Automation
繰り返しの作業を自動化する
自動化は、定義されたルールが一致した場合に反復可能なアクションを実行します。毎回同じように行われる、リスクが低く予測可能な更新にこれらを使用します。
自動化を使用して次のことを行います。
- 手動タスクの繰り返し更新を削減します。
- 日常的な引き継ぎを一貫して行います。
- 予測可能な変化が発生した場合は、通知するか担当者を割り当てます。
- スペース内のルールを標準化します。
- 繰り返しのアップデートを安全にトラブルシューティングします。
オートメーションのヘルプトピック
知っておくべき用語
- トリガー は、自動化ルールを開始するイベントです。
- 条件 は、ルールを適用する必要がある場合を絞り込みます。
- アクション は、ルールが一致した後にアプリが実行するものです。
- スコープ は、ルールを適用できる場所を決定します。
- ステータス は、ビルダーがオプションを提供するときにルールがアクティブ、一時停止、または非アクティブであるかどうかを制御します。
- 安全なテスト項目 は、ルールに依存する前に動作を検証するために使用される低リスクの項目です。
始める前に
- オートメーションを表示するには権限が必要です。
- プランには自動化アクセスが含まれている必要があります。
- アプリはオンラインである必要があります。
- 重要な作業のルールを有効にする前に、テスト項目を使用します。
自動化動作の仕組み
- オートメーションを開きます。
- ビルダーがロードされるまで待ちます。
- 自動化ルールを作成または選択します。
- トリガー、条件、アクション、スコープを定義します。
- ルールを保存します。
- 安全なアイテムでテストしてください。
- ルールが広すぎたり狭すぎたりする場合は調整してください。
期待される結果: 手動作業を減らして反復可能な更新が一貫して行われます。
優れた自動化候補
- タスクがレビューステータスに達したら、レビュー担当者を割り当てます。
- タスクがブロックされた場合はチームに通知します。
- フォローアップが必要な場合はリマインダーを追加します。
- 予測可能なフィールドが変更された場合は、定期的な更新を適用します。
不十分な自動化候補者
次の場合は自動化を避けてください。
- 決定には人間の判断が必要です。
- このルールにより、多くのアイテムが予期せず更新される可能性があります。
- トリガーや条件は明確に定義されていません。
- 結果を覆すのは難しいでしょう。
トラブルシューティング
オートメーションが読み込まれない
- 症状: ロード、再試行、アクセスなし、アップグレード、またはインターネット メッセージなしが表示されます。
- 原因: アプリがオフラインであるか、ロールでアクセスが許可されていないか、プランに自動化が含まれていないか、ビルダーが初期化されていない可能性があります。
- 解決策:
- オンラインになっていることを確認します。
- ページを再試行してください。
- アクティブなスペースを確認します。
- スペース管理者にアクセスを確認してもらいます。
- アップグレードのプロンプトが表示された場合は、請求先の所有者にプランの利用可能性を確認するよう依頼してください。
ルール結果が見つかりません
- 症状: ルールが変更を加えると期待していましたが、変更が表示されません。
- 原因: ルールが一致しないか、非アクティブであるか、ターゲット項目にアクセスできない可能性があります。
- 解決策:
- 影響を受ける項目を開きます。
- トリガーが実際に発生したことを確認します。
- アイテムをあらゆる状態で比較してください。
- 安全なアイテムを使用して同じルールをテストします。
FAQ
繰り返されるアクションはすべて自動化されるべきでしょうか?
いいえ。安定した予測可能な作業を自動化します。判断が必要な意思決定はマニュアルで行いましょう。
自動化はオフラインで実行できますか?
いいえ。自動化管理にはアプリがオンラインである必要があります。