サインアップ
Settings

アプリ設定の変更内容を理解する

このリファレンスでは、アプリ設定をオンまたはオフにしたときに何が変わるかについて説明します。共有設定を変更する前、またはボタン、フィールド、タブ、またはナビゲーション項目が欠落しているとユーザーから報告された場合に使用します。

このリファレンスを使用して答えてください。

  1. どの設定がナビゲーションと作成アクションに影響しますか?
  2. どの設定がタスク ダイアログ、カード、テーブル、レポートに影響しますか?
  3. CRM の連絡先と会社は CRM 設定にどのように依存しますか?
  4. アプリ設定はロールとどのように連携し、可用性を計画しますか?
  5. 設定をオフにする前に何を確認する必要がありますか?

表示される可能性のある用語:

  • 可用性 は、スペースがその機能を許可することを意味します。
  • 権限 は、メンバーの役割がアクションを許可することを意味します。
  • 可視性 は、可用性、権限、アイテムのアクセス、フィルター、および状態によって異なります。
  • ポイント値 は、ポイントが有効な場合に選択可能なタスク推定値を制御します。

決定命令

不足しているものがある場合は、次の順序で確認してください。

  1. アプリの設定でアプリの領域またはフィールドが有効になっていますか?
  2. メンバーの役割はそのアクションを許可しますか?
  3. アイテムはプライベート、アーカイブ、削除、またはフィルターによって非表示になっていますか?
  4. プランにはその機能が含まれていますか?
  5. 設定を変更した後、ユーザーは更新しましたか?

インパクトリファレンス

アプリ領域

設定オンの場合オフの場合
CRMCRM が表示され、スイッチがオンのときに連絡先/会社を使用できます。CRM ナビゲーションと CRM 作成アクションは非表示にすることができます。
チャットチャット会話やチャットアクションが表示される場合があります。チャット ナビゲーションとチャット アクションを非表示にすることができます。
リストリスト、タスク、保存されたビュー、およびタスク フィールド設定を使用できます。リストの作成とタスクベースの作業は非表示にしたりブロックしたりできます。
リマインダーリマインダーを作成して確認することができます。リマインダーナビゲーションとリマインダーアクションは非表示にすることができます。
ドクタードキュメントの作成と編集が可能です。ドキュメントの作成とドキュメントの表面を非表示にすることができます。
ホワイトボードホワイトボードを作成して開くことができます。ホワイトボードの作成やキャンバスの表面を非表示にすることができます。
ダッシュボードダッシュボードとウィジェットを作成して開くことができます。ダッシュボードの作成とページを非表示にすることができます。
目標目標、マイルストーン、およびリンクされた作業を作成して開くことができます。目標作成と目標ページを非表示にすることができます。

CRM オプション

設定影響を受けるもの
連絡先連絡先レコード、連絡先作成アクション、連絡先検索、および連絡先にリンクされたタスク。
企業会社レコード、会社作成アクション、会社検索、および会社にリンクされたタスク。

タスクのフィールドとタブ

設定ユーザーへの影響
説明ユーザーは豊富なタスクの詳細を追加できます。
開始日ユーザーは作業をいつ開始するかを計画できます。
進捗状況ユーザーは、サポートされている場合、パーセントまたは進行状況の信号を追跡できます。
優先順位サポートされている場合、ユーザーは優先順位を付けて作業をグループ化できます。
譲受人ユーザーは人に仕事を割り当てることができます。
セクションユーザーは、サポートされている場合は作業をセクションにグループ化できます。
タグユーザーはタグを使用して作品を分類およびフィルタリングできます。
添付ファイルユーザーはファイルを添付できます。
サブタスクユーザーは作業を小さなタスクに分割できます。
ステータスユーザーはステータスを更新し、ステータスベースのビューを使用できます。
期限ユーザーは期限を設定し、期限を過ぎたレポートを送信できます。
リピートユーザーはサポートされているタスクを繰り返すことができます。
コメントユーザーはタスク ダイアログでタスクについて話し合うことができます。
依存関係ユーザーは、ブロックされている作業または前提条件の作業を接続できます。
アクティビティログ利用可能な場合、ユーザーはタスク履歴を確認できます。

ワークロード設定

設定ユーザーへの影響
ポイントユーザーはポイント値を使用してタスクの労力を見積もることができます。
ポイント値ユーザーには、設定された推定値のみが表示されます。
時間の追跡ユーザーはタイマーを開始し、時間を記録し、合計時間を確認できます。

設定をオフにする前に

  1. アクティブ ユーザーがその機能またはフィールドに依存しているかどうかを確認します。
  2. ダッシュボード、フィルター、レポート、またはビューが依存しているかどうかを確認します。
  3. 影響を受けるメンバーに何が変更されるかを伝えます。
  4. 一度に 1 つの設定をオフにします。
  5. 影響を受けた領域を保存して確認します。
  6. 重要な作業が非表示になった場合は、設定を元に戻してください。

欠落しているフィールドを診断する

  1. アプリ設定を開き、フィールドがオンになっていることを確認します。
  2. ユーザーのロールが関連アクションを許可していることを確認します。
  3. 現在のビューでフィールドが非表示になっているかどうかを確認します。
  4. タスクを直接開きます。
  5. 設定を変更した後は更新してください。

欠落している CRM レコードを診断する

  1. CRM がオンになっていることを確認します。
  2. [連絡先または会社] がオンになっていることを確認します。
  3. ユーザーのロールで CRM アクセスが許可されていることを確認します。
  4. レコードが削除または制限されていないことを確認します。

トラブルシューティング

ユーザーは有効になっている機能を確認できません

  • 症状: 設定はオンですが、1 人のユーザーが関連する領域またはアクションを表示できません。
  • 原因: ロール アクセス、アイテム アクセス、プランの可用性、またはフィルターによってブロックされている可能性があります。
  • 解決策:
    1. 設定がオンになっていることを確認します。
    2. ユーザーのロールがアクションを許可していることを確認します。
    3. アイテムが制限されていないことを確認します。
    4. ユーザーに更新するよう依頼します。

設定がオフになった後に変更されたダッシュボードまたはレポート

  • 症状: ダッシュボード、概要、またはリスト ビューに表示される情報が以前よりも少なくなります。
  • 原因: レポートは、無効になっているタスク フィールド、ワークロード フィールド、またはアプリ領域に依存している可能性があります。
  • 解決策:
    1. レポートで使用されるフィールドを特定します。
    2. レポートで引き続き使用する必要がある場合は、設定を再度有効にします。
    3. レポートページを更新します。

タスクにポイント値がありません

  • 症状: ユーザーは期待する推定値を選択できません。
  • 原因: ポイントが無効になっているか、ポイント値に値が存在しない可能性があります。
  • 解決策:
    1. アプリの設定を開きます。
    2. ポイントが有効になっていることを確認します。
    3. 欠落しているポイント値を追加します。
    4. タスクを保存して再度開きます。

FAQ

アプリの設定とユーザーの役割のどちらを最初に確認する必要がありますか?

すべての人に不足している機能がある場合は、まずアプリの設定を確認してください。一部のユーザーには機能するが、他のユーザーには機能しない場合は、最初にユーザー ロールを確認してください。

アプリの設定でナビゲーションを非表示にすることはできますか?

はい。機能が無効になっているか使用できない場合、関連するナビゲーションと作成アクションが非表示になることがあります。

無効になったフィールドが古いレコードにまだ存在する可能性はありますか?

一部の古いデータがまだ存在している可能性がありますが、設定がオフの間、アプリはフィールドを非表示にしたり、編集コントロールの提供を停止したりする場合があります。