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Settings

管理空间设置和应用行为

设置是活动空间的管理区域。使用它来管理空间身份、成员访问、角色、模板、标签、集成、恢复区域以及影响人们工作方式的功能行为。

当您需要执行以下操作时，请使用“设置”：

  1. 更新空间名称、头像、时区、所有者或仅限所有者的操作。
  2. 邀请人员、查看成员状态、删除访问权限或恢复访问权限。
  3. 创建角色并决定每个角色可以查看、创建、编辑、管理或删除的内容。
  4. 维护列表模板、状态、优先级、部分和可重复使用的设置模式。
  5. 创建和清理共享标签。
  6. 连接提供商帐户和集成密钥。
  7. 重新打开存档的工作或恢复最近删除的工作。
  8. 控制哪些应用程序区域、任务字段、CRM 记录类型、点值和时间跟踪控件可用。

您可能会看到的条款：

  • 帐户设置 会影响您的个人资料、密码、语言、时区、主题、工作时间和通知。
  • 空间设置 影响活动空间并可以影响每个成员。
  • 应用程序设置 决定空间内哪些应用程序区域和任务字段可用。
  • 成员和角色 决定谁可以访问空间以及他们可以执行哪些操作。
  • 模板和标签 保持重复工作的一致性。
  • 存档和最近删除 是隐藏或删除的工作的恢复区域。

设置区域

设置区用它来详细帮助
一般空间头像、空间名称、时区、所有者和仅限所有者的操作。安全更新空间设置 和了解空间设置字段和所有者操作
会员邀请人员、查看状态、更改角色、删除访问权限、恢复用户以及管理邀请代码。邀请人员并管理成员访问
用户角色创建自定义角色并设置功能权限。创建角色并管理权限
应用程序设置启用应用程序区域、CRM 记录类型、任务字段、工作负载字段、点值和时间跟踪。控制应用程序功能和任务字段 和了解应用程序设置更改
模板维护列表设置默认值、状态、优先级和部分。创建和管理模板
标签创建、编辑、着色、删除和清理共享标签。创建和组织标签
集成连接和管理提供商帐户和集成密钥。连接和管理集成
已存档查看隐藏的工作，重新打开它，或在适当的时候将其删除。查找并重新打开存档的作品
最近删除查看已删除的工作、检查剩余天数并恢复可恢复的项目。恢复最近删除的作品

开始之前

  • 更改共享设置之前，您必须位于正确的空间中。
  • 某些页面需要所有者、管理员或设置访问权限。
  • 当计划、角色、连接或应用程序设置不允许执行某些操作时，某些控件将被隐藏或禁用。
  • 应在线更改共享设置，以便可以保存和同步更新。

空间设置的工作原理

  1. 从导航或帐户操作中打开 设置。
  2. 选择与您需要的更改相匹配的设置区域。
  3. 查看当前值及其影响对象。
  4. 一次进行一项更改，以实现高影响力的设置。
  5. 当页面需要时保存，或者当页面自动保存时等待更新完成。
  6. 返回受影响的应用程序区域并确认结果。

预期结果： 空间行为、访问、字段、集成和恢复状态符合团队需要的工作方式。

选择正确的设置区域

  • 使用 常规 进行空间身份、时区、所有者显示、转让所有权、存档、取消存档或删除。
  • 使用 成员 进行邀请、邀请代码、成员状态、角色更改、删除访问权限和恢复访问权限。
  • 使用 用户角色 来设置权限级别和自定义角色。
  • 当许多用户缺少功能、任务字段、CRM 选项、点值或时间跟踪控件时，请使用 应用程序设置。
  • 当重复列表设置、状态、优先级或部分应标准化时，请使用 模板。
  • 当标签重复、不清楚或丢失时，请使用 标签。
  • 当故意从活动视图中隐藏工作时，请使用 已存档。
  • 当工作已删除且仍可恢复时，请使用 最近删除。

进行安全的共享设置更改

  1. 确认标题中的活动空间。
  2. 确认您具有更改所需的角色。
  3. 查看受影响的成员、功能区域或项目类型。
  4. 更改解决问题的最小设置。
  5. 保存或等待更新完成。
  6. 检查相关页面、对话框或会员帐户。
  7. 当更改改变了受影响的用户可以看到或执行的操作时，请告知受影响的用户。

了解禁用设置

可以禁用设置，因为：

  • 您不是空间所有者。
  • 您的角色不包含所需的权限。
  • 该应用程序处于离线状态。
  • 该功能在应用程序设置中被禁用。
  • 该计划不包括行动。
  • 该项目已受保护、私有、已存档、已删除或仍在同步。

故障排除

设置页面被隐藏

  • 症状： 其他用户可以看到设置区域，但您看不到。
  • 原因： 您的角色、计划、空间或应用程序设置可能不允许该区域。
  • 决议：
    1. 确认活动空间。
    2. 请空间所有者/管理员确认您的角色。
    3. 检查相关应用区域是否开启。
    4. 请参阅访问和权限问题疑难解答。

设置不保存

  • 症状： 值恢复或应用程序显示没有互联网。
  • 原因： 共享设置需要连接和正确的角色。
  • 决议：
    1. 重新连接到网络。
    2. 刷新并重试一次。
    3. 如果您的角色被阻止，请请求所有者/管理员进行更改。
    4. 请参阅修复离线同步和常见应用程序错误。

更改影响的用户数量超出预期

  • 症状： 多个用户突然丢失字段、按钮、页面或权限。
  • 原因： 共享设置、角色和应用程序设置影响多个人。
  • 决议：
    1. 重新打开更改的设置区域。
    2. 如果意外更改，则恢复之前的值。
    3. 当可见性发生变化时，一起检查用户角色和应用程序设置。

FAQ

帐户设置和空间设置是否相同？

不会。帐户设置会影响您的个人体验。空间设置会影响活动空间及其成员。

每个管理员都应该更改设置吗？

不可以。限制对所有者、管理员或负责受影响流程的人员进行高影响力的更改。

为什么我可以看到页面但无法更改任何内容？

您的角色可能允许查看但不允许编辑。某些设置还需要所有权、计划访问权限或在线连接。