CRM 会社の管理

CRM 企業は、組織レベルの関係の詳細を保存します。会社には、名前、電子メール、電話、住所、所有者、担当者、タグ、メモ、タスク、コメントを含めることができます。会社エリアが有効になっている場合、連絡先は会社にリンクすることもできます。

始める前に

• CRM および企業は アプリ設定 で有効にする必要があります。
• 会社を開くには表示アクセス権が必要です。
• 会社を作成するには作成アクセスが必要です。
• フィールドを編集するには編集アクセス権が必要です。
• 会社を削除するには、削除アクセスが必要です。
• フォローアップ タスクにはリスト/タスク アクセスが必要です。

会社を作成する

1. CRM を開きます。
2. 会社 を選択します。
3. +会社 を選択します。
4. 会社名 を入力してください。
5. 必要に応じて、電子メール、電話番号、住所、所有者、担当者、タグ、メモを追加します。
6. +会社 を選択して保存します。

期待される結果: 会社が会社リストに表示され、CRM、検索、または連絡先会社セレクターから開くことができます。

会社フィールド参照

フィールドまたはコントロール	保存するもの	注意事項
会社名	組織名。	有用な記録と検索に必要です。
メール	会社のメールアドレス。	ラベル: プライマリ、仕事、個人、その他。
電話	会社の電話番号。	ラベル: プライマリ、職場、モバイル、自宅、その他。
住所	会社の所在地または請求先/配送先住所。	ラベル: プライマリ、仕事、請求、配送、自宅、その他。フィールドには、行 1、行 2、都市、州、郵便番号、および国が含まれます。
オーナー	当社の主要所有者。	アクティブなスペース メンバーから選択します。
譲受人	フォローアップ担当者が追加されました。	複数のメンバーを選択できます。
タグ	セグメンテーションまたはフィルタリング用のラベル。	タグの作成はタグ アクセスに依存します。
注意事項	リッチテキストの会社メモ。	ディスカッションにはコメントを使用し、アクション アイテムにはタスクを使用します。
削除	確認後、会社を削除します。	削除アクセス権を持つ既存の会社にのみ表示されます。
保存	編集内容を既存の会社に保存します。	編集アクセス権がない場合、またはオフラインの間は無効になります。

会社一覧参照

要素	それが示すもの	注意事項
検索	既存の会社の検索フィールドを開きます。	名前、メールアドレス、または電話番号で検索します。
レコード数	リスト内の会社の数を表示します。	検索結果を更新します。
法人カード	名前と利用可能な電子メール/電話の詳細を表示します。	選択して詳細を開きます。
さらなるアクション	許可されたレコードアクションを表示します。	一部のアクションは、CRM レコードでサポートされていない場合、意図的に非表示になります。
空のリストアクション	会社が存在しない場合は + Company を表示します。	それを使用して最初の会社を作成します。

トラブルシューティング

企業が見えない

• 症状 : Companies エリアまたは+ Company が欠落しています。
• 原因: 会社はアプリ設定で無効になっているか、ロール アクセスによって非表示になっている可能性があります。
• 解決策:
  1. スペース管理者に、CRM Companies が有効になっていることを確認してもらいます。
  2. 管理者に会社ビュー/作成アクセス権を確認するよう依頼してください。
  3. アクセスが変更された後は更新してください。

会社を保存することはできません

• 症状: 保存が無効になっているか、変更が保持されません。
• 原因: 編集アクセス権がないか、アプリがオフラインであるか、名前が不明瞭または空である可能性があります。
• 解決策:
  1. 編集権限を確認します。
  2. 明確な会社名を入力します。
  3. 再接続して再度保存します。

会社を見つけるのが難しい

• 症状: 検索で組織が表示されません。
• 原因: 会社は別のスペースにあるか、アーカイブ/削除されているか、プライベートであるか、または別の名前が付けられている可能性があります。
• 解決策:
  1. 名前の一部、メールアドレス、または電話番号で検索します。
  2. アクティブなスペースを確認します。
  3. アクセス権がある場合は、「アーカイブ済み」または「最近削除された」をチェックします。