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仕事がどのように組織されているかを理解する

アプリはシンプルなモデルを中心に構成されています。 スペースは作業境界を定義し、コレクションは作業を整理し、各アプリ領域はチームがその作業を実行、議論、レビュー、または管理するのに役立ちます。

何かがどこに属するか、またはコントロールがある領域に表示され、別の領域には表示されない理由を決定する場合は、ここから開始します。

作業モデル

  • スペース は、チーム、クライアント、部門、または主要な作業体系を分離します。アクティブなスペースは、表示される作業、メンバー、設定、レポート、および権限を制御します。
  • コレクション は、スペース内のフォルダーと作業項目を整理します。ユーザーが閲覧可能な構造を必要とする場合は、コレクションを使用します。
  • リストとタスク が実行を処理します。リストには、タスク ビュー、フィルター、並べ替え、グループ化、およびリスト設定が保持されます。タスクには、所有者、担当者、ステータス、日付、コメント、依存関係、アクティビティ、見積もり、および時間追跡 (有効な場合) が保持されます。
  • ドキュメントとホワイトボード には、作業との関連性を維持する必要がある、文書および視覚的なコンテキストが保持されます。
  • ダッシュボード、自分の作業、概要、目標 は、作業を優先度、進捗状況、リスク、所有権、結果などのレビュー信号に変換します。
  • チャットと CRM は、会話、連絡先記録、会社記録、関係のフォローアップをサポートします。
  • 設定と請求 は、アクセス、有効なアプリ領域、フィールド、テンプレート、タグ、統合、回復、プランの状態、および制限を制御します。

ナビゲーションがどのように連携するか

サインインした作業のほとんどはスペース内で始まります。そこから、コレクションを使用して、フォルダー、リスト、ドキュメント、ダッシュボード、目標、ホワイトボードを開くことができます。カレンダー、チャット、CRM、リマインダー、タイムシート、自動化、自分の作業、概要などのナビゲーション領域を使用すると、同じ Space 作業に基づいて行動したりレビューしたりするための集中的な方法が提供されます。

期待される結果: 作業はアクティブなスペースに接続されたままになり、各アプリ領域には明確な目的があります。

製品分野のリファレンス

エリア用途:主なヘルプ トピック
スペースチーム、クライアント、アクセス、レポートを分離します。チームを組織し、スペースを使用して作業する
コレクションフォルダー、リスト、ドキュメント、ホワイトボード、ダッシュボード、目標を参照して整理します。コレクション内の作業を整理する
リストビュー、フィルター、並べ替え、グループ化、設定を通じてタスクを追跡します。リストを使用して作業を管理する
タスク作業をキャプチャ、割り当て、議論、追跡、リンク、復元します。タスクの作成、割り当て、追跡
ドキュメント構造化されたコンテキストを書いて共有します。ドキュメントを書いて整理する
ホワイトボードキャンバスを使って視覚的に計画します。ホワイトボードを使用して視覚的に計画を立てる
ダッシュボード指標、ステータス、リスク、傾向を確認します。仕事の健全性、リスク、指標を確認する
目標成果、マイルストーン、および関連する作業を追跡します。目標を使用して結果を追跡する
チャット会話やチャンネルで仕事について話し合います。チャットでコミュニケーションする
CRM連絡先、会社、仕事、人間関係に関するメモを管理します。CRM の連絡先と会社を管理する
カレンダー日付ベースの作業とプロバイダーのイベントを確認します。カレンダーで仕事の計画を立てる
リマインダーフォローアップのリマインダーを作成し、スヌーズまたは一時停止します。リマインダーでフォローアップを管理する
タイムシート時間を追跡して確認します。タイムシートで時間を追跡する
自動化反復可能なアクションを実行するルールを構築します。繰り返しの作業を自動化する
設定アクセス、アプリの動作、テンプレート、タグ、統合、回復を管理します。スペースの設定とアプリの動作を管理する
共有リスト、ドキュメント、ホワイトボードの読み取り専用パブリック リンクを公開します。アプリ外で作業を共有する
請求プラン、使用状況、サブスクリプション、支払い、請求書を確認します。請求、プラン、使用状況を管理する

推奨される最初のパス

  1. スペースを作成するか、スペースに参加します。
  2. コレクションを開きます。
  3. フォルダーまたはリストを作成します。
  4. タスクを追加します。
  5. 必要に応じて、所有者または期限を割り当てます。
  6. フィルター、並べ替え、グループ化、ビューを使用して、作業に焦点を当てます。
  7. [マイ ワーク]、[概要]、またはダッシュボードを開いて、注意が必要なものを確認します。
  8. 作業にさらにコンテキストが必要な場合は、ドキュメント、ホワイトボード、チャット、CRM レコード、リマインダー、タイム ログ、または自動化を追加します。
  9. [設定] を使用して、メンバーの招待、役割の設定、アプリ領域の構成、および作業の回復を行います。

適切なエリアを選択してください

  • 人、アクセス、レポートを分離する必要がある場合は、 スペース を使用します。
  • ユーザーが閲覧可能な構造を必要とする場合は、 コレクション を使用します。
  • チームがタスクの実行とビューを必要とする場合は、 リスト を使用します。
  • コンテキスト、メモ、または決定事項を作業に反映させる必要がある場合は、 ドキュメント を使用します。
  • リストよりも視覚的な計画が明確な場合は、 ホワイトボード を使用します。
  • ユーザーがレビュー信号を必要とする場合は、 ダッシュボード を使用します。
  • 仕事を成果に結びつける必要がある場合は、 目標 を使用します。
  • ディスカッションが主な必要な場合は、 チャット を使用してください。
  • 連絡先や企業にフォローアップが必要な場合は、 CRM を使用します。
  • 今後のサポートが必要な場合は、 リマインダー を使用します。
  • タスクに対して時間を追跡する必要がある場合は、 タイムシート を使用します。
  • 繰り返されるアクションを自動的に実行する必要がある場合は、 オートメーション を使用します。
  • アクセス、フィールド、テンプレート、タグ、統合、または回復を管理する必要がある場合は、 設定 を使用します。

トラブルシューティング

期待した仕事が見つからない

  • 症状: リスト、ドキュメント、ダッシュボード、チャット、CRM レコード、またはタスクが欠落しています。
  • 原因: 間違ったスペースにいるか、フィルタリングされたリストを表示しているか、アクセスできないか、アーカイブ/削除された作品を探している可能性があります。
  • 解決策:
    1. アクティブなスペースを確認します。
    2. フィルター、表示設定、検索語を確認します。
    3. スペースの所有者/管理者にアクセスを確認してもらいます。
    4. 必要に応じて、「アーカイブ済み」と「最近削除された」にチェックを入れます。

特徴が見えない

  • 症状: ナビゲーション項目、ビュー、フィールド、またはアクションが欠落しています。
  • 原因: 可視性は、アプリの設定、役割の権限、アイテムのアクセス、プランの可用性、またはモバイルの配置によって異なります。
  • 解決策:
    1. 正しいスペースにいることを確認してください。
    2. アプリ領域が有効になっているかどうかを所有者/管理者に問い合わせてください。
    3. 自分の役割にアクションが含まれているかどうかを尋ねます。
    4. アップグレードのプロンプトが表示された場合は、「請求」を確認してください。

FAQ

1 つのスペースから始めるべきですか、それとも複数のスペースから始めるべきですか?

同じ人が同じ作業、アクセス、レポートを共有する場合は、1 つのスペースから始めます。クライアント、部門、またはアクセス境界を分離する必要がある場合は、複数のスペースを使用します。

コレクションとリストの違いは何ですか?

コレクションは作業項目を整理します。リストはコレクション内のアイテムの 1 種類であり、タスクの実行に使用されます。

何かがブロックされている場合はどこから始めればよいですか?

ブロッカーに一致する記事から始めます。