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从模板创建仪表板

仪表板模板库可帮助您从推荐的一组小部件开始，而不是手动构建每个小部件。

当您想要执行以下操作时使用模板：

  1. 快速创建仪表板。
  2. 从与常见审阅模式匹配的小部件开始。
  3. 在应用仪表板之前预览它。
  4. 使用模板作为起点，然后进行调整。

当您已经知道想要哪些小部件时，请使用 从头开始创建。

开始之前

  • 您必须处于正确的空间。
  • 您需要仪表板创建/编辑访问权限。
  • 仪表板必须为空才能显示模板库。
  • 如果另一个模板操作已在运行，则无法应用模板。
  • 一个仪表板最多可以有 15 个小部件。

您在模板库中看到的内容

面积它的作用
选择仪表板模板主画廊标题为空仪表板。
模板卡显示模板标题、最适合的对象、描述、小部件计数和小部件名称。
预览打开包含示例小部件卡和小部件信息的预览。
使用模板将模板小部件添加到仪表板。
从头开始创建打开小部件库，以便您可以手动添加小部件。
小部件芯片显示模板将添加哪些小部件。

可用的模板类型

模板最适合典型用途
行政驾驶舱创始人、空间所有者、高管和运营领导者健康、流程、风险、所有者、规划质量和截止日期审查。
风险分类操作员、团队负责人、交付所有者和运营经理将交付风险转变为重点审查队列。
投资组合健康投资组合经理、交付经理和运营主管比较项目/列表的健康状况、目标信号和风险。
规划质量规划者、团队领导、项目所有者和运营经理查找缺失的日期、所有者、优先级、过时的工作和阻碍因素。
每周回顾单独审查、团队签到、领导层审查和运营会议准备健康状况、流程、风险、所有者和定期审核的截止日期。
团队运作团队领导、经理、操作员和成长团队审查日常执行、健康状况、风险、参与和所有权。
交付控制项目所有者、客户交付团队、代理机构和交付经理监视移动、阻碍、过期热点、计划差距和警报。
CRM 后续销售、客户成功、创始人和客户团队保持到期、逾期和活动帐户后续情况可见。
目标执行创始人、产品负责人、空间所有者和领导团队将日常工作与目标联系起来并查看进度或覆盖范围差距。
协作与参与远程团队、管理员、团队领导和协作频繁的团队查看讨论量和贡献平衡。
团队能力运营商、代理机构、服务团队和交付负责人平衡传入工作、开放工作、跟踪工作量和团队能力。

如何选择和应用模板

  1. 打开一个空的仪表板。
  2. 阅读 选择仪表板模板 标题和模板说明。
  3. 如果您想首先检查模板，请选择 预览。
  4. 查看模板预览、小部件标题和小部件信息。
  5. 选择 使用模板。
  6. 等待仪表板加载模板小部件。
  7. 如果您有编辑权限，请稍后删除或编辑小部件。

预期结果： 仪表板中填充有模板小部件。

  • 如果仪表板名称为空或通用，则可能会更新为模板名称。

如何从头开始创建

  1. 打开一个空的仪表板。
  2. 选择 从头开始创建。
  3. 从小部件库中选择小部件。
  4. 使用小部件信息来确认每个小部件的测量内容。
  5. 仅添加审核所需的小部件。
  6. 添加小部件后对其进行编辑、移动或调整大小。

预期结果： 仪表板包含您手动选择的小部件。

模板预览行为

模板预览显示：

预览区这意味着什么
完成关闭预览并返回图库。
模板标题和描述确认您正在查看哪个模板。
使用模板直接从预览应用模板。
小部件卡在预览布局中显示模板的小部件。
信息按钮解释小部件提供什么、使用哪些数据以及计算如何进行。

在移动设备上，预览会作为全屏面板打开，以便小部件卡有足够的空间。

推荐模板选择

如果你的目标是…从…开始
领导概述执行操作驾驶舱或每周回顾
风险清理风险分类或交付控制
更好地规划卫生规划质量
交叉列表审查投资组合健康
个人或团队运营审查团队运作
销售/客户跟进CRM 后续
结果审查目标执行
团队讨论和贡献评审协作与参与
能力审查团队能力
自定义报告从头开始创建

故障排除

模板库未显示

  • 症状： 您需要模板，但仪表板会打开小部件。
  • 原因： 仪表板已经有小部件。
  • 决议：
    1. 使用 添加小部件 来扩展现有的仪表板。
    2. 如果您想重建仪表板，请删除未使用的小部件。
    3. 如果您想要一个干净的模板开始，请创建一个新的仪表板。

使用模板已禁用或不起作用

  • 现象： 可以看到模板但无法应用。
  • 原因： 您可能没有编辑权限，模板已被应用，或者超出了小部件限制。
  • 决议：
    1. 等待任何正在进行的模板操作完成。
    2. 确认仪表板编辑访问权限。
    3. 如果仪表板达到限制，请删除未使用的小部件。

预览打开，但小部件显示示例或空数据

  • 症状： 预览小部件不反映您的真实数据。
  • 原因： 预览是为了了解模板结构。应用模板并加载仪表板数据后会出现真实结果。
  • 决议：
    1. 使用预览来评估小部件组合。
    2. 应用模板查看真实的仪表板结果。
    3. 应用后调整日期范围、子任务和小部件设置。

FAQ

应用模板后可以更改仪表板吗？

是的。模板是一个起点。如果您具有编辑权限，则可以添加、删除、复制、移动、调整大小和配置小部件。

我可以将多个模板应用到同一个仪表板吗？

模板库适用于空仪表板。应使用 添加小部件 调整现有仪表板。

从头开始创建是否会永远跳过模板？

不。它只是从该仪表板的手动小部件选择开始。