Dashboards

Überprüfen Sie Arbeitsgesundheit, Risiken und Kennzahlen

Dashboards sammeln Bewertungssignale an einem Ort. Ein Dashboard kann Arbeitsstatus, Lieferrisiko, überfällige Arbeit, Zielabdeckung, CRM-Follow-ups, Zeiterfassung, Teamaktivität und benutzerdefinierte Berichte anzeigen.

Verwenden Sie Dashboards, wenn Sie:

Überprüfen Sie den Zustand eines Spaces, ohne jede Liste öffnen zu müssen.
Persönliche Arbeiten, die Aufmerksamkeit erfordern, finden Sie unter Meine Arbeit.
Weitere Betriebssignale finden Sie in der Zusammenfassung.
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Bewertungsseite aus Vorlagen oder Widgets.
Finden Sie riskante, überfällige, blockierte, veraltete, nicht zugewiesene oder außerplanmäßige Arbeiten.

Begriffe, die Sie möglicherweise sehen:

Begriff	Bedeutung
Armaturenbrett	Eine Seite aus Widgets.
Widget	Ein Berichtsblock, z. B. Arbeitsgesundheitsbewertung, gefährdete Arbeit oder ein Aufgabenbericht.
Vorlagengalerie	Der Startbildschirm für ein leeres Dashboard mit empfohlenen Dashboard-Vorlagen.
Zusammenfassung	Ein integriertes Dashboard, das sich auf Gesundheit und Risiko auf Space-Ebene konzentriert.
Meine Arbeit	Ein integriertes Dashboard, das sich auf die mit Ihnen verbundenen Arbeiten konzentriert.
Unteraufgaben umschalten	Ein Dashboard-Steuerelement, das Unteraufgaben in Widget-Ergebnissen einschließt oder ausschließt.
Datumsbereich	Ein Dashboard-Steuerelement, das Widgets basierend auf erstellten, abgeschlossenen, fälligen, Aktivitäts- oder Zeitprotokolldaten ändert.

Dashboard-Artikel

Bevor Sie beginnen

Sie benötigen Zugriff auf das Dashboard und auf die Quellarbeit hinter jedem Widget.
Für das Erstellen von Dashboards, das Anwenden von Vorlagen, das Hinzufügen von Widgets, das Bearbeiten von Widgets, das Verschieben von Widgets oder das Löschen von Widgets ist Dashboard-Bearbeitungszugriff erforderlich.
Einige Widget-Ergebnisse hängen von aktivierten App-Bereichen, verfügbaren Daten, aktuellem Plan und Ihren Berechtigungen ab.

Haupt-Dashboard-Status

Dashboard mit Widgets

Ein ausgefülltes Dashboard zeigt:

Bereich	Was es bewirkt
Semmelbrösel	Zeigt an, wo sich das Dashboard in den Sammlungen befindet, und öffnet Elementaktionen über die Schaltfläche „Weitere Aktionen“.
Titel	Zeigt den Dashboard-Namen oder den integrierten Titel für Zusammenfassung/Meine Arbeit an.
Widget hinzufügen	Öffnet die Widget-Galerie, wenn Sie das Dashboard bearbeiten können.
Unteraufgaben	Schließt Unteraufgaben für die aktuelle Dashboard-Überprüfung ein oder aus.
Datumsbereich	Ändert den Überprüfungszeitraum für Widgets, die Datumsangaben, Aktivitäten, abgeschlossene Arbeiten, CRM-Aktivitäten oder Zeitprotokolle verwenden.
Widget-Raster	Zeigt alle Widgets und ihre aktuellen Ergebnisse an.
Widget-Informationen	Erklärt, was das Widget liefert, welche Daten es verwendet und wie diese berechnet werden.
Widget-Aktionen	Ermöglicht Redakteuren das Bearbeiten, Duplizieren oder Löschen eines Widgets.
Aktualisieren / Abbrechen	Wird nach dem Verschieben oder Ändern der Größe von Widgets angezeigt, bis Sie Layoutänderungen speichern oder verwerfen.

Leeres Armaturenbrett

Ein leeres bearbeitbares Dashboard zeigt Wählen Sie eine Dashboard-Vorlage aus.

Von dort aus können Sie:

Sehen Sie sich die empfohlenen Vorlagen an.
Wählen Sie Vorschau, um eine Vorlage zu überprüfen.
Wählen Sie Vorlage verwenden, um die Vorlagen-Widgets hinzuzufügen.
Wählen Sie Von Grund auf neu erstellen, um mit einem leeren Dashboard zu beginnen und Widgets manuell hinzuzufügen.

Nur-Anzeige-Dashboard

Wenn Sie nur Anzeigezugriff haben:

Widget hinzufügen ist ausgeblendet oder deaktiviert.
Widget-Aktionen sind ausgeblendet oder deaktiviert.
Ziehen und Größenänderung sind deaktiviert.
Sie können weiterhin sichtbare Widgets lesen und unterstützte Details öffnen, wenn Sie Zugriff auf das Quellwerk haben.

Integrierte Zusammenfassung und meine Arbeit

„Zusammenfassung“ und „Meine Arbeit“ verwenden einen festen Satz von Widgets. Sie dienen der Überprüfung und nicht dem Dashboard-Design.

Die Zusammenfassung befasst sich mit der allgemeinen Gesundheit und dem Risiko des Spaces.
„Meine Arbeit“ überprüft Ihre persönliche Warteschlange, Erwähnungen, fällige Arbeiten, Erinnerungen und schnelle Erfassung.
Die Aktionen zum Hinzufügen/Bearbeiten/Löschen von Widgets sind in diesen integrierten Dashboards nicht verfügbar.

Reaktionsfreudiges Verhalten

Desktop- und Wide-Tablets

Symbolleistensteuerelemente werden direkt in der Kopfzeile des Dashboards angezeigt.
„Widget hinzufügen“ öffnet ein großes Widget-Galerie-Dialogfeld.
Widgets können gezogen und in der Größe geändert werden, wenn Sie Bearbeitungszugriff haben.
Widget-Aktionsschaltflächen werden im Widget-Header angezeigt.
Der Schalter „Unteraufgaben“ und die Datumsbereichsauswahl werden als separate Steuerelemente angezeigt.

Mobile und kleine Bildschirme

Die Widget-Einrichtung und die Vorlagenvorschau werden als Vollbild-Slide-up-Panels geöffnet.
Wenn der Platz begrenzt ist, werden die Dashboard-Steuerelemente hinter einer Filter-/Einstellungsschaltfläche gruppiert.
Widgets werden vertikal gestapelt.
Die Ziehpunkte zur Größenänderung sind ausgeblendet.
Touch-Benutzer können weiterhin über sichtbare Schaltflächen und Menüs auf Widget-Informationen und -Aktionen zugreifen.
Lange Dashboards scrollen innerhalb der Seite; Verlassen Sie sich nicht auf die Platzierung von Widgets nebeneinander auf Mobilgeräten.

Verhalten im Datumsbereich

Der Datumsbereich ist standardmäßig Dieser Monat.

Zu den verfügbaren Voreinstellungen gehören:

Gruppe	Optionen
Tag	Heute, später als heute, morgen, gestern
Woche	Nächste 7 Tage, Letzte 7 Tage, Diese Woche, Nächste Woche, Letzte Woche
Monat	Diesen Monat, nächsten Monat, letzten Monat
Viertel	Dieses Quartal, nächstes Quartal, letztes Quartal
Jahr	Dieses Jahr, nächstes Jahr, letztes Jahr
Handbuch	Benutzerdefiniert

Einige Widgets sind Momentaufnahmen des ausgewählten Zeitraums, während andere Ereignisse innerhalb des ausgewählten Zeitraums zählen. Wenn sich eine Dashboard-Nummer ändert, nachdem sich der Datumsbereich geändert hat, ist dies zu erwarten.

Verhalten von Unteraufgaben

Das Steuerelement Unteraufgaben überschreibt die Unteraufgabeneinstellungen auf Widget-Ebene für die aktuelle Dashboard-Überprüfung.

Verwenden Sie es, wenn Sie Folgendes möchten:

Beziehen Sie untergeordnete Aufgaben in die Betriebszählungen ein.
Schließen Sie untergeordnete Aufgaben aus und konzentrieren Sie sich nur auf übergeordnete Aufgaben.
Vergleichen Sie, warum sich ein Widget von einer Listenansicht unterscheidet.

Allgemeine Berechtigungen und deaktivierte Zustände

Staat	Was es bedeutet	Was zu tun ist
„Widget hinzufügen“ ist deaktiviert	Möglicherweise haben Sie keinen Zugriff zum Erstellen/Bearbeiten, ein Widget wird hinzugefügt oder das Dashboard hat das Widget-Limit erreicht.	Fordern Sie Zugriff an, warten Sie, bis die aktuelle Aktion abgeschlossen ist, oder entfernen Sie nicht verwendete Widgets.
Widget-Aktionen fehlen	Möglicherweise haben Sie nur Lesezugriff oder das Dashboard ist integriert.	Verwenden Sie das Widget als Bericht oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard, wenn Sie Kontrolle benötigen.
Die Vorlagenaktion ist deaktiviert	Eine Vorlage wird angewendet oder Sie haben keinen Bearbeitungszugriff.	Warten Sie auf die aktuelle Aktion oder fordern Sie Bearbeitungszugriff für das Dashboard an.
Widget-Details werden nicht geöffnet	Das Widget unterstützt möglicherweise keine Details oder Sie haben möglicherweise keinen Zugriff auf das Quellwerk.	Suchen Sie manuell nach der zugehörigen Liste, Aufgabe, dem Ziel, dem CRM-Datensatz oder dem Zeitprotokoll.
Im Bearbeitungs-Widget wird kein Internet angezeigt	Die App kann die erforderlichen Daten nicht speichern oder laden.	Stellen Sie erneut eine Verbindung her und versuchen Sie es erneut, bevor Sie die Einstellungen ändern.

Fehlerbehebung

Das Dashboard ist leer

Problem: Sie sehen Vorlagenkarten oder ein leeres Dashboard.
Ursache: Es wurden noch keine Widgets hinzugefügt oder das Dashboard ist neu.
Lösung:
1. Verwenden Sie eine Vorlage als empfohlenen Ausgangspunkt.
2. Verwenden Sie Von Grund auf neu erstellen, wenn Sie wissen, welche Widgets Sie benötigen.
3. Fügen Sie mindestens ein Widget über Widget hinzufügen hinzu.

Dashboard-Nummern stimmen nicht mit einer Liste überein

Problem: Die Anzahl der Dashboards unterscheidet sich von der Anzahl der Listenansichten.
Ursache: Das Dashboard verwendet möglicherweise einen anderen Datumsbereich, eine andere Unteraufgabeneinstellung, einen anderen Bereichsbereich, einen anderen Widget-Filter oder eine andere Berechtigungsgrenze.
Lösung:
1. Bestätigen Sie, dass derselbe Space aktiv ist.
2. Passen Sie den Datumsbereich an.
3. Prüfen Sie, ob Teilaufgaben enthalten sind.
4. Vergleichen Sie Widget-Filter mit Listenfiltern.
5. Arbeiten Sie mit Open Source, bevor Sie eine Nichtübereinstimmung melden.

Problem: Das Widget existiert, aber die Anzahl, das Diagramm oder die Zeilen sind leer.
Ursache: Möglicherweise gibt es kein passendes Werk, der Datumsbereich schließt möglicherweise Übereinstimmungen aus, der Widget-Filter ist möglicherweise eingeschränkt oder Sie haben möglicherweise keinen Zugriff auf das Quellwerk.
Lösung:
1. Erweitern Sie den Datumsbereich.
2. Schalten Sie ggf. Unteraufgaben um.
3. Bearbeiten Sie den Widget-Filter, wenn Sie können.
4. Bestätigen Sie, dass die Quellliste, die Aufgabe, das Ziel, der CRM-Datensatz oder das Zeitprotokoll vorhanden ist.

FAQ

Sollte ich eine Zusammenfassung oder ein benutzerdefiniertes Dashboard verwenden?

Verwenden Sie die Zusammenfassung für eine umfassende Gesundheits- und Risikoüberprüfung. Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard, wenn Sie eine bestimmte Vorlage, Widget-Mischung oder ein bestimmtes Berichtslayout wünschen.

Soll ich mit einer Vorlage beginnen oder von Grund auf neu?

Verwenden Sie eine Vorlage, wenn Sie schnell eine nützliche Rezensionsseite benötigen. Beginnen Sie bei Null, wenn Sie bereits die genauen Widgets und Filter kennen, die Sie benötigen.

Sind Dashboards genaue Berichte?

Dashboards sind Entscheidungshilfen basierend auf App-Daten, Datumsbereich, Einstellungen und Zugriff. Bevor Sie wichtige Entscheidungen treffen, öffnen Sie die Quellarbeit hinter dem Widget.