CRM の連絡先と会社を管理する

CRM は、個人や組織を、関連するタスク、コメント、タグ、メモ、ダッシュボードと同じスペースに保存します。連絡先は人を表します。企業は組織を代表します。各レコードには、[全般] タブ、[タスク] タブ、および利用可能な場合は [コメント] タブを含めることができます。

CRM を使用して次のことを行います。

1. 連絡先を作成および管理します。
2. 会社を作成および管理します。
3. 電子メール、電話、住所、所有者、担当者、タグ、メモを保存します。
4. 連絡先を会社にリンクします。
5. フォローアップのタスクとコメントを追加します。
6. 利用可能な場合は、CRM 関連のダッシュボード ウィジェットを確認します。

CRM 記事

• CRM 連絡先の管理
• CRM 会社の管理
• CRM タブ、タスク、コメントを使用する

始める前に

• アプリ設定でCRMを有効にする必要があります。
• 連絡先と会社は個別に有効にすることができます。
• レコードを表示するには、表示アクセス権が必要です。
• 作成、編集、削除、タスク、およびコメントのアクションには、一致するアクセス権が必要です。

トラブルシューティング

CRM が表示されません

• 症状: CRM、連絡先、または会社がありません。
• 原因: CRM は、アプリ設定で無効になっているか、ロール アクセスによって非表示になっているか、現在のスペースで使用できない可能性があります。
• 解決策:
  1. アクティブなスペースを確認します。
  2. スペース管理者に CRM、連絡先、会社の設定を確認するよう依頼してください。
  3. 管理者に CRM 権限を確認するよう依頼してください。

レコードがありません

• 症状: 連絡先または会社がリストまたは検索に表示されません。
• 原因: 別のスペースにあるか、アーカイブ/削除されているか、プライベートであるか、または別の名前が付けられている可能性があります。
• 解決策:
  1. 氏名または名前の一部、メールアドレス、または電話番号で検索します。
  2. アクティブなスペースを確認します。
  3. アクセス権がある場合は、「アーカイブ済み」または「最近削除された」をチェックします。
  4. スペース管理者にレコードが存在するかどうかを確認してもらいます。