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Automation

Automatisieren Sie wiederkehrende Arbeiten

Automatisierungen führen wiederholbare Aktionen aus, wenn eine definierte Regel übereinstimmt. Verwenden Sie sie für risikoarme, vorhersehbare Updates, die jedes Mal auf die gleiche Weise erfolgen sollten.

Verwenden Sie Automatisierungen, um:

  1. Reduzieren Sie wiederholte manuelle Aufgabenaktualisierungen.
  2. Halten Sie routinemäßige Übergaben konsistent.
  3. Benachrichtigen oder weisen Sie Personen zu, wenn eine vorhersehbare Änderung eintritt.
  4. Regeln innerhalb eines Spaces standardisieren.
  5. Wiederholte Updates sicher beheben.

Hilfethemen zur Automatisierung

Begriffe, die Sie kennen sollten

  • Trigger ist das Ereignis, das eine Automatisierungsregel startet.
  • Bedingung schränkt ein, wann die Regel gelten soll.
  • Aktion ist das, was die App ausführt, nachdem die Regel übereinstimmt.
  • Geltungsbereich entscheidet, wo die Regel angewendet werden kann.
  • Status steuert, ob eine Regel aktiv, pausiert oder inaktiv ist, wenn der Builder diese Option bereitstellt.
  • Sicherer Testgegenstand ist ein Gegenstand mit geringem Risiko, der zur Überprüfung des Verhaltens verwendet wird, bevor man sich auf die Regel verlässt.

Bevor Sie beginnen

  • Sie benötigen die Berechtigung, Automatisierungen anzuzeigen.
  • Ihr Plan muss den Automatisierungszugriff beinhalten.
  • Die App muss online sein.
  • Verwenden Sie Testelemente, bevor Sie eine Regel für wichtige Arbeiten aktivieren.

Wie Automatisierungsverhalten funktioniert

  1. Öffnen Sie die Automatisierungen.
  2. Warten Sie, bis der Builder geladen ist.
  3. Erstellen Sie eine Automatisierungsregel oder wählen Sie sie aus.
  4. Definieren Sie Auslöser, Bedingungen, Aktion und Umfang.
  5. Speichern Sie die Regel.
  6. Testen Sie es mit einem sicheren Gegenstand.
  7. Passen Sie die Regel an, wenn sie zu breit oder zu schmal ist.

Erwartetes Ergebnis: Wiederholbare Aktualisierungen erfolgen konsistent und mit weniger manuellem Aufwand.

Gute Kandidaten für die Automatisierung

  • Weisen Sie einen Prüfer zu, wenn eine Aufgabe den Prüfstatus erreicht.
  • Benachrichtigen Sie ein Team, wenn eine Aufgabe blockiert wird.
  • Fügen Sie eine Erinnerung hinzu, wenn eine Nachverfolgung erforderlich ist.
  • Führen Sie eine routinemäßige Aktualisierung durch, wenn sich ein vorhersehbares Feld ändert.

Schlechte Kandidaten für die Automatisierung

Vermeiden Sie Automatisierung, wenn:

  1. Die Entscheidung erfordert menschliches Urteilsvermögen.
  2. Die Regel könnte viele Elemente unerwartet aktualisieren.
  3. Der Auslöser oder die Bedingung ist nicht klar definiert.
  4. Das Ergebnis wäre schwer rückgängig zu machen.

Fehlerbehebung

Automatisierungen werden nicht geladen

  • Problem: Sie sehen die Nachrichten „Laden“, „Wiederholen“, „Kein Zugriff“, „Upgrade“ oder „Kein Internet“.
  • Ursache: Die App ist möglicherweise offline, Ihre Rolle erlaubt möglicherweise keinen Zugriff, der Plan enthält möglicherweise keine Automatisierungen oder der Builder wurde möglicherweise nicht initialisiert.
  • Lösung:
    1. Bestätigen Sie, dass Sie online sind.
    2. Versuchen Sie die Seite erneut.
    3. Bestätigen Sie den aktiven Space.
    4. Bitten Sie einen Space-Administrator, den Zugriff zu überprüfen.
    5. Bitten Sie den Rechnungsinhaber, die Verfügbarkeit des Plans zu bestätigen, wenn eine Aufforderung zum Upgrade angezeigt wird.

Ich kann kein Regelergebnis finden

  • Problem: Sie haben erwartet, dass eine Regel eine Änderung vornimmt, können diese jedoch nicht sehen.
  • Ursache: Die Regel stimmt möglicherweise nicht überein, ist möglicherweise inaktiv oder hat möglicherweise keinen Zugriff auf das Zielelement.
  • Lösung:
    1. Öffnen Sie das betroffene Element.
    2. Bestätigen Sie, dass der Auslöser tatsächlich aufgetreten ist.
    3. Vergleichen Sie den Artikel mit jedem Zustand.
    4. Testen Sie die gleiche Regel mit einem sicheren Gegenstand.

FAQ

Sollte jede wiederholte Aktion zu einer Automatisierung werden?

Nein. Automatisieren Sie stabile, vorhersehbare Arbeit. Behalten Sie entscheidungsintensive Entscheidungen im Handumdrehen.

Können Automatisierungen offline ausgeführt werden?

Nein. Für die Automatisierungsverwaltung muss die App online sein.