Verwalten Sie CRM Kontakte und Unternehmen

CRM speichert Personen und Organisationen im selben Bereich wie zugehörige Aufgaben, Kommentare, Tags, Notizen und Dashboards. Kontakte repräsentieren Personen. Unternehmen repräsentieren Organisationen. Jeder Datensatz kann über eine Registerkarte „Allgemein“, eine Registerkarte „Aufgaben“ und eine Registerkarte „Kommentare“ verfügen, sofern verfügbar.

Verwenden Sie CRM, um:

1. Kontakte erstellen und verwalten.
2. Erstellen und verwalten Sie Unternehmen.
3. Speichern Sie E-Mails, Telefonnummern, Adressen, Eigentümer, Beauftragte, Tags und Notizen.
4. Verknüpfen Sie Kontakte mit Unternehmen.
5. Fügen Sie Folgeaufgaben und Kommentare hinzu.
6. Überprüfen Sie CRM-bezogene Dashboard-Widgets, sofern verfügbar.

CRM Artikel

• CRM-Kontakte verwalten
• CRM-Unternehmen verwalten
• CRM-Registerkarten, Aufgaben und Kommentare verwenden

Bevor Sie beginnen

• CRM muss in den [App-Einstellungen] (/settings/manage-app-settings/) aktiviert sein.
• Kontakte und Firmen können separat aktiviert werden.
• Sie benötigen Ansichtszugriff, um Datensätze anzuzeigen.
• Für Aktionen zum Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Aufgeben und Kommentieren ist der entsprechende Zugriff erforderlich.

Fehlerbehebung

CRM ist nicht sichtbar

• Problem: CRM, Kontakte oder Firmen fehlen.
• Ursache: CRM ist möglicherweise in den App-Einstellungen deaktiviert, durch Rollenzugriff ausgeblendet oder im aktuellen Space nicht verfügbar.
• Lösung:
  1. Bestätigen Sie den aktiven Space.
  2. Bitten Sie einen Space-Administrator, die Einstellungen für CRM, Kontakte und Unternehmen zu bestätigen.
  3. Bitten Sie den Administrator, Ihre CRM-Berechtigungen zu bestätigen.

Ein Datensatz fehlt

• Problem: Ein Kontakt oder Unternehmen wird nicht in der Liste oder Suche angezeigt.
• Ursache: Möglicherweise befindet es sich in einem anderen Bereich, ist archiviert/gelöscht, privat oder hat einen anderen Namen.
• Lösung:
  1. Suchen Sie nach vollständigem oder teilweisem Namen, E-Mail oder Telefonnummer.
  2. Bestätigen Sie den aktiven Space.
  3. Aktivieren Sie „Archiviert“ oder „Zuletzt gelöscht“, wenn Sie Zugriff haben.
  4. Bitten Sie einen Space-Administrator, zu bestätigen, ob der Datensatz vorhanden ist.