管理 CRM 联系人

CRM 联系人存储特定于人员的关系详细信息。联系人可以包括姓名、电子邮件、电话、地址、链接的公司、所有者、受让人、标签、注释、任务和评论。

开始之前

• 必须在应用程序设置中启用CRM和联系人。
• 您需要查看访问权限才能打开“通讯录”。
• 创建联系人需要创建访问权限。
• 编辑字段需要编辑权限。
• 删除联系人需要删除权限。
• 后续任务需要列表/任务访问权限。

创建联系人

1. 打开 CRM。
2. 选择 联系人。
3. 选择 + 联系人。
4. 输入 名字 和/或 姓氏。
5. 根据需要添加电子邮件、电话、地址、链接公司、所有者、受让人、标签和注释。
6. 选择 + 联系人 进行保存。

预期结果： 联系人出现在联系人列表中，并且可以从 CRM、搜索或相关选择器中打开。

联系字段参考

现场或控制	它存储什么	注释
名字	人的名字。	至少一个名称字段应该对搜索有意义。
姓氏	人的姓氏。	与名字结合显示。
电子邮件	电子邮件地址。	标签：主要、工作、个人、其他。
电话	电话号码。	标签：小学、工作、移动、家庭、其他。
地址	邮寄或位置详细信息。	标签：主要、工作、计费、运输、家庭、其他。字段包括第 1 行、第 2 行、城市、州、邮政编码和国家/地区。
公司	关联公司和职位。	仅当启用公司时才可见。
业主	联系人的主要所有者。	从活跃的 Space 成员中进行选择。
受让人	另有专人负责跟进。	可以选择多个成员。
标签	用于分段或过滤的标签。	标签创建取决于标签访问。
注释	有关联系人的富文本注释。	使用评论进行讨论，使用任务进行操作项目。
删除	确认后删除联系人。	仅对具有删除权限的现有联系人可见。
保存	保存对现有联系人的编辑。	在没有编辑访问权限或离线时禁用。

联系人列表参考

元素	它显示了什么	注释
搜索	打开现有联系人的搜索字段。	按姓名、电子邮件或电话搜索。
记录数	显示列表中的联系人数量。	更新搜索结果。
联系卡	显示姓名和可用的电子邮件/电话详细信息。	选择打开详细信息。
更多行动	显示允许的记录操作。	如果 CRM 记录不支持某些操作，则会故意隐藏这些操作。
清空列表操作	当不存在联系人时显示 + 联系人。	用它来创建第一个联系人。

故障排除

您无法保存联系人

• 症状： 保存被禁用或联系人未更新。
• 原因： 您可能没有编辑权限，或者应用程序可能处于离线状态。
• 决议：
  1. 与空间管理员确认编辑权限。
  2. 如果离线则重新连接。
  3. 字段有效后再次尝试保存。

关联公司缺失

• 症状： 您无法将公司附加到联系人。
• 原因： 公司可能被禁用，您可能缺乏公司访问权限，或者尚不存在公司。
• 决议：
  1. 请空间管理员确认公司已启用。
  2. 如果您有权访问，请创建公司。
  3. 按完整或部分公司名称搜索。

出现联系人重复项

• 症状： 两个联系人代表同一个人。
• 原因： 创建了联系人，而不是更新现有记录。
• 决议：
  1. 比较姓名、电子邮件和电话。
  2. 将注释或后续行动移至您的团队将保留的联系人。
  3. 仅当您确认副本安全时才删除或存档副本。