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Getting started

了解工作是如何组织的

该应用程序围绕一个简单的模型进行组织： 空间定义工作边界，集合组织工作，每个应用程序区域帮助团队执行、讨论、审查或管理该工作。

当您决定某个东西属于哪里或为什么控件出现在一个区域而不是另一个区域时，请从这里开始。

工作模式

  • 空间 分隔团队、客户、部门或主要工作机构。活动空间控制您看到的工作、成员、设置、报告和权限。
  • 集合 组织空间内的文件夹和工作项。当用户需要可浏览的结构时使用集合。
  • 列表和任务 处理执行。列表包含任务视图、过滤器、排序、分组和列表设置。任务包含所有者、受让人、状态、日期、注释、依赖关系、活动、估计和时间跟踪（如果启用）。
  • 文档和白板 包含应与工作保持联系的书面和视觉上下文。
  • 仪表板、我的工作、摘要和目标 将工作转化为审查信号：优先级、进度、风险、所有权和结果。
  • 聊天和CRM 支持对话、联系人记录、公司记录和关系跟进。
  • 设置和计费 控制访问、启用的应用程序区域、字段、模板、标签、集成、恢复、计划状态和限制。

导航如何组合在一起

大多数登录工作都是在空间内开始的。从那里，集合可以帮助您打开文件夹、列表、文档、仪表板、目标和白板。日历、聊天、CRM、提醒、时间表、自动化、我的工作和摘要等导航区域为您提供集中的方式来执行或查看相同的 Space 工作。

预期结果： 工作与活动空间保持联系，每个应用程序区域都有明确的目的。

产品领域参考

面积用它来主要帮助主题
空间独立的团队、客户、访问和报告。组织团队并与 Spaces 合作
收藏浏览和组织文件夹、列表、文档、白板、仪表板和目标。在集合中组织工作
列表通过视图、过滤器、排序、分组和设置来跟踪任务。使用列表管理工作
任务捕获、分配、讨论、跟踪、链接和恢复工作。创建、分配和跟踪任务
文档编写并分享结构化上下文。编写和组织文档
白板用画布进行视觉规划。使用白板进行直观规划
仪表板查看指标、状态、风险和趋势。审查工作健康状况、风险和指标
目标跟踪成果、里程碑和相关工作。跟踪目标的结果
聊天在对话和渠道中讨论工作。在聊天中交流
CRM管理有关关系的联系人、公司、任务和注释。管理 CRM 联系人和公司
日历查看基于日期的工作和提供商活动。在日历上计划工作
提醒事项创建后续提醒并暂停或暂停它们。通过提醒管理后续行动
时间表跟踪和审查时间。使用时间表跟踪时间
自动化构建执行可重复操作的规则。自动化重复性工作
设置管理访问、应用程序行为、模板、标签、集成和恢复。管理空间设置和应用行为
分享发布列表、文档和白板的只读公共链接。在应用程序之外共享工作
计费查看计划、使用情况、订阅、付款和发票。管理账单、计划和使用情况

推荐第一条路径

  1. 创建空间或加入空间。
  2. 打开收藏集。
  3. 创建文件夹或列表。
  4. 添加任务。
  5. 需要时指定所有者或截止日期。
  6. 使用过滤器、排序、分组和视图来集中工作。
  7. 打开“我的工作”、“摘要”或仪表板以查看需要注意的内容。
  8. 当工作需要更多上下文时，添加文档、白板、聊天、CRM 记录、提醒、时间日志或自动化。
  9. 使用“设置”邀请成员、设置角色、配置应用程序区域和恢复工作。

选择正确的区域

  • 当人员、访问或报告应分开时，请使用 空格。
  • 当用户需要可浏览的结构时，请使用 集合。
  • 当团队需要任务执行和视图时，使用 列表。
  • 当上下文、注释或决策需要与工作配合时，使用 文档。
  • 当视觉规划比列表更清晰时，请使用 白板。
  • 当用户需要查看信号时，请使用 仪表板。
  • 当工作应该与结果联系起来时，使用 目标。
  • 当主要需要讨论时，使用 聊天。
  • 当联系人和公司需要跟进时，请使用 CRM。
  • 当一个人需要未来的推动时，使用 提醒。
  • 当需要根据任务跟踪时间时，请使用 时间表。
  • 当重复操作应该自动发生时，请使用 自动化。
  • 当访问、字段、模板、标签、集成或恢复需要管理时，请使用 设置。

故障排除

找不到想要的工作

  • 症状： 列表、文档、仪表板、聊天、CRM 记录或任务丢失。
  • 原因： 您可能位于错误的空间、查看过滤列表、缺少访问权限或查找存档/删除的工作。
  • 决议：
    1. 确认活动空间。
    2. 检查过滤器、视图设置和搜索词。
    3. 请空间所有者/管理员确认访问权限。
    4. 适当时检查已存档和最近删除。

某个功能不可见

  • 症状： 导航项、视图、字段或操作丢失。
  • 原因： 可见性可能取决于应用程序设置、角色权限、项目访问权限、计划可用性或移动位置。
  • 决议：
    1. 确认您位于正确的空间。
    2. 询问所有者/管理员应用程序区域是否已启用。
    3. 询问您的角色是否包括该操作。
    4. 如果出现升级提示，请检查计费。

FAQ

我应该从一个空格开始还是从多个空格开始？

当同一个人共享相同的工作、访问权限和报告时，从同一个空间开始。当客户、部门或访问边界应保持独立时，请使用多个空间。

集合和列表有什么区别？

集合组织工作项目。列表是集合中的一种类型，用于任务执行。

当某些事情被阻止时我该从哪里开始？

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