Getting started
Verstehen Sie, wie die Arbeit organisiert ist
Die App ist nach einem einfachen Modell organisiert: Bereiche definieren die Arbeitsgrenzen, Sammlungen organisieren die Arbeit und jeder App-Bereich hilft einem Team, diese Arbeit auszuführen, zu diskutieren, zu überprüfen oder zu verwalten.
Hier starten, wenn Sie entscheiden, wo etwas hingehört oder warum ein Steuerelement in einem Bereich angezeigt wird, in einem anderen jedoch nicht.
Arbeitsmodell
- Bereiche trennen Teams, Kunden, Abteilungen oder große Arbeitsbereiche. Der aktive Space steuert die Arbeit, Mitglieder, Einstellungen, Berichte und Berechtigungen, die Sie sehen.
- Sammlungen organisieren Ordner und Arbeitselemente in einem Space. Verwenden Sie Sammlungen, wenn Benutzer eine durchsuchbare Struktur benötigen.
- Listen und Aufgaben übernehmen die Ausführung. Listen enthalten Aufgabenansichten, Filter, Sortierung, Gruppierung und Listeneinstellungen. Aufgaben enthalten Eigentümer, Beauftragte, Status, Daten, Kommentare, Abhängigkeiten, Aktivitäten, Schätzungen und Zeitverfolgung, sofern aktiviert.
- Dokumente und Whiteboards enthalten schriftlichen und visuellen Kontext, der mit der Arbeit in Verbindung bleiben sollte.
- Dashboards, Meine Arbeit, Zusammenfassung und Ziele verwandeln Arbeit in Überprüfungssignale: Priorität, Fortschritt, Risiko, Eigenverantwortung und Ergebnisse.
- Chat und CRM unterstützen Gespräche, Kontaktdatensätze, Firmendatensätze und die Nachverfolgung von Beziehungen.
- Einstellungen und Abrechnung steuern den Zugriff, aktivierte App-Bereiche, Felder, Vorlagen, Tags, Integrationen, Wiederherstellung, Planstatus und Beschränkungen.
Wie Navigation zusammenpasst
Die meisten angemeldeten Arbeiten beginnen in einem Space. Von dort aus können Sie mit Collections Ordner, Listen, Dokumente, Dashboards, Ziele und Whiteboards öffnen. Navigationsbereiche wie Kalender, Chat, CRM, Erinnerungen, Arbeitszeittabellen, Automatisierungen, Meine Arbeit und Zusammenfassung bieten Ihnen gezielte Möglichkeiten, auf dieselbe Space-Arbeit zu reagieren oder sie zu überprüfen.
Erwartetes Ergebnis: Die Arbeit bleibt mit dem aktiven Bereich verbunden und jeder App-Bereich hat einen klaren Zweck.
Produktbereichsreferenz
| Bereich | Benutze es für | Haupthilfethema |
|---|---|---|
| Räume | Separate Teams, Kunden, Zugriff und Berichterstattung. | Organisieren Sie Teams und arbeiten Sie mit Spaces |
| Sammlungen | Durchsuchen und organisieren Sie Ordner, Listen, Dokumente, Whiteboards, Dashboards und Ziele. | Organisieren Sie Ihre Arbeit in Sammlungen |
| Listen | Verfolgen Sie Aufgaben mithilfe von Ansichten, Filtern, Sortieren, Gruppieren und Einstellungen. | Arbeit mit Listen verwalten |
| Aufgaben | Arbeiten Sie erfassen, zuweisen, besprechen, verfolgen, verknüpfen und wiederherstellen. | Erstellen, weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie sie |
| Dokumente | Schreiben und teilen Sie strukturierten Kontext. | Schreiben und organisieren Sie Dokumente |
| Whiteboards | Planen Sie visuell mit einer Leinwand. | Planen Sie visuell mit Whiteboards |
| Dashboards | Überprüfen Sie Kennzahlen, Status, Risiken und Trends. | Überprüfen Sie Arbeitsgesundheit, Risiken und Kennzahlen |
| Ziele | Verfolgen Sie Ergebnisse, Meilensteine und verknüpfte Arbeiten. | Verfolgen Sie Ergebnisse mit Zielen |
| Chatten | Besprechen Sie die Arbeit in Gesprächen und Kanälen. | Kommunizieren Sie im Chat |
| CRM | Verwalten Sie Kontakte, Unternehmen, Aufgaben und Notizen rund um Beziehungen. | Verwalten Sie CRM Kontakte und Unternehmen |
| Kalender | Überprüfen Sie datumsbasierte Arbeits- und Anbieterereignisse. | Planen Sie die Arbeit an Kalendern |
| Erinnerungen | Erstellen Sie Folgeerinnerungen und stellen Sie diese ein oder pausieren Sie sie. | Verwalten Sie Follow-ups mit Erinnerungen |
| Stundenzettel | Verfolgen und überprüfen Sie die Zeit. | Verfolgen Sie die Zeit mit Stundenzetteln |
| Automatisierungen | Erstellen Sie Regeln, die wiederholbare Aktionen ausführen. | Automatisieren Sie wiederkehrende Arbeiten |
| Einstellungen | Verwalten Sie Zugriff, App-Verhalten, Vorlagen, Tags, Integrationen und Wiederherstellung. | Verwalten Sie Space-Einstellungen und App-Verhalten |
| Teilen | Veröffentlichen Sie schreibgeschützte öffentliche Links für Listen, Dokumente und Whiteboards. | Teilen Sie Ihre Arbeit außerhalb der App |
| Abrechnung | Überprüfen Sie Plan, Nutzung, Abonnement, Zahlung und Rechnungen. | Verwalten Sie Abrechnungen, Pläne und Nutzung |
Empfohlener erster Weg
- Erstellen Sie einen Space oder treten Sie einem Space bei.
- Öffnen Sie die Sammlungen.
- Erstellen Sie einen Ordner oder eine Liste.
- Fügen Sie eine Aufgabe hinzu.
- Weisen Sie bei Bedarf einen Eigentümer oder ein Fälligkeitsdatum zu.
- Filter verwenden, Sortieren, Gruppieren und Ansichten, um die Arbeit zu fokussieren.
- Öffnen Sie „Meine Arbeit“, „Zusammenfassung“ oder ein Dashboard, um zu überprüfen, was Ihrer Aufmerksamkeit bedarf.
- Fügen Sie Dokumente, Whiteboards, Chat, CRM-Datensätze, Erinnerungen, Zeitprotokolle oder Automatisierungen hinzu, wenn die Arbeit mehr Kontext benötigt.
- Verwenden Sie die Einstellungen, um Mitglieder einzuladen, Rollen festzulegen, App-Bereiche zu konfigurieren und Arbeit wiederherzustellen.
Wählen Sie den richtigen Bereich
- Verwenden Sie Leerzeichen, wenn Personen, Zugriff oder Berichterstattung getrennt werden sollen.
- Verwenden Sie Sammlungen, wenn Benutzer eine durchsuchbare Struktur benötigen.
- Verwenden Sie Listen, wenn ein Team Aufgabenausführung und Ansichten benötigt.
- Verwenden Sie Dokumente, wenn Kontext, Notizen oder Entscheidungen mit der Arbeit harmonieren müssen.
- Verwenden Sie Whiteboards, wenn die visuelle Planung klarer ist als eine Liste.
- Verwenden Sie Dashboards, wenn Benutzer Bewertungssignale benötigen.
- Verwenden Sie Ziele, wenn die Arbeit mit Ergebnissen verknüpft sein soll.
- Verwenden Sie Chat, wenn die Diskussion im Vordergrund steht.
- Verwenden Sie CRM, wenn Kontakte und Unternehmen eine Nachverfolgung benötigen.
- Verwenden Sie Erinnerungen, wenn eine Person in Zukunft einen Anstoß braucht.
- Verwenden Sie Stundenzettel, wenn die Zeit anhand von Aufgaben erfasst werden muss.
- Verwenden Sie Automatisierungen, wenn eine wiederholte Aktion automatisch erfolgen soll.
- Verwenden Sie Einstellungen, wenn Zugriff, Felder, Vorlagen, Tags, Integrationen oder Wiederherstellung verwaltet werden müssen.
Fehlerbehebung
Sie können die erwartete Arbeit nicht finden
- Problem: Eine Liste, ein Dokument, ein Dashboard, ein Chat, ein CRM-Datensatz oder eine Aufgabe fehlt.
- Ursache: Möglicherweise befinden Sie sich im falschen Bereich, sehen eine gefilterte Liste, haben keinen Zugriff oder suchen nach archivierten/gelöschten Arbeiten.
- Lösung:
- Bestätigen Sie den aktiven Space.
- Überprüfen Sie Filter, Ansichtseinstellungen und Suchbegriffe.
- Bitten Sie einen Space-Inhaber/Administrator, den Zugriff zu bestätigen.
- Überprüfen Sie ggf. „Archiviert“ und „Zuletzt gelöscht“.
Eine Funktion ist nicht sichtbar
- Problem: Ein Navigationselement, eine Ansicht, ein Feld oder eine Aktion fehlt.
- Ursache: Die Sichtbarkeit kann von App-Einstellungen, Rollenberechtigungen, Artikelzugriff, Planverfügbarkeit oder mobiler Platzierung abhängen.
- Lösung:
- Bestätigen Sie, dass Sie sich im richtigen Bereich befinden.
- Fragen Sie einen Eigentümer/Administrator, ob der App-Bereich aktiviert ist.
- Fragen Sie, ob Ihre Rolle die Aktion beinhaltet.
- Überprüfen Sie die Abrechnung, wenn eine Aufforderung zum Upgrade angezeigt wird.
FAQ
Soll ich mit einem Space oder mehreren Spaces beginnen?
Beginnen Sie mit einem Space, wenn dieselben Personen dieselbe Arbeit, denselben Zugriff und dieselbe Berichterstattung teilen. Verwenden Sie mehrere Bereiche, wenn Kunden, Abteilungen oder Zugangsgrenzen getrennt bleiben sollen.
Was ist der Unterschied zwischen Sammlungen und Listen?
Sammlungen organisieren Arbeitselemente. Listen sind ein Elementtyp innerhalb von Sammlungen und werden zur Aufgabenausführung verwendet.
Wo fange ich an, wenn etwas blockiert ist?
Beginnen Sie mit dem Artikel, der zum Blocker passt:
- Zugriffs- und Berechtigungsprobleme beheben für keinen Zugriff, ausgeblendete Aktionen, fehlende Leerzeichen und nicht gefundene Seiten.
- [Offline-Synchronisierung und häufige App-Fehler beheben] (/getting-started/fix-offline-sync-and-common-app-errors/) für Offline-, Synchronisierungs-, Wiederholungs-, veraltete Daten- und häufige App-Meldungen.
- [Abonnement, Plan und Nutzung verwalten] (/billing/manage-subscription-plan-and-usage/) für Nutzungsbeschränkungen, Upgrades, Checkout und Abonnementstatus.