了解应用程序设置的变化

此参考解释了打开或关闭应用程序设置时会发生哪些变化。在更改共享设置之前或当用户报告按钮、字段、选项卡或导航项丢失时使用它。

使用此参考来回答：

1. 哪些设置会影响导航和创建操作？
2. 哪些设置会影响任务对话框、卡片、表格和报告？
3. CRM 联系人和公司如何依赖于 CRM 设置？
4. 应用程序设置如何与角色和计划可用性交互？
5. 关闭设置前应检查什么？

您可能会看到的条款：

• 可用性 表示空间允许该功能。
• 权限 表示成员的角色允许该操作。
• 可见性 可能取决于可用性、权限、项目访问、过滤器和状态。
• 点值 在启用点时控制可选择的任务估计值。

决策顺序

当缺少某些内容时，请按以下顺序检查：

1. 应用程序设置中是否启用了应用程序区域或字段？
2. 成员的角色是否允许该操作？
3. 该项目是私有的、已存档的、已删除的还是被过滤器隐藏的？
4. 该计划是否包含该功能？
5. 设置更改后用户是否刷新？

影响参考

应用领域

设置	如果开启	如果关闭
CRM	可以出现CRM，并且当其开关打开时可以使用联系人/公司。	CRM 导航和 CRM 创建操作可以隐藏。
聊天	可以出现聊天对话和聊天操作。	聊天导航和聊天操作可以隐藏。
列表	可以使用列表、任务、保存的视图和任务字段设置。	列表创建和基于任务的工作可以隐藏或阻止。
提醒	可以创建和查看提醒。	提醒导航和提醒操作可以隐藏。
医生	可以创建和编辑文档。	文档创建和文档表面可以隐藏。
白板	可以创建和打开白板。	可以隐藏白板创建和画布表面。
仪表板	可以创建和打开仪表板和小部件。	仪表板创建和页面可以隐藏。
目标	可以创建和打开目标、里程碑和链接的工作。	目标创建和目标页面可以隐藏。

CRM 选项

设置	它会影响什么
联系方式	联系人记录、联系人创建操作、联系人搜索和联系人链接任务。
公司	公司记录、公司创建操作、公司搜索和公司链接任务。

任务字段和选项卡

设置	面向用户的影响
描述	用户可以添加丰富的任务细节。
开始日期	用户可以计划工作何时开始。
进展	用户可以在支持的情况下跟踪百分比或进度信号。
优先级	在支持的情况下，用户可以按优先级对工作进行优先级排序和分组。
受让人	用户可以将工作分配给人员。
部分	用户可以将工作分为受支持的部分。
标签	用户可以使用标签对作品进行分类和过滤。
附件	用户可以附加文件。
子任务	用户可以将工作分解为更小的任务。
状态	用户可以更新状态并使用基于状态的视图。
截止日期	用户可以设置截止日期并提供逾期报告。
重复	用户可以重复支持的任务。
评论	用户可以在任务对话框中讨论任务。
依赖性	用户可以连接受阻止或先决条件的工作。
活动日志	用户可以查看任务历史记录（如果有）。

工作负载设置

设置	面向用户的影响
积分	用户可以用分值来估计任务工作量。
点值	用户只能看到配置的估计值。
时间追踪	用户可以启动计时器、记录时间和查看总时间。

关闭设置之前

1. 确认活跃用户是否依赖该功能或领域。
2. 检查仪表板、筛选器、报告或视图是否依赖于它。
3. 告诉受影响的成员将会发生什么变化。
4. 一次关闭一项设置。
5. 保存并验证受影响的区域。
6. 如果重要工作被隐藏，请恢复设置。

诊断缺失字段

1. 打开应用程序设置并确认该字段已打开。
2. 确认用户的角色允许相关操作。
3. 检查当前视图是否隐藏该字段。
4. 直接打开任务。
5. 设置更改后刷新。

诊断缺失的CRM记录

1. 确认 CRM 已打开。
2. 确认“联系人”或“公司”已打开。
3. 确认用户角色允许CRM访问。
4. 确认该记录未被删除或限制。

故障排除

用户看不到已启用的功能

• 症状： 设置已开启，但一名用户无法看到相关区域或操作。
• 原因： 角色访问、项目访问、计划可用性或过滤器可能仍会阻止它。
• 决议：
  1. 确认设置已开启。
  2. 确认用户的角色允许该操作。
  3. 确认该物品不受限制。
  4. 要求用户刷新。

关闭设置后仪表板或报告发生变化

• 症状： 仪表板、摘要或列表视图显示的信息比以前少。
• 原因： 报告可能取决于禁用的任务字段、工作负载字段或应用程序区域。
• 决议：
  1. 确定报告使用哪个字段。
  2. 如果报表应继续使用该设置，请重新启用该设置。
  3. 刷新报告页面。

任务中缺少分值

• 症状： 用户无法选择他们期望的估计值。
• 原因： 点可能被禁用，或者点值中可能不存在该值。
• 决议：
  1. 打开应用程序设置。
  2. 确认积分已启用。
  3. 添加缺失的点值。
  4. 保存并重新打开任务。

FAQ

我应该首先检查哪一个：应用程序设置或用户角色？

当每个人都缺少某项功能时，请先检查应用程序设置。当用户角色适用于某些用户但不适用于其他用户时，请首先检查用户角色。

应用设置可以隐藏导航吗？

是的。如果某个功能被禁用或不可用，则可以隐藏相关的导航和创建操作。

旧记录中是否仍存在已禁用的字段？

一些旧数据可能仍然存在，但应用程序可能会隐藏该字段或在设置关闭时停止提供编辑控件。