使用任务对话框创建和更新工作

任务对话框是创建和更新任务的重点位置。当启用这些功能时，它会显示任务名称、描述、核心字段、相关 CRM 记录、估计、标签、附件、子任务、注释、活动、依赖项和时间详细信息。

快速任务是一个较小的捕获流程。当您只需要先创建任务名称并稍后添加详细信息时，它非常有用。

开始之前

• 您必须有权访问包含该任务的列表或相关项目。
• 创建任务需要创建访问权限。
• 编辑字段需要匹配的编辑、状态、分配、注释、附件或设置访问权限。
• 某些部分仅在应用程序设置中启用时才会出现。
• 对于需要同步、上传、活动刷新或跨列表移动的更改，应用程序必须在线。

完整任务对话框参考

面积	控制或部分	它的作用	要求或状态
标头	完成	关闭任务对话框。	对话框已打开。
标头	任务标题	显示当前任务上下文。	查看访问权限。
标头	更多行动	打开编辑、选择、聚焦、提醒我、复制 URL、复制、复制到、移动、存档或删除（如果可用）。	特定于操作的访问。
概述	家长/名单芯片	显示父任务或包含列表并可以打开它。	查看访问权限。
概述	外部源芯片	打开源电子邮件或连接的源链接（如果存在）。	源链接存在。
概述	任务名称	主要任务标题。	编辑访问权限以进行更改。
概述	描述	富文本任务上下文。	启用描述和编辑访问权限。
概述	相关于	链接 CRM 联系人或公司。	CRM 已启用并分配访问权限。
概述	状态	当前进度状态。	状态访问。
概述	进展	百分比进度滑块。	启用进度并编辑访问权限。
概述	优先级	任务重要性。	优先启用和编辑访问。
概述	部分	列出部分/类别。	启用部分并编辑访问权限。
概述	业主	负责任务的人。	需要时拥有所有者/设置访问权限。
概述	受让人	被指派去帮忙的人。	启用受让人和分配访问权限。
概述	开始	计划开始日期/时间。	启用开始日期和编辑访问权限。
概述	由于	截止日期/时间。	编辑访问权限。
概述	重复	重复模式。	编辑访问权限。
概述	估计点	启用后计划规模值和每个受让人的拆分。	点启用和编辑访问。
概述	时间预估	总时间和每个受让人的时间估计。	启用时间跟踪和编辑访问权限。
概述	时间追踪器	任务的实时计时器和时间条目。	启用时间跟踪并允许访问。
概述	自定义字段	为列表配置的其他字段。	配置自定义字段和编辑访问权限。
概述	标签	添加或删除标签。	启用标签并编辑访问权限。
概述	附件	上传、预览、打开、刷新和删除文件。	启用附件、在线以及上传/删除访问。
子任务	待处理/已完成的子任务	创建、过滤、重新排序、打开和更新子任务。	已启用子任务并允许访问。
评论	评论作者和评论列表	添加、编辑和删除评论。	启用评论并访问评论。
活动	时间轴	显示创建的条目和跟踪的字段更改。	活动已启用并在线获取最新数据。
依赖性	阻塞和等待组	检查或删除依赖关系链接。	启用依赖关系并编辑更改的访问权限。

快速任务参考

控制	它的作用	要求
快速输入任务名称	捕获任务名称。	创建访问权限。
展开	打开完整的任务对话框以获取更多详细信息。	创建访问权限。
添加和新建	创建任务并保持捕获模式为另一个任务做好准备。	名称不为空并创建访问权限。
输入键	在支持且名称有效时创建。	名称不为空。

快速任务的最终指导操作在创建任务时应标记为 创建任务。在任务名称有效之前应将其禁用。

使用完整对话框创建任务

1. 打开目标列表。
2. 选择 + 新任务。
3. 输入任务名称。
4. 根据需要添加描述、状态、所有者、受让人、优先级和日期。
5. 仅在有用时添加相关的 CRM 记录、标签、估计、子任务、注释或附件。
6. 单击“ 完成”关闭对话框。

捕获快速任务

1. 打开“快速任务”可见的列表视图。
2. 选择 + 快速任务 或快速输入。
3. 输入明确的任务名称。
4. 当名称有效时，使用 创建任务 或 添加并新建。
5. 如果您立即需要更多详细信息，请展开至完整对话框。

打开现有任务

1. 从列表行、卡片、表格行、仪表板项目、搜索结果、链接或相关记录中选择任务。
2. 检查标题和父/列表芯片以确认正确的任务。
3. 更新字段或添加上下文。
4. 以 完成 结束。

故障排除

创建任务已禁用

• 症状： 指南或对话框创建操作被禁用。
• 原因： 任务名称可能为空，创建访问权限可能丢失，或者应用程序可能处于离线状态。
• 决议：
  1. 输入任务名称。
  2. 确认您已在列表上创建访问权限。
  3. 检查连接。
  4. 如果快速任务被隐藏，请尝试完整的 + 新任务 操作。

字段已禁用

• 症状： 您可以查看任务，但无法编辑字段。
• 原因： 您的角色可能不允许编辑、状态更改、分配更改、评论、上传或依赖项更改。
• 决议：
  1. 确认您位于正确的空间和列表中。
  2. 请列表所有者或空间管理员审核您的访问权限。
  3. 如果仅禁用一个部分，请请求该特定访问权限。

缺少一个选项卡

• 症状： 子任务、评论、活动、依赖项、附件、估计、标签或时间跟踪不可见。
• 原因： 该功能可能在应用程序设置中被禁用、当前计划不可用、被访问隐藏或与当前任务不相关。
• 决议：
  1. 检查应用程序设置。
  2. 确认您的角色可以使用该功能。
  3. 使用可用的概述字段，直到启用该功能。

新创建的任务在当前视图中不可见

• 症状： 任务已创建，但未出现在当前列表布局中。
• 原因： 活动过滤器、我的、贡献者、分组、已完成的可见性、隐藏组或日期范围可能会隐藏它。
• 决议：
  1. 清除过滤器。
  2. 关闭 我的。
  3. 如果需要，显示已完成的任务。
  4. 搜索任务名称。
  5. 检查同一列表中的另一个保存的视图。

FAQ

我应该使用新任务还是快速任务？

当您已经了解详细信息时，请使用 新任务。当您只需要先捕获任务名称时，请使用 ** 快速任务**。

关闭任务对话框会保存更改吗？

大多数字段更新都会在您进行更新时保存。如果某个部分显示“保存”或“设置”操作，请在关闭之前使用该操作。