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Tasks

设置任务状态、优先级、所有者、受让人和日期

任务字段使工作变得可问责、可搜索和可报告。他们决定任务在列表视图、我的工作、仪表板、日历、时间轴、Gantt、过滤器和搜索中显示的位置。

这些字段影响整个应用程序的责任、时间、优先级、报告和路由。

开始之前

  • 您必须有权访问该任务。
  • 编辑任务字段需要编辑、状态、分配、注释、附件或设置的匹配访问权限。
  • 可用状态、优先级、部分、标签、自定义字段、时间跟踪和估计点取决于列表设置和应用程序设置。
  • 基于日期的视图需要有效的日期才能正确放置任务。

核心领域参考

领域这意味着什么它影响应用程序的地方要求或状态
任务名称主要作品名称。搜索、列表、仪表板、链接、通知、活动。编辑访问权限。
描述富文本上下文和说明。任务对话框和复制的上下文。启用描述和编辑访问权限。
状态当前进度状态，例如活动或完成。板栏、分组、仪表板、完成信号。状态访问。
进展完成百分比。任务卡、仪表板、进度审查。启用进度并编辑访问权限。
优先级重要性或紧迫性。过滤器、分组、仪表板风险审查。优先启用和编辑访问。
部分列表类别。分组、过滤器、表列、导入映射。启用部分并编辑访问权限。
业主负责任务的人。我的工作、仪表板、责任审查。需要时拥有所有者/设置访问权限。
受让人分配贡献的人员。我的工作、过滤器、个人负载审查。启用受让人和分配访问权限。
开始计划开始日期/时间。时间轴、日历、Gantt、规划视图。启用开始日期和编辑访问权限。
由于计划的到期日期/时间。日历、Gantt、逾期信号、提醒、仪表板。编辑访问权限。
重复重复性工作的重复模式。未来的调度行为。编辑访问权限。
相关于CRM 与任务相关的联系人或公司。CRM 记录、过滤器、上下文审查。CRM 已启用并分配访问权限。
估计点相对规模或规划工作量。规划质量和容量审查（如果启用）。点启用和编辑访问。
时间预估预计持续时间。时间表和工作量审查。启用时间跟踪和编辑访问权限。
标签用于分类和搜索的标签。过滤器、搜索、报告、任务对话框。启用标签并编辑访问权限。
自定义字段列表的额外配置字段。过滤器、表格、任务对话框、报告。配置自定义字段和编辑访问权限。
附件支持文件。任务对话框和附件审查。启用附件、在线以及上传/删除访问。

更新状态

  1. 打开任务或内联状态选择器。
  2. 选择当前状态。
  3. 确认任务移动到预期的组或板列。
  4. 如果状态更改需要上下文，请添加注释。

设置优先级

  1. 打开任务。
  2. 选择与紧迫性和影响力相匹配的优先级。
  3. 使用过滤器或仪表板来审查高优先级工作。
  4. 如果时间或风险发生变化，请重新审视优先级。

设置所有者和受让人

  1. 打开任务。
  2. 当一个人应该负责时设置所有者。
  3. 当多人需要贡献时添加受让人。
  4. 确认任务出现在正确的个人工作视图中。

添加开始日期和截止日期

  1. 打开任务。
  2. 当计划需要开始窗口时添加开始日期。
  3. 当任务有截止日期时添加截止日期。
  4. 检查日历、时间线或 Gantt 任务是否应出现在此处。

设置重复

  1. 打开任务。
  2. 打开重复。
  3. 选择与预期节奏相匹配的重复模式。
  4. 避免对一次性任务进行重复设置。

添加估计值

  1. 打开任务。
  2. 当相对大小很重要时添加估计点。
  3. 当持续时间很重要时添加时间估计。
  4. 当任务需要按人计划时，按受托人拆分估算。
  5. 在关闭选择器之前保存或设置估计值。

添加相关的 CRM 记录、标签或自定义字段

  1. 打开任务。
  2. 对联系人或公司使用 相关。
  3. 添加用于搜索和过滤的标签。
  4. 填写列表用于报告的自定义字段。
  5. 确认过滤器和表列反映新值。

故障排除

您无法更改状态

  • 症状： 状态字段被禁用。
  • 原因： 您可能没有列表或任务的状态访问权限。
  • 决议：
    1. 请求列表所有者或空间管理员确认状态访问。
    2. 如果紧急，请授权用户更新状态。

选择器中缺少所有者或受让人

  • 症状： 无法选择人员。
  • 原因： 此人可能不是活跃的 Space 成员，可能没有访问权限，或者成员列表可能未同步。
  • 决议：
    1. 确认此人是活跃的 Space 成员。
    2. 确认他们有权访问列表或私人任务。
    3. 同步完成后刷新。

该任务未出现在“我的工作”中

  • 症状： 您期望“我的工作”中的任务，但它丢失了。
  • 原因： 该任务可能不属于您、未分配给您、日期不正确或在当前“我的工作”过滤器下不可见。
  • 决议：
    1. 确认所有者和受让人字段。
    2. 检查截止日期和状态。
    3. 查看活动的“我的工作”过滤器和日期范围。

日历、时间线或 Gantt 中缺少任务

  • 症状： 任务在清单或表格视图中可见，但在基于日期的视图中不可见。
  • 原因： 必填日期字段可能为空、无效、超出当前范围或被过滤掉。
  • 决议：
    1. 添加或更正日期。
    2. 清除过滤器。
    3. 检查查看日期范围。
    4. 使用表视图验证字段值。

缺少一个字段

  • 症状： 优先级、进度、部分、标签、估计、时间跟踪、自定义字段、相关 CRM 记录或附件不可见。
  • 原因： 该功能可能在应用程序设置中被禁用，或者对于您的访问级别不可用。
  • 决议：
    1. 检查应用程序设置。
    2. 请列表所有者或空间管理员验证是否应启用该字段。
    3. 确认您的角色可以编辑该字段。

FAQ

所有者与受让人是同一个人吗？

不。使用所有者来承担责任。使用受让人来指定负责贡献的人员。

每个任务都应该有截止日期吗？

当时间很重要时使用截止日期。没有截止日期的任务仍然有效，但可能更难安排和审查。

我应该使用估计点还是时间估计？

使用相对大小的估计点。当持续时间或时间跟踪很重要时，请使用时间估计。