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仪表板小部件参考

仪表板小部件按它们回答的问题进行分组。一些小部件显示分数，一些显示计数，一些显示图表，一些显示过滤的报告行。

使用此参考：

  1. 为仪表板选择正确的小部件。
  2. 了解每个小部件的测量值。
  3. 比较摘要、我的工作和自定义仪表板。
  4. 对空的、意外的或不匹配的小部件结果进行故障排除。

小部件结果基础知识

结果类型这意味着什么
分数0-100 健康或质量值。
计数匹配项的数量。
百分比计数除以合格的源项目。
分布分组明细，例如按状态、优先级、列表、用户、到期时间段、年龄段或风险驱动因素。
趋势选定日期范围内的移动。
状态标签正常、观察、风险、关键、无数据或不适用。
详情显示小部件背后的源工作（如果受支持）的列表或分组面板。

我的工作小部件

我的工作小部件专注于当前空间中与您相关的工作。

小部件用它来理解源数据
我的工作成绩您的个人队列是否健康。拥有/分配的工作、截止日期、提醒、阻碍、过时的工作和个人风险信号。
重点工作您标记为当前关注的工作。任务固定到焦点。
提醒事项需要注意或即将出现的提醒。提醒记录和链接的任务。
现在到期逾期工作、今日到期工作以及需要立即采取行动的提醒。任务、截止日期和提醒。
下一步工作和提醒将在今天之后到期。即将到来的任务和提醒。
阻塞/等待分配给您的工作已被阻止或等待。任务状态、依赖性指示器和分配的工作。
最近完成最近完成的工作可能仍需要审查。在选定的时间内完成了任务。
时间日志追赶已完成的工作可能需要记录时间。已完成的任务、估计和时间日志。
最近接触过打开您最近更新的作品。最近更新了开放任务。
最近分配新作品已进入您的队列。新分配或拥有的工作。
@提及提及需要您回复的内容。任务评论、CRM 评论/活动和聊天提及。
准备开始分配的工作已按计划开始。开始日期并打开分配的工作。
我的逾期你逾期的未完成工作。打开分配给您或您拥有的任务。
今天到期您的未完成任务今天到期。今天到期的开放任务。
即将推出您的未完成任务将在接下来的 7 天内到期。即将到来的开放任务。
我的封锁你的开放工作受阻。分配给您或由您拥有的已阻止任务。
我的完成您完成工作的速度是否与工作到达的速度一样快。创建并完成与您相关的工作。

健康小部件

小部件用它来理解源数据
工作健康评分所选工作区域是否健康或漂移。开放工作、逾期工作、陈旧工作、错过日期、阻碍因素和目标风险。
完成流程工作完成的速度是否与创建的速度一样快。在选定的时间段内创建并完成的任务。
逾期暴露有多少未完成的工作已经错过了截止日期。开放任务和截止日期。
有风险的工作开放工作匹配一个或多个风险驱动因素。开放任务、阻碍、截止日期、所有权、陈旧更新和优先级。
目标信心主动目标是否步入正轨、处于观察状态还是处于危险之中。目标、相关工作、进度、日期和风险信号。

风险和规划小部件

小部件用它来理解源数据
风险驱动因素哪些风险源造成的压力最大。逾期、被阻止、陈旧、所有者失踪、错过截止日期以及高优先级驱动程序。
需要注意首先审查风险最高的工作。通过重叠的风险信号对任务进行评分。
业主承担的风险交付风险集中于人员的地方。所有者/受让人和任务风险数据。
规划质量开放作品是否有足够的日期、所有者、优先级和最近的更新。错过截止日期、缺少所有者、缺少优先事项、陈旧的工作和阻碍。
优先进展高优先级工作是否进展顺利。优先级、状态和完成信号。
受阻工作未完成的工作因状态或依赖性指示器而受阻。打开任务和阻止程序。
工作停滞未完成的工作未在过时工作窗口内更新。最后更新日期和过时设置。
过期热点列出逾期工作堆积的地方。打开按列表分组的过期任务。
老龄化工作可能需要清理的旧开放作品。打开任务年龄范围。
风险列表列出风险最大的工作。按列表分组的任务风险。
截止日期预测逾期、今天到期、即将到期、30 天内到期和无到期日工作。截止日期和未完成的任务。
没有下一步行动没有截止日期、计划开始或实际开始的未完成工作。打开任务计划字段。
规划差距未完成的工作缺少截止日期。开放任务和截止日期。
所有权差距没有所有者或受让人的开放工作。所有者和受让人字段。
优先风险需要审查的高优先级开放工作。优先级、状态和风险驱动因素。
送货提醒在多个交付风险重叠的地方工作。逾期、阻塞、高优先级、陈旧和到期信号。
不活跃的所有者拥有开放式工作且最近观察到的活动很少的业主。所有者、未完成的任务、评论、更新和活动。

团队、工作量和时间小部件

小部件用它来理解源数据
活跃贡献者哪些用户正在帮助工作进展。创作、完成、评论和聊天活动。
协作讨论是否支持执行。任务评论和聊天消息。
参与贡献是否均衡或集中。贡献者的活动。
工作量分布开放式工作是否在人员之间保持平衡。由所有者/受让人开放的工作。
超载成员进行的开放工作比预期更多。工作负载分配和阈值逻辑。
未充分利用具有可用容量信号的成员。成员工作量和观察到的活动。
摄入量与容量新工作的到达速度是否快于完成速度。创建并完成任务。
记录时间所选时间段内记录的时间。时间日志。
估计烧伤跟踪时间与估计值和努力点的比较情况。时间日志、估计和努力点。
可计费组合可计费与不可计费跟踪时间。时间日志和计费标志。

CRM 小部件

小部件用它来理解源数据
CRM 到期CRM 后续任务在所选期间到期。CRM 链接的任务和截止日期。
CRM 逾期CRM 后续任务已经晚了。CRM 链接的任务和过期的截止日期。
CRM 联系活动所选期间内的联系人、公司和 CRM 后续活动。CRM 记录、更新和后续任务。

目标小部件

小部件用它来理解源数据
目标一致多少开放工作与主动目标相关。任务与目标相关。
目标覆盖率差距开放式工作移动，没有积极的目标覆盖。打开没有活动目标链接的任务。
目标动力与目标相关的待办事项是否正在减少或增加。创建并完成与目标相关的工作。
目标风险驱动因素影响与目标相关的开放式工作的风险驱动因素。与目标相关的任务和风险驱动因素。

趋势小部件

小部件用它来理解源数据
日常工作运动日复一日的创作、完成、更新节奏。创建、完成和更新的任务。
完成趋势完成速度是提高还是放缓。随着时间的推移完成了工作。
列表移动哪些列表处于活动状态，哪些列表处于安静状态。按列表分组的创建、完成和更新的工作。
合作趋势讨论是否正在升温或正在枯竭。随着时间的推移评论和聊天消息。

报告小部件

报告小部件可让您在仪表板内构建实时报告。

小部件用它来理解主要设置
任务清单针对逾期、已分配、已完成、计划外或有风险的工作的重点行动列表。过滤、排序和标题。
表可配置的行和列报告。过滤、排序、分组、可见列和标题。
分布工作按状态、优先级、用户、列表、到期时间段、年龄段或风险驱动因素集中。筛选器、组、度量、热门结果计数和标题。

小部件设置参考

设置适用于含义
标题大多数小部件小部件的仪表板显示名称。
过滤器旧版小部件和报告小部件在计算结果之前限制源工作。
排序任务列表/表格/报告小部件对小部件中的行进行排序。
集团表格、饼图和分布小部件控制数据的分组方式。
测量报告分布计数、工作点或时间估计。
显示顶部报告分布显示的顶部分组行数，从 3 到 20。
专栏报告表可见的表列。
努力支持的工作负载/估计小部件自动、计数、工作点或时间估计。
几天后就变质了支持的风险小部件工作前没有更新的天数被视为过时。
子任务仪表板工具栏包括或排除当前仪表板审核的子任务。

如何选择小部件

问题良好的启动小部件
这个工作区域健康吗？工作健康评分
我们首先应该回顾什么？需要注意或有风险的工作
为什么工作有风险？风险驱动因素
谁需要跟进？所有者或不活跃所有者的风险
截止日期是否成为一个问题？逾期暴露或截止日期预测
工作流畅吗？完成流程或完成趋势
我个人接下来应该做什么？现在到期、下一步或重点工作
CRM 后续是否正在下滑？CRM 到期或 CRM 逾期
工作与目标有联系吗？目标一致性或目标覆盖范围差距
我们需要定制报告吗？任务列表、表格或分布

故障排除

画廊中的小部件不可用

  • 症状： 搜索或组选项卡不显示您期望的小部件。
  • 原因： 小部件可能无法选择，可能会隐藏直到应用程序区域准备就绪，或者可能与您的搜索词不匹配。
  • 决议：
    1. 清除小部件搜索。
    2. 切换到 全部。
    3. 按相关术语搜索，例如风险、逾期、CRM、目标、时间或报告。
    4. 如果确切的小部件不可用，请使用同一组中的另一个小部件。

报告小部件显示太多或太少的行

  • 症状： 报告结果没有用。
  • 原因： 过滤器、日期范围、组、度量、热门结果计数或可见列需要调整。
  • 决议：
    1. 编辑小部件。
    2. 查看过滤器、排序、分组、测量、显示顶部和列。
    3. 确认仪表板日期范围和子任务设置。

小部件似乎重复

  • 症状： 两个小部件似乎显示相似的数据。
  • 原因： 它们可能具有不同的过滤器、标题、分组或日期行为。
  • 决议：
    1. 打开两者的小部件信息。
    2. 比较小部件设置。
    3. 如果重复项不服务于不同的决策，则删除或重命名它们。

FAQ

这里是否记录了隐藏或不可用的小部件？

本参考重点介绍用户在实时仪表板查看或当前小部件选择中可能遇到的小部件。未发布的小部件不属于用户帮助范围。

一个小部件可以使用多种源类型吗？

是的。一些小部件结合了任务、目标、CRM 记录、评论、聊天活动、提醒和时间日志。

我可以信任仪表板小部件来进行正式报告吗？

使用仪表板进行运营审查。对于正式报告，首先确认源数据、日期范围、过滤器和访问假设。

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