CRM

CRM 連絡先の管理

CRM 連絡先には、個人固有の関係の詳細が保存されます。連絡先には、名前、電子メール、電話、住所、リンクされた会社、所有者、担当者、タグ、メモ、タスク、コメントを含めることができます。

始める前に

アプリ設定でCRMと連絡先を有効にする必要があります。
連絡先を開くには表示アクセス権が必要です。
連絡先を作成するには、作成アクセスが必要です。
フィールドを編集するには編集アクセス権が必要です。
連絡先を削除するには、削除アクセスが必要です。
フォローアップタスクにはリスト/タスクアクセスが必要です。

連絡先を作成する

CRM を開きます。
連絡先 を選択します。
+連絡先 を選択します。
名 ** または姓**、あるいはその両方を入力します。
必要に応じて、電子メール、電話番号、住所、リンクされた会社、所有者、担当者、タグ、メモを追加します。
+連絡先 を選択して保存します。

期待される結果: 連絡先が連絡先リストに表示され、CRM、検索、または関連セレクターから開くことができます。

連絡先フィールドのリファレンス

フィールドまたはコントロール	保存するもの	注意事項
名	人の名。	少なくとも 1 つの名前フィールドが検索に意味を持つ必要があります。
姓	人の姓。	名と組み合わせて表示されます。
メール	電子メールアドレス。	ラベル: プライマリ、仕事、個人、その他。
電話	電話番号。	ラベル: プライマリ、職場、モバイル、自宅、その他。
住所	郵送先または場所の詳細。	ラベル: プライマリ、仕事、請求、配送、自宅、その他。フィールドには、行 1、行 2、都市、州、郵便番号、および国が含まれます。
企業	コネクテッドカンパニーと役職。	会社が有効な場合にのみ表示されます。
オーナー	連絡先の主所有者。	アクティブなスペースメンバーから選択します。
譲受人	フォローアップ担当者が追加されました。	複数のメンバーを選択できます。
タグ	セグメンテーションまたはフィルタリング用のラベル。	タグの作成はタグアクセスに依存します。
注意事項	連絡先に関するリッチテキストのメモ。	ディスカッションにはコメントを使用し、アクションアイテムにはタスクを使用します。
削除	確認後に連絡先を削除します。	削除アクセス権を持つ既存の連絡先にのみ表示されます。
保存	編集内容を既存の連絡先に保存します。	編集アクセス権がない場合、またはオフラインの間は無効になります。

連絡先リストのリファレンス

要素	それが示すもの	注意事項
検索	既存の連絡先の検索フィールドを開きます。	名前、メールアドレス、または電話番号で検索します。
レコード数	リスト内の連絡先の数を表示します。	検索結果を更新します。
連絡先カード	名前と利用可能な電子メール/電話の詳細を表示します。	選択して詳細を開きます。
さらなるアクション	許可されたレコードアクションを表示します。	一部のアクションは、CRM レコードでサポートされていない場合、意図的に非表示になります。
空のリストアクション	連絡先が存在しない場合は、 + 連絡先を表示します。	これを使用して最初の連絡先を作成します。

トラブルシューティング

連絡先を保存できません

症状: 保存が無効になっているか、連絡先が更新されません。
原因: 編集アクセス権がないか、アプリがオフラインである可能性があります。
解決策:
1. スペース管理者に編集アクセス権を確認します。
2. オフラインの場合は再接続します。
3. フィールドが有効になった後で、再度保存してみてください。

リンク先の会社がありません

症状: 会社を連絡先に関連付けることができません。
原因: 会社が無効になっているか、会社へのアクセス権がないか、会社がまだ存在していない可能性があります。
解決策:
1. スペース管理者に会社が有効になっていることを確認してもらいます。
2. アクセス権がある場合は会社を作成します。
3. 会社名の完全または一部で検索します。

連絡先の重複が表示される

症状: 2 つの連絡先が同じ人物を表しています。
原因: 既存のレコードを更新する代わりに、連絡先が作成されました。
解決策:
1. 名前、メールアドレス、電話番号を比較します。
2. チームが保管する連絡先にメモを移動したりフォローアップしたりします。
3. 安全であることが確認された場合にのみ、複製を削除またはアーカイブしてください。