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审查工作健康状况、风险和指标

仪表板将审核信号收集到一处。仪表板可以显示工作健康状况、交付风险、逾期工作、目标覆盖率、CRM 跟进、时间跟踪、团队活动和自定义报告。

当您想要执行以下操作时，请使用仪表板：

  1. 无需打开每个列表即可查看空间的运行状况。
  2. 在 我的工作 中查看需要注意的个人工作。
  3. 在 摘要 中扫描更广泛的操作信号。
  4. 从模板或小部件构建自定义评论页面。
  5. 查找有风险、逾期、受阻、过时、未分配或未安排的工作。

您可能会看到的条款：

期限含义
仪表板由小部件组成的页面。
小部件一个报告块，例如工作健康评分、风险工作或任务报告。
模板库空仪表板的起始屏幕，包含推荐的仪表板模板。
总结专注于空间级健康和风险的内置仪表板。
我的工作内置仪表板专注于与您相关的工作。
子任务切换在小部件结果中包含或排除子任务的仪表板控件。
日期范围一种仪表板控件，可根据创建、完成、到期、活动或时间日志日期更改小部件。

仪表板文章

开始之前

  • 您需要访问仪表板和每个小部件背后的源代码。
  • 创建仪表板、应用模板、添加小部件、编辑小部件、移动小部件或删除小部件需要仪表板编辑访问权限。
  • 某些小部件结果取决于启用的应用程序区域、可用数据、当前计划和您的权限。

主仪表板状态

带有小部件的仪表板

填充的仪表板显示：

面积它的作用
面包屑显示仪表板在集合中的位置，并通过“更多操作”按钮打开项目操作。
标题显示仪表板名称或摘要/我的工作的内置标题。
添加小部件当您可以编辑仪表板时打开小部件库。
子任务包括或排除当前仪表板审核的子任务。
日期范围更改使用日期、活动、已完成工作、CRM 活动或时间日志的小部件的审核期限。
小部件网格显示所有小部件及其当前结果。
小工具信息解释小部件提供什么、使用哪些数据以及如何计算。
小部件操作允许编辑者编辑、复制或删除小部件。
更新/取消在移动小部件或调整小部件大小后出现，直到您保存或放弃布局更改。

空仪表板

空的可编辑仪表板显示 选择仪表板模板。

从那里您可以：

  1. 查看推荐的模板。
  2. 选择 预览 以检查模板。
  3. 选择 使用模板 添加模板小部件。
  4. 选择 从头开始创建 以空仪表板开始并手动添加小部件。

仅供查看的仪表板

当您只有查看权限时：

  • 添加小部件 被隐藏或禁用。
  • 小部件操作被隐藏或禁用。
  • 拖动和调整大小被禁用。
  • 如果您有权访问源作品，您仍然可以阅读可见的小部件并打开支持的详细信息。

内置摘要和我的工作

摘要和我的工作使用一组固定的小部件。它们是为审查而设计的，而不是仪表板设计。

  • 摘要回顾了更广泛的空间健康和风险。
  • 我的工作查看您的个人队列、提及、到期工作、提醒和快速捕获。
  • 添加/编辑/删除小部件操作在这些内置仪表板上不可用。

反应行为

台式机和宽板平板电脑

  • 工具栏控件直接显示在仪表板标题中。
  • 添加小部件会打开一个大的小部件库对话框。
  • 当您具有编辑访问权限时，可以拖动小部件并调整其大小。
  • 小部件操作按钮出现在小部件标题中。
  • 子任务切换和日期范围选择器显示为单独的控件。

移动和小屏幕

  • 小部件设置和模板预览作为全屏滑动面板打开。
  • 当空间有限时，仪表板控件被分组在过滤/调谐按钮后面。
  • 小部件垂直堆叠。
  • 调整大小手柄被隐藏。
  • 触摸用户仍然可以通过可见的按钮和菜单访问小部件信息和操作。
  • 长仪表板在页面内滚动；不要依赖移动设备上的并排小部件放置。

日期范围行为

日期范围默认为 本月。

可用的预设包括：

集团选项
日今天、比今天晚、明天、昨天
周接下来 7 天、过去 7 天、本周、下周、上周
月份这个月、下个月、上个月
季度本季度、下季度、上季度
年份今年、明年、去年
手册定制

有些小部件是截至所选时间段的快照，而其他小部件则对所选时间段内的事件进行计数。如果日期范围更改后仪表板编号发生变化，这是正常现象。

子任务行为

子任务 控件会覆盖当前仪表板审核的小部件级别子任务设置。

当您想要执行以下操作时使用它：

  1. 将子任务包含在操作计数中。
  2. 排除子任务并仅关注父任务。
  3. 比较小部件与列表视图的不同之处。

常见权限和禁用状态

状态这意味着什么该怎么办
添加小部件已禁用您可能没有创建/编辑访问权限，正在添加小部件，或者仪表板已达到小部件限制。请求访问、等待当前操作完成或删除未使用的小部件。
缺少小部件操作您可能具有仅查看访问权限或仪表板是内置的。使用小部件作为报告，或者如果需要控制，则创建自定义仪表板。
模板操作已禁用正在应用模板或您没有编辑权限。等待当前操作或请求仪表板编辑访问权限。
小部件详细信息无法打开该小部件可能不支持详细信息，或者您可能无法访问源作品。手动搜索相关列表、任务、目标、CRM 记录或时间日志。
编辑小部件中没有出现互联网该应用程序无法保存或加载所需的数据。更改设置之前重新连接并重试。

故障排除

仪表板是空的

  • 症状： 您看到模板卡或空白仪表板。
  • 原因： 尚未添加任何小部件，或者仪表板是新的。
  • 决议：
    1. 使用模板作为推荐的起点。
    2. 如果您知道想要哪些小部件，请使用 从头开始创建。
    3. 从 添加小部件 添加至少一个小部件。

仪表板编号与列表不匹配

  • 症状： 仪表板计数与列表视图计数不同。
  • 原因： 仪表板可能使用不同的日期范围、子任务设置、空间范围、小部件过滤器或权限边界。
  • 决议：
    1. 确认同一个空间处于活动状态。
    2. 匹配日期范围。
    3. 检查是否包含子任务。
    4. 将小部件过滤器与列表过滤器进行比较。
    5. 在报告不匹配之前开源工作。

小部件不显示任何数据

  • 症状： 小部件存在，但计数、图表或行为空。
  • 原因： 可能没有匹配的作品，日期范围可能排除匹配项，小部件过滤器可能很窄，或者您可能无法访问源作品。
  • 决议：
    1. 扩大日期范围。
    2. 如果相关，则切换子任务。
    3. 如果可以的话，编辑小部件过滤器。
    4. 确认源列表、任务、目标、CRM 记录或时间日志存在。

FAQ

我应该使用摘要还是自定义仪表板？

使用摘要进行广泛的健康和风险审查。当您需要特定模板、小部件组合或报告布局时，请使用自定义仪表板。

我应该从模板开始还是从头开始？

当您想要快速获得有用的审阅页面时，请使用模板。当您已经知道所需的确切小部件和过滤器时，从头开始。

仪表板是准确的报告吗？

仪表板是基于应用程序数据、日期范围、设置和访问权限的决策辅助工具。在做出重要决定之前，请开放小部件背后的源代码工作。