管理 CRM 联系人和公司

CRM 将人员和组织与相关任务、评论、标签、注释和仪表板存储在同一空间中。联系人代表人。公司代表组织。每条记录都可以有“常规”选项卡、“任务”选项卡和“注释”选项卡（如果可用）。

使用 CRM 可以：

1. 创建和管理联系人。
2. 创建和管理公司。
3. 存储电子邮件、电话、地址、所有者、受让人、标签和注释。
4. 将联系人链接到公司。
5. 添加后续任务和评论。
6. 查看 CRM 相关的仪表板小部件（如果可用）。

CRM 文章

• 管理CRM联系人
• 管理CRM公司
• 使用 CRM 选项卡、任务和注释

开始之前

• 必须在应用程序设置中启用CRM。
• 联系人和公司可以单独启用。
• 您需要查看权限才能查看记录。
• 创建、编辑、删除、任务和评论操作需要匹配的访问权限。

故障排除

CRM 不可见

• 症状： CRM、联系人或公司丢失。
• 原因： CRM 可能在应用程序设置中被禁用、被角色访问权限隐藏或在当前空间中不可用。
• 决议：
  1. 确认活动空间。
  2. 请空间管理员确认 CRM、联系人和公司设置。
  3. 请管理员确认您的 CRM 权限。

缺少一条记录

• 症状： 联系人或公司未出现在列表或搜索中。
• 原因： 它可能位于另一个空间、已存档/已删除、私有或名称不同。
• 决议：
  1. 按全名或部分姓名、电子邮件或电话搜索。
  2. 确认活动空间。
  3. 如果您有访问权限，请检查“已存档”或“最近删除”。
  4. 请空间管理员确认该记录是否存在。