管理 CRM 公司

CRM 公司存储组织级别的关系详细信息。公司可以包含名称、电子邮件、电话、地址、所有者、受让人、标签、注释、任务和评论。当启用公司区域时，联系人还可以链接到公司。

开始之前

• 必须在应用程序设置中启用CRM和公司。
• 您需要查看开放公司的访问权限。
• 创建公司需要创建访问权限。
• 编辑字段需要编辑权限。
• 删除公司需要删除权限。
• 后续任务需要列表/任务访问权限。

创建公司

1. 打开 CRM。
2. 选择 公司。
3. 选择 + 公司。
4. 输入 公司名称。
5. 根据需要添加电子邮件、电话、地址、所有者、受让人、标签和注释。
6. 选择 + 公司 进行保存。

预期结果： 公司出现在公司列表中，并且可以通过 CRM、搜索或联系公司选择器打开。

公司现场参考

现场或控制	它存储什么	注释
公司名称	组织名称。	需要进行有用的记录和搜索。
电子邮件	公司电子邮件地址。	标签：主要、工作、个人、其他。
电话	公司电话号码。	标签：小学、工作、移动、家庭、其他。
地址	公司地点或帐单/送货地址。	标签：主要、工作、计费、运输、家庭、其他。字段包括第 1 行、第 2 行、城市、州、邮政编码和国家/地区。
业主	公司的主要所有者。	从活跃的 Space 成员中进行选择。
受让人	另有专人负责跟进。	可以选择多个成员。
标签	用于分段或过滤的标签。	标签创建取决于标签访问。
注释	富文本公司注释。	使用评论进行讨论，使用任务进行操作项目。
删除	确认后删除该公司。	仅对具有删除权限的现有公司可见。
保存	将编辑保存到现有公司。	在没有编辑访问权限或离线时禁用。

公司名单参考

元素	它显示了什么	注释
搜索	打开现有公司的搜索字段。	按姓名、电子邮件或电话搜索。
记录数	显示列表中的公司数量。	更新搜索结果。
公司卡	显示姓名和可用的电子邮件/电话详细信息。	选择打开详细信息。
更多行动	显示允许的记录操作。	如果 CRM 记录不支持某些操作，则会故意隐藏这些操作。
清空列表操作	当不存在公司时显示 + 公司。	用它来创建第一家公司。

故障排除

公司不可见

• 症状 ： 公司区域或+公司 丢失。
• 原因： 公司可能在应用程序设置中被禁用或被角色访问隐藏。
• 决议：
  1. 请空间管理员确认 CRM 公司已启用。
  2. 请管理员确认您的公司查看/创建访问权限。
  3. 访问更改后刷新。

你无法拯救一家公司

• 症状： 保存被禁用或更改不持久。
• 原因： 您可能没有编辑权限，应用程序可能处于离线状态，或者名称可能不明确/为空。
• 决议：
  1. 确认编辑访问权限。
  2. 输入清晰的公司名称。
  3. 重新连接并再次保存。

公司很难找

• 症状： 搜索不显示组织。
• 原因： 公司可能位于另一个空间、存档/删除、私有或以不同方式命名。
• 决议：
  1. 按部分姓名、电子邮件或电话搜索。
  2. 确认活动空间。
  3. 如果您有访问权限，请检查“已存档”或“最近删除”。