サインアップ
Settings

アプリの機能とタスクフィールドを制御する

アプリ設定は、アクティブなスペース内で使用できるアプリ領域とタスク フィールドを制御します。所有者または管理者がアプリを簡素化したり、機能を有効にしたり、チームが使用しないフィールドを非表示にしたりする場合に使用します。

アプリ設定を使用して次のことを行います。

  1. リスト、ドキュメント、ホワイトボード、ダッシュボード、目標、リマインダー、チャット、CRM などのアプリ領域を有効または無効にします。
  2. CRM 連絡先と会社を使用できるかどうかを制御します。
  3. タスクフィールドとタスクタブを表示または非表示にします。
  4. ポイントや時間追跡などのワークロード フィールドを有効にします。
  5. ユーザーがタスクの見積もりのために選択できるポイント値を管理します。
  6. 共有設定の変更を意図的に保存またはキャンセルします。

表示される可能性のある用語:

  • アプリの設定はスペースレベルです。変更はアカウントだけでなく、アクティブなスペースにも影響します。
  • 機能スイッチは可用性を制御します。スイッチがオフの場合、関連するナビゲーション、作成アクション、フィールド、またはタブが非表示になることがあります。
  • 権限は引き続き適用されます。機能を有効にしても、すべてのメンバーにその機能の使用許可が与えられるわけではありません。
  • プランの利用可能性は引き続き適用されます。一部のスイッチは、プランの利用状況によって非表示または無効にすることができます。
  • 非表示は必ずしも削除されるわけではありません。設定をオフにすると、通常はコントロールが非表示になりますが、既存のレコードがまだ存在する場合があります。

始める前に

  • アプリ設定を表示するには権限が必要です。
  • 変更を保存するには、設定または管理者アクセスが必要です。
  • 共有設定の変更を保存するには、オンラインである必要があります。
  • この機能を有効にする前に、スペース プランでこの機能を利用できるようにする必要があります。

アプリ設定の適用方法

  1. 設定 を開きます。
  2. アプリ設定 を開きます。
  3. 現在のスイッチを変更する前に確認してください。
  4. アプリ領域、CRM オプション、タスク フィールド、ワークロード フィールド、またはポイント値をオンまたはオフにします。
  5. **保存 ** を選択して変更を適用するか、キャンセル を選択して未保存の変更を破棄します。
  6. 影響を受けるアプリ領域に戻り、予想されるフィールドまたはアクションが表示されていることを確認します。

期待される結果: スペースには、チームの運用モデルに一致するアプリの領域とフィールドのみが表示されます。

アプリ領域を有効または無効にする

  1. 設定 > アプリ設定を開きます。
  2. アプリエリアを見つけます。
  3. スイッチをオンまたはオフにします。
  4. 保存 を選択します。
  5. ナビゲーションまたは作成アクションがすぐに更新されない場合は、影響を受けるページを更新します。

CRM レコードの制御

  1. CRM をオンにします。
  2. スペースのニーズに応じて、 連絡先 と 会社 をオンまたはオフにします。
  3. 保存 を選択します。
  4. CRM を開き、予想される作成ボタンとレコード タイプが使用可能であることを確認します。

制御タスクフィールド

  1. リスト を有効にしておきます。
  2. タスクフィールドのスイッチを確認してください。
  3. フィールドまたはタブをオンまたはオフにします。
  4. 保存 を選択します。
  5. タスクを開き、タスク ダイアログ、カード、ビューに目的のフィールドが表示されていることを確認します。

ポイント値を管理する

  1. ポイント をオンにします。
  2. ポイント値コントロールを開きます。
  3. 値を追加または削除します。
  4. 素早く選択できるよう、スケールを十分に短くしてください。
  5. タスクを保存して再度開き、値が表示されることを確認します。

トラブルシューティング

アプリの設定が非表示になっています

  • 症状: アプリの設定を開けません。
  • 原因: あなたの役割でアプリ設定へのアクセスが許可されていないか、スペースの設定領域が利用できない可能性があります。
  • 解決策:
    1. アクティブなスペースを確認します。
    2. スペースの所有者/管理者に自分の役割を確認してもらいます。
    3. 現在のプランでアプリ設定が利用できるかどうかを確認します。

設定が保存されない

  • 症状: スイッチが元に戻るか、保存アクションが完了しません。
  • 原因: アプリがオフラインであるか、あなたの役割で保存が許可されていない可能性があります。
  • 解決策:
    1. 接続がオンラインであることを確認します。
    2. 再接続後、もう一度 [ 保存] を選択します。
    3. アクセスが制限されている場合は、所有者/管理者に変更を依頼してください。

機能は有効になっていますが、まだ表示されていません

  • 症状: 機能、フィールド、タブ、またはボタンがまだ非表示になっています。
  • 原因: ロール権限、プランの可用性、アイテムのプライバシー、アーカイブ/削除状態、またはアクティブなフィルターによって、まだ非表示になっている可能性があります。
  • 解決策:
    1. 設定が保存されたことを確認します。
    2. ユーザーの役割がこの機能を許可していることを確認してください。
    3. アイテムにアクセスできることを確認します。
    4. アプリを更新します。

FAQ

機能をオンにすると、ユーザーにその機能の使用許可が与えられますか?

いいえ。アプリの設定により機能が利用可能になります。各メンバーができることは、役割とアイテムへのアクセスによって決まります。

機能をオフにすると既存のデータは削除されますか?

通常はそうではありません。所有者/管理者が機能固有の動作を確認するまで、データを非表示として扱います。

すべてのスペースですべてのタスク フィールドを使用する必要がありますか?

いいえ。ユーザーが理解し、一貫して維持できるフィールドのみを保持します。