Verwalten Sie CRM-Unternehmen

CRM Unternehmen speichern Beziehungsdetails auf Organisationsebene. Ein Unternehmen kann Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, Eigentümer, Beauftragte, Tags, Notizen, Aufgaben und Kommentare enthalten. Kontakte können auch mit Unternehmen verknüpft werden, wenn der Unternehmensbereich aktiviert ist.

Bevor Sie beginnen

• CRM und Unternehmen müssen in den [App-Einstellungen] (/settings/manage-app-settings/) aktiviert sein.
• Sie benötigen Ansichtszugriff, um Unternehmen zu öffnen.
• Für das Erstellen von Unternehmen ist ein Erstellungszugriff erforderlich.
• Zum Bearbeiten von Feldern ist Bearbeitungszugriff erforderlich.
• Zum Löschen von Unternehmen ist Löschzugriff erforderlich.
• Folgeaufgaben erfordern Listen-/Aufgabenzugriff.

Erstellen Sie ein Unternehmen

1. Öffnen Sie CRM.
2. Wählen Sie Unternehmen.
3. Wählen Sie + Unternehmen.
4. Geben Sie den Firmennamen ein.
5. Fügen Sie nach Bedarf E-Mail, Telefonnummer, Adresse, Eigentümer, Beauftragte, Tags und Notizen hinzu.
6. Wählen Sie zum Speichern +Unternehmen aus.

Erwartetes Ergebnis: Das Unternehmen wird in der Firmenliste angezeigt und kann über die Firmenselektoren CRM, Suche oder Kontakt geöffnet werden.

Feldreferenz des Unternehmens

Feld oder Kontrolle	Was es speichert	Notizen
Firmenname	Name der Organisation.	Erforderlich für eine nützliche Aufzeichnung und Suche.
E-Mails	Firmen-E-Mail-Adressen.	Schlagworte: primär, beruflich, privat, sonstige.
Telefone	Firmentelefonnummern.	Schlagworte: Primär, Arbeit, Mobil, Zuhause, Sonstiges.
Adressen	Unternehmensstandorte oder Rechnungs-/Lieferadressen.	Beschriftungen: Primär, Arbeit, Abrechnung, Versand, Zuhause, Sonstiges. Zu den Feldern gehören Zeile 1, Zeile 2, Stadt, Bundesland, Postleitzahl und Land.
Besitzer	Haupteigentümer des Unternehmens.	Wählen Sie aus aktiven Space-Mitgliedern.
Beauftragte	Zusätzliche Personen, die für die Nachverfolgung verantwortlich sind.	Es können mehrere Mitglieder ausgewählt werden.
Schlagworte	Beschriftungen zur Segmentierung oder Filterung.	Die Tag-Erstellung hängt vom Tag-Zugriff ab.
Notizen	Rich-Text-Firmennotizen.	Verwenden Sie Kommentare für Diskussionen und Aufgaben für Aktionselemente.
Löschen	Entfernt das Unternehmen nach Bestätigung.	Nur für bestehende Unternehmen mit Löschzugriff sichtbar.
Speichern	Speichert Änderungen an einem vorhandenen Unternehmen.	Ohne Bearbeitungszugriff oder offline deaktiviert.

Referenz zur Firmenliste

Element	Was es zeigt	Notizen
Suchen	Öffnet ein Suchfeld für bestehende Firmen.	Suchen Sie nach Name, E-Mail oder Telefon.
Rekordanzahl	Zeigt die Anzahl der Unternehmen in der Liste an.	Updates mit Suchergebnissen.
Firmenkarte	Zeigt den Namen und die verfügbaren E-Mail-/Telefondaten an.	Wählen Sie diese Option, um Details zu öffnen.
Weitere Aktionen	Zeigt erlaubte Aufnahmeaktionen an.	Einige Aktionen werden absichtlich ausgeblendet, wenn sie für CRM-Datensätze nicht unterstützt werden.
Aktion „Leere Liste“.	Zeigt + Unternehmen an, wenn keine Unternehmen vorhanden sind.	Verwenden Sie es, um die erste Firma zu gründen.

Fehlerbehebung

Firmen sind nicht sichtbar

• Problem: Der Bereich „Firmen“ oder „+Firma“ fehlt.
• Ursache: Unternehmen sind möglicherweise in den App-Einstellungen deaktiviert oder durch Rollenzugriff ausgeblendet.
• Lösung:
  1. Bitten Sie einen Space-Administrator, zu bestätigen, dass CRM-Unternehmen aktiviert sind.
  2. Bitten Sie den Administrator, Ihren Unternehmensansichts-/Erstellungszugriff zu bestätigen.
  3. Nach Zugriffsänderungen aktualisieren.

Sie können ein Unternehmen nicht retten

• Problem: Speichern ist deaktiviert oder Änderungen bleiben nicht bestehen.
• Ursache: Möglicherweise haben Sie keinen Bearbeitungszugriff, die App ist möglicherweise offline oder der Name ist unklar/leer.
• Lösung:
  1. Bestätigen Sie den Bearbeitungszugriff.
  2. Geben Sie einen eindeutigen Firmennamen ein.
  3. Stellen Sie die Verbindung wieder her und speichern Sie erneut.

Ein Unternehmen ist schwer zu finden

• Problem: Die Suche zeigt die Organisation nicht an.
• Ursache: Das Unternehmen befindet sich möglicherweise in einem anderen Bereich, ist archiviert/gelöscht, privat oder hat einen anderen Namen.
• Lösung:
  1. Suchen Sie nach Teilnamen, E-Mail oder Telefonnummer.
  2. Bestätigen Sie den aktiven Space.
  3. Aktivieren Sie „Archiviert“ oder „Zuletzt gelöscht“, wenn Sie Zugriff haben.