : Vous n’avez peut-être pas d’accès en modification, l’application est peut-être hors ligne ou le nom n’est peut-être pas clair/vide.
• Solution :
  1. Confirmez l’accès en modification.
  2. Entrez un nom d’entreprise clair.
  3. Reconnectez-vous et enregistrez à nouveau.

Une entreprise est difficile à trouver

• Problème : La recherche n’affiche pas l’organisation.
• Cause : La Société peut se trouver dans un autre Espace, archivée/supprimée, privée ou nommée différemment.
• Solution :
  1. Recherchez par nom partiel, e-mail ou téléphone.
  2. Confirmez l’espace actif.
  3. Cochez Archivé ou Récemment supprimé si vous y avez accès.