Tasks
创建、分配和跟踪任务
任务是应用程序中可执行工作的主要单元。它们可以存在于列表中，出现在视图中，连接到 CRM 记录，提供仪表板，并在启用这些功能时携带评论、子任务、附件、活动和时间详细信息。
当您需要创建、更新、分配、讨论、链接、恢复或排除任务故障时，请使用此中心。
任务屏幕图
| 需要 | 从这里开始 |
|---|---|
| 创建任务或使用快速任务 | 使用任务对话框创建和更新工作 |
| 了解每个核心领域 | 设置任务状态、优先级、所有者、受让人和日期 |
| 管理子任务、注释、依赖项和附件 | 使用子任务、注释、活动、依赖项和附件 |
| 查看任务的更改内容 | 查看任务活动历史记录 |
| 安全复制任务链接 | 复制任务链接并排除访问故障 |
| 存档、删除或恢复任务 | 存档、删除和恢复任务 |
| 从列表中选择、移动、复制或批量更新任务 | 在列表中创建和更新任务 |
| 诊断丢失的按钮或访问问题 | 了解列表和任务访问规则 |
主要任务表面
| 表面 | 它的用途是什么 |
|---|---|
| 完整任务对话框 | 创建并更新所有可用的任务详细信息。 |
| 快速任务 | 从列表视图或支持的仪表板表面快速捕获任务名称。 |
| 列表行/卡片/栏 | 内联查看和编辑常见任务详细信息。 |
| 表行 | 编辑列中字段较多的任务数据。 |
| 批量操作 | 将相同的更新应用到多个选定的任务。 |
| 我的工作与总结 | 查看个人和团队任务信号。 |
| 搜索和链接 | 当访问允许时直接重新打开任务。 |
开始之前
- 您需要访问包含任务的列表或相关项目。
- 创建任务需要创建访问权限。
- 编辑字段、注释、附件、依赖项、存档、删除、移动、复制和批量操作均需要匹配的访问权限。
- 某些字段和选项卡仅在应用程序设置中启用时才会显示。
故障排除
任务缺失
- 症状： 您找不到所需的任务。
- 原因： 您可能位于错误的空间，任务可能被过滤掉、私有、存档、删除或位于您无法访问的列表中。
- 决议：
- 确认活动空间。
- 按任务名称搜索。
- 清除列表过滤器并显示已完成的任务。
- 如果您有访问权限，请检查“已存档”或“最近删除”。
- 请列表所有者或空间管理员确认访问权限。
任务无法编辑
- 症状： 任务字段被禁用或更改未保存。
- 原因： 您可能没有所需的访问权限，该功能可能被禁用，或者应用程序可能处于离线状态。
- 决议：
- 确认您的连接。
- 请列表所有者或空间管理员确认您的访问权限。
- 如果许多用户缺少某个字段或选项卡，请检查应用程序设置。
- 同步完成后重试。
FAQ
任务总是在列表中吗？
任务通常通过列表和视图进行管理，但任务对话框也可以从仪表板、搜索、链接、CRM 记录、提醒和其他相关区域打开。
我应该使用任务还是提醒？
使用任务来完成需要完成的工作。使用提醒可以让您稍后重新注意到某些事情。