CRM

CRM タブ、タスク、コメントを使用する

CRM レコードタブでは、プロファイルの詳細をフォローアップ作業やディスカッションから分離します。フィールドには全般、追跡された作業には ** タスク**、選択した連絡先または会社に関連するメモや会話には ** コメント**を使用します。

始める前に

タブ	含まれるもの	重要な行動
一般	連絡先または会社のフィールド、所有者、担当者、タグ、およびメモ。	編集アクセス権のない読み取り専用。
タスク	CRM のフォローアップタスク。	+ タスク、保留中/完了フィルター、タスクカードが含まれます。
コメント	記録に添付されたメモとディスカッション。	共有コメントエディタを使用し、コメントアクセスを尊重します。

期待される結果: 選択したリストにタスクが作成され、CRM レコードに接続されます。ステータスに応じて「保留中」または「完了」の下に表示されます。

制御	何をするのか	注意事項
+ タスク	クイックタスク作成を開きます。	作成アクセス権がない場合は無効になります。
リストセレクター	タスクが存在する場所を選択します。	フォローアップタスクの作成に必要です。
タスク名	フォローアップアクションをキャプチャします。	空白の場合、アプリはデフォルトのタスク作成テキストを使用できます。
+ タスクの作成	タスクを作成します。	ボタンを選択すると保存が行われます。
保留中のフィルター	不完全なフォローアップタスクを表示します。	デスクトップはボタングループを使用します。
完成したフィルター	完了したフォローアップタスクを表示します。	モバイルではドロップダウンスタイルのコントロールが使用されます。
タスクカード	タスクの詳細を開くか展開します。	タスクの動作は、標準のタスクルールに従います。
関連するタスクの状態はありません	選択したフィルターにタスクがない場合に表示されます。	タスクを追加するかフィルターを切り替えます。

期待される結果: コメントは選択した CRM レコードに添付されたままになります。

症状 : 関連タスクがありませんと表示されます。
原因: 選択したレコードにフォローアップタスクが存在しないか、アクティブなフィルタによってフォローアップタスクが非表示になっています。
解決策:
1. 保留中と完了を切り替えます。
2. 正しい連絡先または会社を選択したことを確認してください。
3. 必要に応じてフォローアップタスクを追加します。

症状 :+ タスク が無効になっているか、作成が失敗します。
原因: リスト/タスク作成アクセス権がないか、ターゲットリストが選択されていない可能性があります。
解決策:
1. スペース管理者にリスト/タスクの作成アクセスを確認してもらいます。
2. 有効なリストを選択してください。
3. 明確なタスク名を入力して、再度作成します。

症状: [コメント] タブが開きますが、コメントを追加できません。
原因: CRM レコードに対するコメントアクセス権がない可能性があります。
解決策:
1. 所有者またはスペース管理者に、CRM コメントアクセスを確認してもらいます。
2. コメントを記録に添付しておく必要がない場合は、一般的なディスカッションにのみチャットを使用してください。

症状: フォローアップが間違った連絡先または会社の下に表示されます。
原因: 追加する前に間違ったレコードが選択されました。
解決策:
1. 正しいレコードを開きます。
2. アプリがフォローアップをサポートしている場合は、フォローアップを再作成または移動します。
3. 間違ったアイテムをすぐに移動できない場合は、明確なコメントを追加します。