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使用我的工作和总结

我的工作 ** 和摘要** 是内置的仪表板审核页面。

使用 我的工作 来：

  1. 查看分配给您或您拥有的工作。
  2. 查看重点工作、立即到期、提及、被阻止/等待的工作、即将进行的工作和最近的更新。
  3. 无需离开审阅页面即可创建快速任务。
  4. 检查您的个人队列是否健康。

使用 摘要 可以：

  1. 查看空间级健康状况、风险、截止日期压力、目标信号和完成流程。
  2. 在打开单独的列表之前查找需要注意的工作。
  3. 当小部件支持比较时，将当前审核时间段与上一个时间段进行比较。
  4. 使用一致的审核页面进行操作会议。

开始之前

  • 您需要访问每个小部件背后的源代码。
  • 我的工作结果的范围仅限于您当前空间中的用户帐户。
  • 摘要结果的范围仅限于当前空间和您可以访问的工作。
  • 快速任务捕获需要创建任务的权限。

我的工作参考

我的工作重点关注您的个人队列。

常见的小部件包括：

小部件它可以帮助您复习什么
重点工作您固定到“焦点”以获取当前关注的任务。
现在到期逾期工作、今日到期工作以及需要立即采取行动的提醒。
@提及来自需要回复的任务、CRM 活动和聊天的提及。
阻塞/等待被阻止或等待其他操作的工作。
下一步即将开展的工作和提醒。
最近分配新作品已进入您的队列。
准备开始计划开始的工作已经到来。
时间日志追赶已完成的可能需要时间记录的工作。
最近接触过打开您最近更新的作品。

我的工作工具栏

控制它的作用
新任务打开快速任务捕获。
子任务在仪表板结果中包含或排除子任务。
日期范围更改基于日期的小部件的周期。
移动过滤器按钮在小屏幕上打开子任务和日期范围控件。

我的工作中的快速任务

新建任务 按钮可打开一个紧凑的任务捕获面板。

字段和操作：

领域/行动它的作用
列表选择器选择任务的创建位置。如果未选择列表，应用程序将使用根空间捕获位置。
任务名称新任务的标题。
添加到焦点启用后将新任务添加到焦点。如果可能的话，该首选项会被记住在设备上。
取消关闭而不创建任务。
+ 任务创建任务并关闭面板。

最佳实践：

  1. 当任务属于特定列表时，首先选择列表。
  2. 输入明确的任务名称。
  3. 仅当任务需要当前关注时才打开 添加到焦点。
  4. 如果您需要描述、日期、状态、所有者、受让人、标签、依赖项或附件，请稍后打开任务。

总结参考

摘要重点关注全空间运行审查。

常见的小部件包括：

小部件它可以帮助您复习什么
工作健康评分基于逾期、过时、错过到期日、受阻和目标风险信号的整体健康状况。
有风险的工作与风险驱动因素开放合作。
逾期暴露有多少未完成的工作已经逾期了。
完成流程工作完成的速度是否与创建的速度一样快。
目标信心目标是否步入正轨、处于观察阶段还是处于危险之中。
风险驱动因素哪些风险源造成的压力最大。
需要注意高风险工作的重点队列。
业主承担的风险危险工作由人员集中的地方。
规划质量缺少日期、所有者、优先级、过时的工作或受阻的工作。
截止日期预测逾期、今日到期、即将进行和计划外的工作。
摄入量与容量新工作的到达速度是否快于完成速度。

如何审查我的工作

  1. 打开 我的工作。
  2. 确认活动空间。
  3. 如果您要查看特定期间，请设置日期范围。
  4. 决定是否应包含子任务。
  5. 从立即到期、集中工作、@提及和阻止/等待开始。
  6. 打开任何需要操作的项目。
  7. 使用 新任务 仅用于快速捕获；稍后打开完整任务以获取详细字段。

预期结果： 您知道接下来需要注意什么。

如何复习总结

  1. 打开 摘要。
  2. 确认活动空间。
  3. 设置审核的日期范围。
  4. 决定是否应包含子任务。
  5. 首先扫描状态标签：严重、风险、观察、正常或无数据。
  6. 当详细信息可用时，打开带有风险或关键信号的小部件。
  7. 更新源工作中的源任务、目标、所有者、日期、阻碍因素或优先级。

预期结果： 您无需手动检查每个列表即可识别操作问题。

故障排除

我的工作看起来很空

  • 症状： 重点工作、立即到期、提及或其他“我的工作”小部件不显示任何行。
  • 原因： 所选时间段内可能没有匹配的已分配/拥有的工作、提及、提醒、到期项目或近期活动。
  • 决议：
    1. 确认活动空间。
    2. 更改日期范围。
    3. 如果需要，切换子任务。
    4. 检查源工作中的任务所有者、受让人、截止日期、提醒和提及。

摘要数字与列表不同

  • 症状： 摘要与列表计数不匹配。
  • 原因： 摘要可能使用不同的日期范围、子任务设置、源范围、风险定义或权限边界。
  • 决议：
    1. 匹配日期范围。
    2. 检查子任务。
    3. 与源列表过滤器进行比较。
    4. 在报告不匹配之前打开小部件详细信息或源工作。

新任务丢失或被禁用

  • 症状： 您无法从“我的工作”创建任务。
  • 原因： 您的角色可能无法创建任务，空间可能尚未准备好，或者按钮可能因屏幕尺寸而被隐藏。
  • 决议：
    1. 确认任务创建访问权限。
    2. 尝试从命令中心创建。
    3. 请求空间管理员确认任务创建权限。

无法编辑内置仪表板

  • 症状： 添加小部件和小部件操作不可用。
  • 原因： 我的工作和摘要使用固定小部件。
  • 决议：
    1. 使用“我的工作”或“摘要”进行审阅。
    2. 如果您需要不同的布局，请创建自定义仪表板。

FAQ

我的工作与列表相同吗？

不。我的作品是个人评论页面。列表是具有视图、字段、过滤器和任务管理的结构化容器。

为什么摘要包含不属于我的作品？

摘要查看当前空间，而不仅仅是您的个人队列。它包括跨空间的无障碍工作。

子任务会更改所有小部件吗？

仪表板子任务切换会覆盖当前审核的小部件子任务设置。

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