Dashboards
Fügen Sie Dashboard-Widgets hinzu, bearbeiten und ordnen Sie sie an
Widgets sind die Berichtsblöcke auf einem Dashboard. Jedes Widget beantwortet eine Frage, beispielsweise „Wie gesund ist dieser Arbeitsbereich?“, „Was ist überfällig?“, „Wer ist überlastet?“ oder „Welche Aufgaben erfordern Aufmerksamkeit?“.
Verwenden Sie Dashboard-Widgets, um:
- Erstellen Sie eine fokussierte Bewertungsseite.
- Fügen Sie Betriebssignale hinzu, ohne jede Liste öffnen zu müssen.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit Filtern, Sortierung, Gruppierung und Spalten.
- Halten Sie Dashboards nützlich, wenn sich Ihr Prozess ändert.
Bevor Sie beginnen
- Sie benötigen Dashboard-Bearbeitungszugriff, um Widgets hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu duplizieren, zu verschieben, ihre Größe zu ändern oder zu löschen.
- Die integrierten Dashboards „Zusammenfassung“ und „Meine Arbeit“ sind schreibgeschützt und unterstützen keine Widget-Bearbeitung.
- Ein Dashboard kann bis zu 15 Widgets enthalten.
- Für einige Widget-Ergebnisse sind Quelldaten erforderlich, z. B. Aufgaben, Ziele, CRM-Datensätze, Kommentare, Chat-Aktivitäten, Erinnerungen oder Zeitprotokolle.
- Zum Speichern von Widget-Änderungen ist eine funktionierende Verbindung erforderlich.
Schaltfläche „Widget hinzufügen“.
Widget hinzufügen wird auf bearbeitbaren Dashboards angezeigt, die bereits über Widgets verfügen.
Es kann ausgeblendet oder deaktiviert werden, wenn:
| Staat | Bedeutung |
|---|---|
| Nur Ansichtszugriff | Sie können das Dashboard lesen, aber nicht ändern. |
| Integriertes Dashboard | „Zusammenfassung“ und „Meine Arbeit“ verwenden feste Widgets. |
| Widget-Limit erreicht | Das Dashboard verfügt bereits über 15 Widgets. |
| Aktion hinzufügen, die gerade ausgeführt wird | Eine Widget- oder Vorlagenaktion wird noch ausgeführt. |
| Kleines Bildschirmlayout | Die Schaltfläche ist zwar kompakt, öffnet aber dennoch dieselbe Widget-Galerie, sofern verfügbar. |
Referenz zur Widget-Galerie
Wenn Sie Widget hinzufügen auswählen, wird die Widget-Galerie geöffnet.
| Galeriebereich | Was es bewirkt |
|---|---|
| Fertig | Schließt die Galerie. |
| Gruppenregisterkarten | Filtern Sie Widgets nach Gruppen, z. B. „Meine Arbeit“, „Gesundheit“, „Risiko“, „Team“, „Arbeitsbelastung“, „Zeit“, „CRM“, „Ziele“, „Trends“, „Warnungen“ oder „Berichte“. |
| Such-Widgets | Sucht Widgets nach Name, Beschreibung, Tags, verwendeten Daten oder Berechnungstext. |
| Widget-Karte | Zeigt eine Vorschau des Widgets. Klicken Sie auf die Karte, um sie hinzuzufügen. |
| Info-Taste | Zeigt, was das Widget liefert, verwendete Daten und Berechnungshinweise. |
| Keine Widgets entsprechen dem Filter | Erscheint, wenn die ausgewählte Gruppe/Suchkombination keine passenden Widgets hat. |
Auf Mobilgeräten wird die Widget-Galerie im Vollbildmodus geöffnet und die Widgets werden vertikal gestapelt.
So fügen Sie ein Widget hinzu
- Öffnen Sie ein bearbeitbares Dashboard.
- Wählen Sie Widget hinzufügen.
- Wählen Sie eine Widget-Gruppe oder lassen Sie Alle ausgewählt.
- Verwenden Sie Such-Widgets, wenn Sie wissen, welches Signal Sie benötigen.
- Öffnen Sie die Widget-Info, wenn Sie den Zweck bestätigen müssen.
- Wählen Sie die Widget-Karte aus.
- Bestätigen Sie, dass das Widget im Dashboard-Raster angezeigt wird.
Erwartetes Ergebnis: Das Widget wird hinzugefügt und im Dashboard gespeichert.
Widget-Kartenaktionen
Bei bearbeitbaren benutzerdefinierten Dashboards kann jedes Widget eine Schaltfläche für weitere Aktionen anzeigen.
| Aktion | Was es bewirkt |
|---|---|
| Bearbeiten | Öffnet den Dialog mit den Widget-Einstellungen. |
| Duplizieren | Kopiert ein modernes Widget und fügt es dem Dashboard mit „Kopie von“ im Titel hinzu. |
| Löschen | Entfernt das Widget aus dem Dashboard. |
| Ziehen | Verschiebt das Widget im Raster, wenn Bearbeitungszugriff verfügbar ist. |
| Größe ändern | Ändert die Größe des Widgets auf dem Desktop, wenn Bearbeitungszugriff verfügbar ist. |
| Infos | Erklärt den Zweck des Widgets, die verwendeten Daten und die Berechnung. |
Nach dem Ziehen oder Ändern der Größe werden Aktualisieren und Abbrechen angezeigt.
- Wählen Sie Aktualisieren, um das neue Layout zu speichern.
- Wählen Sie Abbrechen, um die Layoutänderung zu verwerfen.
Widget-Dialogreferenz bearbeiten
Der Bearbeitungsdialog wird über Widget-Aktionen geöffnet und beim Schließen gespeichert.
Gemeinsame Felder und Abschnitte:
| Abschnitt | Was Sie ändern können |
|---|---|
| Widget-Name | Benennt den im Dashboard angezeigten Widget-Titel um. |
| Ausführlich | Steuert bei Widgets im Aufgabenkartenstil, ob mehr Aufgabendetails angezeigt werden. |
| Berechnungseinstellungen | Ändert die Art und Weise, wie ausgewählte Widgets Aufwand oder veraltete Arbeit berechnen. |
| Aufwand | Wählt „Automatisch“, „Zählen“, „Aufwandspunkte“ oder „Zeitschätzung“, sofern unterstützt. |
| Nach Tagen abgestanden | Legt fest, wie viele Tage ohne Updates für unterstützte Risiko-Widgets als veraltet gelten. |
| Einstellungen für Berichtsdaten | Erklärt, dass Berichts-Widgets Filter-, Sortier-, Gruppierungs- und Tabellenanzeigeeinstellungen verwenden. |
| Filtern | Schränkt die im Widget enthaltene Quellarbeit ein. |
| Sortieren | Ordnet Zeilen für unterstützte Aufgabenlisten- und Tabellen-Widgets an. |
| Gruppe | Gruppiert Tabellen-, Kreis- und Verteilungs-Widgets nach einem unterstützten Feld. |
| Messen | Wählen Sie für die Berichtsverteilung „Anzahl“, „Aufwandspunkte“ oder „Zeitschätzung“ aus. |
| Oben anzeigen | Begrenzt für die Berichtsverteilung die sichtbaren Top-Ergebnisse auf 3 bis 20. |
| Spalten | Steuert für die Berichtstabelle, welche Spalten sichtbar sind. Mindestens eine Spalte bleibt sichtbar. |
Unterstützte Gruppierungsfelder
Allgemeine Gruppierung unterstützt:
| Feld | Benutze es für |
|---|---|
| Liste | Vergleichen Sie die Arbeit anhand der Quellenliste. |
| Status | Vergleichen Sie offene, in Bearbeitung, erledigt oder benutzerdefinierte Statusgruppen. |
| Priorität | Vergleichen Sie Gruppen mit niedriger, mittlerer, hoher, dringender oder benutzerdefinierter Priorität. |
Die Berichtsverteilung unterstützt außerdem:
| Feld | Benutze es für |
|---|---|
| Benutzer | Vergleichen Sie den Eigentümer-/Eigentümerbeitrag. |
| Fälliger Eimer | Gruppieren Sie nach den Stilbereichen „Überfällig“, „Heute“, „Anstehend“ oder „Kein Fälligkeitsdatum“. |
| Alterseimer | Gruppieren Sie offene Arbeiten nach Alter. |
| Risikotreiber | Gruppieren Sie nach überfällig, gesperrt, veraltet, fehlendem Eigentümer, fehlendem Fälligkeitsdatum oder hoher Priorität. |
Widget-Informationen
Moderne Widgets umfassen ein Info-Steuerelement mit drei Abschnitten:
| Abschnitt | Was es Ihnen sagt |
|---|---|
| Liefert | Die Entscheidung oder das Signal, das das Widget liefern soll. |
| Verwendete Daten | Die im Ergebnis enthaltenen App-Daten. |
| Berechnung | Wie das Widget die Daten zusammenfasst, zählt, bewertet oder gruppiert. |
Verwenden Sie Widget-Informationen, bevor Sie ein Widget hinzufügen und wenn Sie ein unerwartetes Ergebnis untersuchen.
Verhalten des Dashboard-Layouts
| Verhalten | Desktop | Mobil |
|---|---|---|
| Ziehen Sie Widgets | Verfügbar mit Bearbeitungszugriff. | Eingeschränkt, da Widgets vertikal gestapelt werden. |
| Größe von Widgets ändern | Verfügbar mit Bearbeitungszugriff. | Die Ziehpunkte zur Größenänderung sind ausgeblendet. |
| Layout speichern | Verwenden Sie Aktualisieren nach dem Verschieben/Ändern der Größe. | Das Layout ist überwiegend vertikal; „Speichern“ wird nur angezeigt, wenn Layoutänderungen vorgenommen wurden. |
| Widget-Aktionen | Im Widget-Header. | In der Kopfzeile/im Menü des Widgets. |
| Widget-Informationen | Bewegen Sie den Mauszeiger oder klicken Sie auf „Info“. | Tippen Sie auf „Info“. |
Fehlerbehebung
„Widget hinzufügen“ fehlt
- Problem: Sie können die Schaltfläche „Widget hinzufügen“ nicht finden.
- Ursache: Das Dashboard ist möglicherweise integriert, schreibgeschützt oder hat bereits das Widget-Limit erreicht.
- Lösung:
- Bestätigen Sie, dass Sie sich in einem benutzerdefinierten Dashboard befinden.
- Bestätigen Sie, dass Sie Zugriff auf die Dashboard-Bearbeitung haben.
- Entfernen Sie nicht verwendete Widgets, wenn das Dashboard 15 Widgets enthält.
Ein Widget zeigt die erwarteten Daten nicht an
- Problem: Zählungen, Diagramme, Zeilen oder Beschriftungen sind leer oder überraschend.
- Ursache: Das Widget kann durch den Dashboard-Datumsbereich, Unteraufgaben, Widget-Filter, Quelldaten oder Berechtigungen beeinflusst werden.
- Lösung:
- Überprüfen Sie den Datumsbereich des Dashboards.
- Überprüfen Sie den Schalter „Unteraufgaben“.
- Widget-Info öffnen.
- Bearbeiten Sie Widget-Filter, wenn Sie können.
- Vergleichen Sie mit der Quellarbeit.
Widget-Änderungen werden nicht gespeichert
- Problem: Das Bearbeiten, Löschen, Duplizieren, Verschieben oder Ändern der Größe Ihres Widgets bleibt nicht bestehen.
- Ursache: Möglicherweise sind Sie offline, haben nur Lesezugriff oder verlassen die Seite mit nicht gespeicherten Layoutänderungen.
- Lösung:
- Suchen Sie nach der Meldung Kein Internet.
- Bestätigen Sie den Bearbeitungszugriff.
- Wählen Sie Aktualisieren nach Layoutänderungen.
- Nach Abschluss der Synchronisierung aktualisieren.
FAQ
Welches Widget soll ich zuerst hinzufügen?
Beginnen Sie je nach der Entscheidung, die Sie treffen müssen, mit der Arbeitsgesundheitsbewertung, gefährdeter Arbeit, „Benötigt Aufmerksamkeit“, „Abschlussfluss“ oder einer Berichtstabelle.
Kann ich dasselbe Widget mehr als einmal hinzufügen?
Ja. Fügen Sie Widgets hinzu oder duplizieren Sie sie, wenn Sie andere Titel, Filter, Gruppierungen oder Anzeigeeinstellungen benötigen.
Warum werden einige Widget-Steuerelemente nicht angezeigt?
Steuerelemente werden nur angezeigt, wenn das ausgewählte Widget sie unterstützt. Beispielsweise werden in der Berichtstabelle Spalten angezeigt, in der Berichtsverteilung Kennzahlen und Top-Ergebnisse und in Risiko-Widgets können veraltete Tageseinstellungen angezeigt werden.