Dashboards

Erstellen Sie ein Dashboard aus einer Vorlage

Die Dashboard-Vorlagengalerie hilft Ihnen, mit einem empfohlenen Satz von Widgets zu beginnen, anstatt jedes Widget manuell zu erstellen.

Verwenden Sie Vorlagen, wenn Sie Folgendes möchten:

Erstellen Sie schnell ein Dashboard.
Beginnen Sie mit Widgets, die einem gängigen Überprüfungsmuster entsprechen.
Sehen Sie sich das Dashboard in der Vorschau an, bevor Sie es anwenden.
Verwenden Sie eine Vorlage als Ausgangspunkt und passen Sie sie später an.

Verwenden Sie Von Grund auf neu erstellen, wenn Sie bereits wissen, welche Widgets Sie benötigen.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen sich im richtigen Bereich befinden.
Sie benötigen Zugriff zum Erstellen/Bearbeiten des Dashboards.
Das Dashboard muss leer sein, damit die Vorlagengalerie angezeigt wird.
Das Anwenden einer Vorlage ist nicht verfügbar, wenn bereits eine andere Vorlagenaktion ausgeführt wird.
Ein Dashboard kann bis zu 15 Widgets enthalten.

Was Sie in der Vorlagengalerie sehen

Bereich	Was es bewirkt
Wählen Sie eine Dashboard-Vorlage	Überschrift der Hauptgalerie für leere Dashboards.
Vorlagekarte	Zeigt den Titel der Vorlage, für wen sie am besten geeignet ist, eine Beschreibung, die Anzahl der Widgets und die Namen der Widgets an.
Vorschau	Öffnet eine Vorschau mit Beispiel-Widget-Karten und Widget-Informationen.
Vorlage verwenden	Fügt die Vorlagen-Widgets zum Dashboard hinzu.
Von Grund auf neu erstellen	Öffnet die Widget-Galerie, sodass Sie Widgets manuell hinzufügen können.
Widget-Chips	Zeigen Sie an, welche Widgets die Vorlage hinzufügt.

Verfügbare Vorlagentypen

Vorlage	Am besten für	Typische Verwendung
Executive Operating Cockpit	Gründer, Space-Inhaber, Führungskräfte und Betriebsleiter	Gesundheit, Fluss, Risiko, Eigentümer, Planungsqualität und Terminüberprüfung.
Risikotriage	Bediener, Teamleiter, Liefereigentümer und Betriebsleiter	Verwandeln Sie das Lieferrisiko in eine gezielte Bewertungswarteschlange.
Portfolio-Gesundheit	Portfoliomanager, Liefermanager und Betriebsleiter	Vergleichen Sie den Projekt-/Listenzustand, die Zielsignale und das Risiko.
Planungsqualität	Planer, Teamleiter, Projektinhaber und Betriebsleiter	Finden Sie fehlende Daten, Eigentümer, Priorität, veraltete Arbeiten und Blocker.
Wöchentlicher Rückblick	Einzelbewertungen, Team-Check-ins, Führungsbewertungen und Betriebsbesprechungen	Bereiten Sie Gesundheit, Fluss, Risiko, Eigentümer und Fristen für wiederkehrende Überprüfungen vor.
Teamoperationen	Teamleiter, Manager, Betreiber und wachsende Teams	Überprüfen Sie die tägliche Ausführung, Gesundheit, Risiko, Beteiligung und Eigenverantwortung.
Lieferkontrolle	Projektinhaber, Kundenlieferteams, Agenturen und Liefermanager	Beobachten Sie Bewegungen, Blocker, überfällige Hotspots, Planungslücken und Warnungen.
CRM Nachverfolgung	Vertrieb, Kundenerfolg, Gründer und Account-Teams	Halten Sie fällige, überfällige und aktive Kontonachverfolgungen sichtbar.
Zielausführung	Gründer, Produktleiter, Space-Inhaber und Führungsteams	Verknüpfen Sie die tägliche Arbeit mit Zielen und sehen Sie Fortschritte oder Abdeckungslücken.
Zusammenarbeit und Partizipation	Remote-Teams, Administratoren, Teamleiter und kollaborationsintensive Teams	Überprüfen Sie den Diskussionsumfang und die Beitragsbilanz.
Teamkapazität	Betreiber, Agenturen, Serviceteams und Lieferleiter	Bringen Sie eingehende Arbeit, offene Arbeit, erfassten Aufwand und Teamkapazität in Einklang.

So wählen Sie eine Vorlage aus und wenden sie an

Öffnen Sie ein leeres Dashboard.
Lesen Sie die Überschrift Wählen Sie eine Dashboard-Vorlage aus und die Vorlagenbeschreibungen.
Wählen Sie Vorschau, wenn Sie die Vorlage zuerst überprüfen möchten.
Überprüfen Sie die Vorlagenvorschau, die Widget-Titel und die Widget-Informationen.
Wählen Sie Vorlage verwenden.
Warten Sie, bis das Dashboard mit den Vorlagen-Widgets geladen ist.
Entfernen oder bearbeiten Sie Widgets später, wenn Sie Bearbeitungszugriff haben.

Erwartetes Ergebnis: Das Dashboard wird mit den Vorlagen-Widgets gefüllt.

Wenn der Dashboard-Name leer oder generisch war, wird er möglicherweise auf den Vorlagennamen aktualisiert.

So erstellen Sie von Grund auf

Öffnen Sie ein leeres Dashboard.
Wählen Sie Von Grund auf neu erstellen.
Wählen Sie Widgets aus der Widget-Galerie.
Verwenden Sie Widget-Informationen, um zu bestätigen, was jedes Widget misst.
Fügen Sie nur die für die Überprüfung benötigten Widgets hinzu.
Bearbeiten, verschieben oder ändern Sie die Größe von Widgets, nachdem sie hinzugefügt wurden.

Erwartetes Ergebnis: Das Dashboard enthält die Widgets, die Sie manuell ausgewählt haben.

Verhalten der Vorlagenvorschau

Die Vorlagenvorschau zeigt:

Vorschaubereich	Was es bedeutet
Fertig	Schließt die Vorschau und kehrt zur Galerie zurück.
Titel und Beschreibung der Vorlage	Bestätigt, welche Vorlage Sie anzeigen.
Vorlage verwenden	Wendet die Vorlage direkt aus der Vorschau an.
Widget-Karten	Zeigen Sie die Widgets der Vorlage in einem Vorschaulayout an.
Info-Taste	Erklärt, was ein Widget liefert, welche Daten es verwendet und wie die Berechnung funktioniert.

Auf Mobilgeräten wird die Vorschau als Vollbildfenster geöffnet, sodass die Widget-Karten genügend Platz haben.

Empfohlene Vorlagenauswahl

Wenn Ihr Ziel ist…	Beginnen Sie mit…
Führungsübersicht	Executive Operating Cockpit oder wöchentliche Überprüfung
Risikobereinigung	Risikotriage oder Lieferkontrolle
Hygiene besser planen	Planungsqualität
Listenübergreifende Überprüfung	Portfolio-Gesundheit
Persönliche oder Team-Betriebsbewertung	Teamoperationen
Vertriebs-/Kundenbetreuung	CRM Nachverfolgung
Ergebnisüberprüfung	Zielausführung
Teambesprechung und Beitragsüberprüfung	Zusammenarbeit und Partizipation
Kapazitätsüberprüfung	Teamkapazität
Ein benutzerdefinierter Bericht	Von Grund auf neu erstellen

Fehlerbehebung

Die Vorlagengalerie wird nicht angezeigt

Problem: Sie haben Vorlagen erwartet, aber das Dashboard öffnet sich für Widgets.
Ursache: Das Dashboard verfügt bereits über Widgets.
Lösung:
1. Verwenden Sie Widget hinzufügen, um das vorhandene Dashboard zu erweitern.
2. Löschen Sie nicht verwendete Widgets, wenn Sie das Dashboard neu erstellen möchten.
3. Erstellen Sie ein neues Dashboard, wenn Sie einen sauberen Vorlagenstart wünschen.

„Vorlage verwenden“ ist deaktiviert oder funktioniert nicht

Problem: Sie sehen eine Vorlage, können sie aber nicht anwenden.
Ursache: Möglicherweise haben Sie keinen Bearbeitungszugriff, die Vorlage wird bereits angewendet oder das Widget-Limit würde überschritten.
Lösung:
1. Warten Sie, bis alle laufenden Vorlagenaktionen abgeschlossen sind.
2. Bestätigen Sie den Bearbeitungszugriff auf das Dashboard.
3. Entfernen Sie nicht verwendete Widgets, wenn das Dashboard seine Grenzen erreicht.

Die Vorschau wird geöffnet, aber Widgets zeigen Beispiel- oder leere Daten an

Problem: Vorschau-Widgets spiegeln nicht Ihre tatsächlichen Daten wider.
Ursache: Die Vorschau dient dem Verständnis der Vorlagenstruktur. Nach der Anwendung der Vorlage und dem Laden der Dashboard-Daten werden echte Ergebnisse angezeigt.
Lösung:
1. Verwenden Sie die Vorschau, um den Widget-Mix zu bewerten.
2. Wenden Sie die Vorlage an, um echte Dashboard-Ergebnisse zu sehen.
3. Passen Sie Datumsbereich, Unteraufgaben und Widget-Einstellungen nach der Anwendung an.

FAQ

Kann ich ein Dashboard ändern, nachdem ich eine Vorlage angewendet habe?

Ja. Eine Vorlage ist ein Ausgangspunkt. Wenn Sie Bearbeitungszugriff haben, können Sie Widgets hinzufügen, entfernen, duplizieren, verschieben, in der Größe ändern und konfigurieren.

Kann ich mehr als eine Vorlage auf dasselbe Dashboard anwenden?

Die Vorlagengalerie ist für leere Dashboards gedacht. Bestehende Dashboards sollten mit Widget hinzufügen angepasst werden.

Überspringt „Von Grund auf neu erstellen“ Vorlagen für immer?

Nein. Es beginnt einfach mit der manuellen Widget-Auswahl für dieses Dashboard.