使用 CRM 选项卡、任务和注释

CRM 记录选项卡将个人资料详细信息与后续工作和讨论分开。对字段使用 常规，对跟踪的工作使用 ** 任务**，对与所选联系人或公司相关的注释或对话使用 ** 注释**。

开始之前

• 您需要访问 CRM 和所选记录。
• 编辑常规字段需要 CRM 编辑权限。
• 创建后续任务需要列表/任务创建访问权限。
• 添加评论需要对所选 CRM 记录进行评论访问。

选项卡参考

选项卡	它包含什么	重要行为
一般	联系人或公司字段、所有者、受让人、标签和注释。	只读，无编辑权限。
任务	CRM 后续任务。	包括 + 任务、待处理/已完成的过滤器和任务卡。
评论	记录附有注释和讨论。	使用共享评论编辑器并尊重评论访问。

添加 CRM 后续任务

1. 打开联系人或公司。
2. 选择 任务 选项卡。
3. 选择 + 任务。
4. 选择目标 列表。
5. 输入任务名称。
6. 选择 + 创建任务。

预期结果： 在所选列表中创建任务并连接到 CRM 记录。它根据其状态显示在“待处理”或“已完成”下。

CRM 任务参考

控制	它的作用	注释
+ 任务	打开快速任务创建。	禁用而无需创建访问权限。
列表选择器	选择任务所在的位置。	创建后续任务所需。
任务名称	捕捉后续动作。	如果为空，应用程序可以使用默认的创建任务文本。
+ 创建任务	创建任务。	选择按钮后进行保存。
待筛选	显示未完成的后续任务。	桌面使用按钮组。
过滤完成	显示已完成的后续任务。	移动设备使用下拉式控件。
任务卡	打开或展开任务详细信息。	任务行为遵循标准任务规则。
无相关任务状态	当选定的过滤器没有任务时显示。	添加任务或切换过滤器。

使用 CRM 评论

1. 打开联系人或公司。
2. 选择 评论。
3. 输入注释、更新或问题。
4. 如果评论创建了明确的操作项，请改用任务。

预期结果： 注释保留附加到选定的 CRM 记录。

故障排除

任务选项卡为空

• 症状 ： 您看到没有相关任务。
• 原因： 所选记录不存在后续任务，或者活动过滤器隐藏了它们。
• 决议：
  1. 在待定和已完成之间切换。
  2. 确认您选择了正确的联系人或公司。
  3. 如果需要，添加后续任务。

您无法创建 CRM 任务

• 症状 ：+ 任务 被禁用或创建失败。
• 原因： 您可能缺乏列表/任务创建权限，或者未选择目标列表。
• 决议：
  1. 请求空间管理员确认列表/任务创建访问权限。
  2. 选择有效的列表。
  3. 输入明确的任务名称并重新创建。

评论是只读的

• 症状：“评论”选项卡打开，但您无法添加评论。
• 原因： 您可能没有 CRM 记录的评论访问权限。
• 决议：
  1. 请所有者或空间管理员确认 CRM 评论访问权限。
  2. 如果评论不需要附加到记录中，则仅使用聊天进行一般讨论。

任务或评论附加到错误的记录

• 症状： 跟进出现在错误的联系人或公司下。
• 原因： 添加之前选择了错误的记录。
• 决议：
  1. 打开正确的记录。
  2. 如果应用程序支持，请重新创建或移动后续内容。
  3. 如果无法立即移动不正确的项目，请添加澄清注释。