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タグの作成と整理

タグは、作業を分類、フィルタリング、スキャンするために使用される共有ラベルです。 [タグの管理] では、承認されたユーザーが、アクティブなスペースの共有タグ セットの作成、名前変更、色の変更、および削除を行います。

タグの管理を使用して次のことを行います。

  1. 明確な名前と色を使用して新しいタグを作成します。
  2. 既存のタグ名または色を編集します。
  3. 使用しなくなったタグを削除します。
  4. 検索、フィルター、レポートを混乱させる前に、重複をクリーンアップしてください。
  5. タスクおよびサポートされているレコード間でタグ名の一貫性を保ちます。

表示される可能性のある用語:

  • タグ名 は短く、具体的である必要があります。
  • タグカラー は、ユーザーが色が表示されている作業をスキャンするのに役立ちます。
  • タグが重複している と、関連する作品が複数のラベルに分割されます。
  • 削除 は、共有タグ リストからタグを削除し、そのタグを使用したアイテムに影響を与える可能性があります。

始める前に

  • タグを表示または管理するには権限が必要です。
  • 新しいタグを追加する前に、既存のタグを確認してください。
  • 削除する前に、アクティブな作品がまだタグを使用しているかどうかを確認してください。

タグの仕組み

  1. 設定 を開きます。
  2. タグの管理 を開きます。
  3. 現在のタグを確認し、新しいタグから順に並べ替えます。
  4. タグの作成 を使用してタグを追加します。
  5. 各タグのその他のアクション メニューを使用して、タグを編集または削除します。
  6. タグがサポートされているタスクまたはアイテムのタグ ピッカーで結果を確認します。

期待される結果: ユーザーは、検索、フィルタリング、レポートをサポートするクリーンなタグ リストを手に入れることができます。

タグを作成する

  1. 設定 > タグの管理を開きます。
  2. 頭の中で検索するか、同等の既存のタグをスキャンします。
  3. [ タグの作成] を選択します。
  4. 短い名前を入力します。
  5. 色を選択してください。
  6. 保存して、タグがリストに表示されることを確認します。

タグを編集する

  1. タグのその他のアクション メニューを開きます。
  2. 編集を選択します。
  3. 名前または色を更新します。
  4. 変更を保存します。
  5. 変更が重要かどうか、タグ付けされたタスクまたはレコードを確認してください。

タグを削除する

  1. アクティブな作業がタグに依存しなくなったことを確認します。
  2. タグのその他のアクション メニューを開きます。
  3. 削除を選択します。
  4. タグが共有リストから削除されたことを確認します。
  5. 必要に応じて、削除する前に重要なアクティブな作業のタグを置き換えます。

タグの重複を防ぐ

  • 単数形または複数形を一貫して使用します。
  • 意味が異なる場合を除き、VIP、非常に重要、優先クライアントなどの重複に近いものは避けてください。
  • 名前は、タスク カードやテーブルに目を通すのに十分短いものにしてください。
  • タグ管理へのアクセスを、命名標準を理解しているユーザーに制限します。

トラブルシューティング

タグの作成が見つからないか無効になっています

  • 症状: タグを追加できません。
  • 原因: あなたの役割にはタグ管理アクセスが含まれていない可能性があります。
  • 解決策:
    1. スペースの所有者/管理者に自分の役割を確認してもらいます。
    2. タグマネージャーにタグの作成を依頼します。

タグがピッカーに表示されない

  • 症状: タグは設定に存在しますが、タスクまたはレコードには表示されません。
  • 原因: 項目タイプがタグをサポートしていないか、フィールドがアプリ設定で無効になっているか、アプリがまだ同期している可能性があります。
  • 解決策:
    1. アイテムがタグをサポートしていることを確認します。
    2. 必要に応じてタグが有効になっていることを確認します。
    3. 同期後に更新します。

フィルターはタグ付けされた作業を見逃します

  • 症状: タグによるフィルタリングでは、予期されるすべての項目が表示されません。
  • 原因: 関連作品で重複したタグが使用されているか、タグがまったく使用されていない可能性があります。
  • 解決策:
    1. 紛失した商品を開いてタグを確認します。
    2. 重複をクリーンアップします。
    3. 標準タグをアクティブな作業に再適用します。

FAQ

タグはフォルダーやリストと同じですか?

いいえ、フォルダーとリストによって作業場所が整理されます。タグは、フィルタリングとスキャンのためにサポートされている項目にわたって作業を分類します。

使わないタグは削除したほうがいいでしょうか？

タグがアクティブな作業または過去の作業に必要ではないことが確実な場合にのみ削除してください。

誰がタグを作成すべきですか?

所有者、管理者、またはチーム リーダーからなる少人数のグループが、重複を避けるために共有タグを管理する必要があります。