Verwalten Sie CRM-Kontakte

CRM Kontakte speichern personenspezifische Beziehungsdetails. Ein Kontakt kann Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Adressen, verknüpfte Unternehmen, Eigentümer, Beauftragte, Tags, Notizen, Aufgaben und Kommentare enthalten.

Bevor Sie beginnen

• CRM und Kontakte müssen in den [App-Einstellungen] (/settings/manage-app-settings/) aktiviert sein.
• Sie benötigen Ansichtszugriff, um Kontakte zu öffnen.
• Für das Erstellen von Kontakten ist der Erstellungszugriff erforderlich.
• Zum Bearbeiten von Feldern ist Bearbeitungszugriff erforderlich.
• Zum Löschen von Kontakten ist Löschzugriff erforderlich.
• Folgeaufgaben erfordern Listen-/Aufgabenzugriff.

Erstellen Sie einen Kontakt

1. Öffnen Sie CRM.
2. Wählen Sie Kontakte.
3. Wählen Sie +Kontakt.
4. Geben Sie Vornamen und/oder Nachnamen ein.
5. Fügen Sie nach Bedarf E-Mail, Telefonnummer, Adresse, verknüpftes Unternehmen, Eigentümer, Beauftragte, Tags und Notizen hinzu.
6. Wählen Sie zum Speichern +Kontakt aus.

Erwartetes Ergebnis: Der Kontakt wird in der Kontaktliste angezeigt und kann über CRM, die Suche oder verwandte Selektoren geöffnet werden.

Kontaktfeldreferenz

Feld oder Kontrolle	Was es speichert	Notizen
Vorname	Vorname einer Person.	Mindestens ein Namensfeld sollte für die Suche aussagekräftig sein.
Nachname	Nachname der Person.	Kombiniert mit dem Vornamen zur Anzeige.
E-Mails	E-Mail-Adressen.	Schlagworte: primär, beruflich, privat, sonstige.
Telefone	Telefonnummern.	Schlagworte: Primär, Arbeit, Mobil, Zuhause, Sonstiges.
Adressen	Angaben zur Postadresse oder zum Standort.	Beschriftungen: Primär, Arbeit, Abrechnung, Versand, Zuhause, Sonstiges. Zu den Feldern gehören Zeile 1, Zeile 2, Stadt, Bundesland, Postleitzahl und Land.
Unternehmen	Verbundene Unternehmen und Berufsbezeichnung.	Nur sichtbar, wenn Unternehmen aktiviert sind.
Besitzer	Haupteigentümer des Kontakts.	Wählen Sie aus aktiven Space-Mitgliedern.
Beauftragte	Zusätzliche Personen, die für die Nachverfolgung verantwortlich sind.	Es können mehrere Mitglieder ausgewählt werden.
Schlagworte	Beschriftungen zur Segmentierung oder Filterung.	Die Tag-Erstellung hängt vom Tag-Zugriff ab.
Notizen	Rich-Text-Notizen zum Kontakt.	Verwenden Sie Kommentare für Diskussionen und Aufgaben für Aktionselemente.
Löschen	Entfernt den Kontakt nach der Bestätigung.	Nur für vorhandene Kontakte mit Löschzugriff sichtbar.
Speichern	Speichert Änderungen an einem vorhandenen Kontakt.	Ohne Bearbeitungszugriff oder offline deaktiviert.

Referenz zur Kontaktliste

Element	Was es zeigt	Notizen
Suchen	Öffnet ein Suchfeld für vorhandene Kontakte.	Suchen Sie nach Name, E-Mail oder Telefon.
Rekordanzahl	Zeigt die Anzahl der Kontakte in der Liste an.	Updates mit Suchergebnissen.
Kontaktkarte	Zeigt den Namen und die verfügbaren E-Mail-/Telefondaten an.	Wählen Sie diese Option, um Details zu öffnen.
Weitere Aktionen	Zeigt erlaubte Aufnahmeaktionen an.	Einige Aktionen werden absichtlich ausgeblendet, wenn sie für CRM-Datensätze nicht unterstützt werden.
Aktion „Leere Liste“.	Zeigt +Kontakt an, wenn keine Kontakte vorhanden sind.	Verwenden Sie es, um den ersten Kontakt zu erstellen.

Fehlerbehebung

Sie können einen Kontakt nicht speichern

• Problem: Speichern ist deaktiviert oder der Kontakt wird nicht aktualisiert.
• Ursache: Möglicherweise haben Sie keinen Bearbeitungszugriff oder die App ist möglicherweise offline.
• Lösung:
  1. Bestätigen Sie den Bearbeitungszugriff mit einem Space-Administrator.
  2. Stellen Sie die Verbindung wieder her, wenn Sie offline sind.
  3. Versuchen Sie erneut zu speichern, nachdem die Felder gültig sind.

Verknüpftes Unternehmen fehlt

• Problem: Sie können einem Kontakt kein Unternehmen zuordnen.
• Ursache: Unternehmen sind möglicherweise deaktiviert, Sie haben möglicherweise keinen Unternehmenszugriff oder es existiert noch kein Unternehmen.
• Lösung:
  1. Bitten Sie einen Space-Administrator, zu bestätigen, dass Unternehmen aktiviert sind.
  2. Erstellen Sie das Unternehmen, wenn Sie Zugriff haben.
  3. Suchen Sie nach dem vollständigen oder teilweisen Firmennamen.

Es erscheint ein Duplikat des Kontakts

• Problem: Zwei Kontakte repräsentieren dieselbe Person.
• Ursache: Ein Kontakt wurde erstellt, anstatt den vorhandenen Datensatz zu aktualisieren.
• Lösung:
  1. Vergleichen Sie Namen, E-Mails und Telefonnummern.
  2. Verschieben Sie Notizen oder verfolgen Sie den Kontakt, den Ihr Team behält.
  3. Löschen oder archivieren Sie das Duplikat erst, wenn Sie bestätigt haben, dass es sicher ist.