Verwenden Sie CRM-Registerkarten, Aufgaben und Kommentare

CRM-Datensatzregisterkarten trennen Profildetails von Folgearbeiten und Diskussionen. Verwenden Sie Allgemein für Felder, Aufgaben für nachverfolgte Arbeit und Kommentare für Notizen oder Gespräche, die mit dem ausgewählten Kontakt oder Unternehmen verknüpft sind.

Bevor Sie beginnen

• Sie benötigen Zugriff auf CRM und den ausgewählten Datensatz.
• Für die Bearbeitung allgemeiner Felder ist Bearbeitungszugriff CRM erforderlich.
• Für das Erstellen von Folgeaufgaben ist der Zugriff auf Listen/Aufgaben erforderlich.
• Das Hinzufügen von Kommentaren erfordert Kommentarzugriff für den ausgewählten CRM-Datensatz.

Tab-Referenz

Tab	Was es enthält	Wichtiges Verhalten
Allgemein	Kontakt- oder Firmenfelder, Eigentümer, Beauftragte, Tags und Notizen.	Schreibgeschützt ohne Bearbeitungszugriff.
Aufgaben	CRM Folgeaufgaben.	Enthält + Aufgabe, Filter für ausstehende/abgeschlossene Aufgaben und Aufgabenkarten.
Kommentare	Anmerkungen und Diskussion sind dem Protokoll beigefügt.	Verwendet den freigegebenen Kommentareditor und respektiert den Kommentarzugriff.

Fügen Sie eine Folgeaufgabe CRM hinzu

1. Öffnen Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen.
2. Wählen Sie die Registerkarte Aufgaben.
3. Wählen Sie + Aufgabe.
4. Wählen Sie die Ziel- Liste.
5. Geben Sie den Aufgabennamen ein.
6. Wählen Sie* +Aufgabe erstellen.

Erwartetes Ergebnis: Die Aufgabe wird in der ausgewählten Liste erstellt und mit dem Datensatz CRM verbunden. Je nach Status wird es unter „Ausstehend“ oder „Abgeschlossen“ angezeigt.

CRM Aufgabenreferenz

Kontrolle	Was es bewirkt	Notizen
+ Aufgabe	Öffnet die schnelle Aufgabenerstellung.	Ohne Erstellungszugriff deaktiviert.
Listenauswahl	Wählt aus, wo die Aufgabe gespeichert werden soll.	Erforderlich für die Erstellung der Folgeaufgabe.
Aufgabenname	Erfasst die Folgeaktion.	Wenn leer, kann die App den Standardtext zum Erstellen einer Aufgabe verwenden.
+ Aufgabe erstellen	Erstellt die Aufgabe.	Das Speichern erfolgt nach Auswahl der Schaltfläche.
Ausstehender Filter	Zeigt unvollständige Folgeaufgaben an.	Desktop verwendet eine Schaltflächengruppe.
Abgeschlossener Filter	Zeigt abgeschlossene Folgeaufgaben an.	Mobile verwendet ein Dropdown-Steuerelement.
Aufgabenkarte	Öffnet oder erweitert die Aufgabendetails.	Das Aufgabenverhalten folgt den Standardaufgabenregeln.
Kein zugehöriger Aufgabenstatus	Wird angezeigt, wenn der ausgewählte Filter keine Aufgaben hat.	Fügen Sie eine Aufgabe hinzu oder wechseln Sie die Filter.

Verwenden Sie CRM-Kommentare

1. Öffnen Sie einen Kontakt oder ein Unternehmen.
2. Wählen Sie Kommentare.
3. Geben Sie eine Notiz, ein Aktualisieren oder eine Frage ein.
4. Verwenden Sie stattdessen eine Aufgabe, wenn der Kommentar ein klares Aktionselement erstellt.

Erwartetes Ergebnis: Der Kommentar bleibt an den ausgewählten CRM-Datensatz angehängt.

Interaktive Anleitung

Die Registerkartenhandbücher CRM Kontakte und CRM Unternehmen sollten in einem bereits geöffneten Bereich CRM beginnen. Sie sollten Registerkarten und Aktionen erklären, ohne den Datensatzdialog zu schließen, wenn der Benutzer die Anleitung überspringt.

Fehlerbehebung

Die Registerkarte „Aufgaben“ ist leer

• Problem: Sie sehen Keine zugehörige Aufgabe.
• Ursache: Für den ausgewählten Datensatz sind keine Folgeaufgaben vorhanden oder der aktive Filter blendet sie aus.
• Lösung:
  1. Wechseln Sie zwischen „Ausstehend“ und „Abgeschlossen“.
  2. Bestätigen Sie, dass Sie den richtigen Kontakt oder das richtige Unternehmen ausgewählt haben.
  3. Fügen Sie bei Bedarf eine Folgeaufgabe hinzu.

Sie können keine CRM-Aufgabe erstellen

• Problem: + Aufgabe ist deaktiviert oder die Erstellung schlägt fehl.
• Ursache: Möglicherweise fehlt Ihnen der Zugriff zum Erstellen von Listen/Aufgaben, oder es ist keine Zielliste ausgewählt.
• Lösung:
  1. Bitten Sie einen Space-Administrator, den Zugriff zum Erstellen von Listen/Aufgaben zu bestätigen.
  2. Wählen Sie eine gültige Liste aus.
  3. Geben Sie einen eindeutigen Aufgabennamen ein und erstellen Sie ihn erneut.

Kommentare sind schreibgeschützt

• Problem: Die Registerkarte „Kommentare“ wird geöffnet, aber Sie können keinen Kommentar hinzufügen.
• Ursache: Möglicherweise haben Sie keinen Kommentarzugriff für den Datensatz CRM.
• Lösung:
  1. Bitten Sie den Eigentümer oder Space-Administrator, den Kommentarzugriff CRM zu bestätigen.
  2. Verwenden Sie den Chat nur für allgemeine Diskussionen, wenn ein Kommentar nicht an den Datensatz gebunden bleiben muss.

Eine Aufgabe oder ein Kommentar ist an den falschen Datensatz angehängt

• Problem: Die Nachverfolgung wird unter dem falschen Kontakt oder der falschen Firma angezeigt.
• Ursache: Vor dem Hinzufügen wurde der falsche Datensatz ausgewählt.
• Lösung:
  1. Öffnen Sie den richtigen Datensatz.
  2. Erstellen Sie die Nachverfolgung neu oder verschieben Sie sie, wenn die App dies unterstützt.
  3. Fügen Sie einen klärenden Kommentar hinzu, wenn das falsche Element nicht sofort verschoben werden kann.