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添加、编辑和排列仪表板小部件

小部件是仪表板上的报告块。每个小部件都会回答一个问题，例如“这个工作区域的健康状况如何？”、“什么已逾期？”、“谁超负荷了？”或“哪些任务需要注意？”。

使用仪表板小部件可以：

  1. 建立一个有针对性的评论页面。
  2. 添加操作信号而无需打开每个列表。
  3. 创建带有过滤器、排序、分组和列的自定义报告。
  4. 当您的流程发生变化时，保持仪表板有用。

开始之前

  • 您需要仪表板编辑权限来添加、编辑、复制、移动、调整大小或删除小部件。
  • 内置“摘要”和“我的工作”仪表板仅供查看，不支持小部件编辑。
  • 一个仪表板最多可以有 15 个小部件。
  • 某些小部件结果需要源数据，例如任务、目标、CRM 记录、评论、聊天活动、提醒或时间日志。
  • 保存小部件更改需要有效的连接。

添加小部件按钮

添加小部件 出现在已有小部件的可编辑仪表板上。

在以下情况下可以隐藏或禁用它：

状态含义
仅限查看访问您可以阅读仪表板，但无法更改它。
内置仪表板摘要和我的工作使用固定小部件。
已达到小部件限制仪表板已经有 15 个小部件。
添加正在进行的操作小部件或模板操作仍在运行。
小屏幕布局该按钮可能很紧凑，但它仍然会在可用时打开相同的小部件库。

小部件库参考

当您选择 添加小部件 时，小部件库将打开。

画廊区它的作用
完成关闭画廊。
组选项卡按组过滤小部件，例如“我的工作”、“健康状况”、“风险”、“团队”、“工作负载”、“时间”、“CRM”、“目标”、“趋势”、“警报”或“报告”。
搜索小部件按名称、描述、标签、使用的数据或计算文本查找小部件。
小部件卡显示小部件的预览。单击该卡进行添加。
信息按钮显示小部件提供的内容、使用的数据和计算指导。
没有与过滤器匹配的小部件当选定的组/搜索组合没有匹配的小部件时出现。

在移动设备上，小部件库会全屏打开，并且小部件垂直堆叠。

如何添加小部件

  1. 打开可编辑的仪表板。
  2. 选择 添加小部件。
  3. 选择一个小部件组，或保持选中 全部。
  4. 如果您知道需要什么信号，请使用 搜索小部件。
  5. 如果您需要确认目的，请打开小部件信息。
  6. 选择小部件卡。
  7. 确认小部件出现在仪表板网格中。

预期结果： 小部件已添加并保存到仪表板。

小部件卡操作

对于可编辑的自定义仪表板，每个小部件都可以显示更多操作按钮。

行动它的作用
编辑打开小部件设置对话框。
重复复制现代小部件并将其添加到仪表板，标题中带有“副本”。
删除从仪表板中删除小部件。
拖动当编辑访问权限可用时，在网格中移动小部件。
调整大小当编辑访问权限可用时，调整桌面上小部件的大小。
信息解释小部件的用途、使用的数据和计算。

拖动或调整大小后，会出现 更新 和 取消。

  • 选择 更新 以保存新布局。
  • 选择 取消 以放弃布局更改。

编辑小部件对话框参考

编辑对话框通过小部件操作打开，并在关闭时保存。

公共字段和部分：

部分你可以改变什么
小部件名称重命名仪表板上显示的小部件标题。
详细对于任务卡样式小部件，控制是否显示更多任务详细信息。
计算设置更改所选小部件计算工作量或陈旧工作的方式。
努力选择“自动”、“计数”、“工作点”或“时间估计”（如果支持）。
几天后就变质了设置支持的风险小部件没有更新的天数算作过时。
报告数据设置说明报告小部件使用过滤器、排序、分组和表格显示设置。
过滤器缩小小部件中包含的源工作范围。
排序对支持的任务列表和表格小部件的行进行排序。
集团按支持的字段对表、饼图和分布小部件进行分组。
测量对于报告分布，请选择“计数”、“工作点”或“时间估计”。
显示顶部对于报告分布，将可见的顶部结果限制在 3 到 20 之间。
专栏对于报告表，控制哪些列可见。至少有一列保持可见。

支持的分组字段

通用分组支持：

领域用它来
列表按来源列表比较工作。
状态比较开放、进行中、完成或自定义状态组。
优先级比较低、中、高、紧急或自定义优先级组。

报告分发还支持：

领域用它来
用户比较所有者/受让人的贡献。
到期桶按逾期、今天、即将到来或无到期日风格的存储桶进行分组。
年龄段按年龄对开放作业进行分组。
风险驱动因素按逾期、阻止、过时、缺少所有者、错过截止日期或高优先级进行分组。

小部件信息

现代小部件包括一个包含三个部分的信息控件：

部分它告诉你什么
提供小部件旨在提供的决策或信号。
使用的数据结果中包含应用程序数据。
计算小部件如何对数据进行汇总、计数、评分或分组。

在添加小部件之前以及调查意外结果时使用小部件信息。

仪表板布局行为

行为桌面手机
拖动小部件具有编辑权限。限制是因为小部件垂直堆叠。
调整小部件的大小具有编辑权限。调整大小手柄被隐藏。
保存布局移动/调整大小后使用 更新。布局大多是垂直的；仅当布局发生更改时才会出现保存。
小部件操作在小部件标题中。在小部件标题/菜单中。
小工具信息将鼠标悬停或单击信息。点击信息。

故障排除

缺少添加小部件

  • 症状： 您找不到“添加小组件”按钮。
  • 原因： 仪表板可能是内置的、仅供查看的或已达到小部件限制。
  • 决议：
    1. 确认您位于自定义仪表板上。
    2. 确认您具有仪表板编辑权限。
    3. 如果仪表板有 15 个小部件，请删除未使用的小部件。

小部件不显示预期数据

  • 症状： 计数、图表、行或标签为空或令人惊讶。
  • 原因： 小部件可能会受到仪表板日期范围、子任务、小部件过滤器、源数据或权限的影响。
  • 决议：
    1. 检查仪表板日期范围。
    2. 检查子任务切换。
    3. 打开小部件信息。
    4. 如果可以的话，编辑小部件过滤器。
    5. 与源作品进行比较。

小部件更改不保存

  • 症状： 您的小部件编辑、删除、复制、移动或调整大小不会持续存在。
  • 原因： 您可能处于离线状态、仅具有查看权限或未保存布局更改。
  • 决议：
    1. 检查 无互联网 消息。
    2. 确认编辑访问权限。
    3. 布局更改后选择 更新。
    4. 同步完成后刷新。

FAQ

我应该首先添加哪个小部件？

根据您需要做出的决定，从工作健康评分、有风险的工作、需要注意、完成流程或报告表开始。

我可以多次添加同一个小部件吗？

是的。当您需要不同的标题、过滤器、分组或显示设置时，添加或复制小部件。

为什么某些小部件控件未显示？

仅当选定的小部件支持控件时，控件才会出现。例如，报告表显示列，报告分布显示度量和顶级结果，风险小部件可能显示过时的设置。

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