Dashboards

仕事の健全性、リスク、指標を確認する

ダッシュボードはレビューシグナルを 1 か所に収集します。ダッシュボードには、作業の健全性、納期リスク、期限超過作業、目標範囲、CRM フォローアップ、時間追跡、チームアクティビティ、およびカスタムレポートを表示できます。

ダッシュボードは次の場合に使用します。

すべてのリストを開かなくても、スペースの健全性を確認できます。
私の仕事 で注意が必要な個人の仕事を確認してください。
概要でより広範な動作信号を確認してください。
テンプレートまたはウィジェットからカスタムレビューページを構築します。
危険な作業、期限を過ぎた作業、ブロックされた作業、古い作業、割り当てられていない作業、またはスケジュールされていない作業を見つけます。

表示される可能性のある用語:

期間	意味
ダッシュボード	ウィジェットで構成されるページ。
ウィジェット	1 つのレポートブロック (Work Health Score、At-Risk Work、タスクレポートなど)。
テンプレートギャラリー	空のダッシュボードの開始画面と、推奨されるダッシュボードテンプレート。
概要	スペースレベルの健全性とリスクに焦点を当てた組み込みダッシュボード。
私の仕事	あなたに関連する仕事に焦点を当てた組み込みのダッシュボード。
サブタスクの切り替え	ウィジェットの結果にサブタスクを含めたり除外したりするダッシュボードコントロール。
日付範囲	作成日、完了日、期日、アクティビティ、またはタイムログの日付に基づいてウィジェットを変更するダッシュボードコントロール。

ダッシュボードの記事

始める前に

ダッシュボードと各ウィジェットの背後にあるソース作業にアクセスする必要があります。
ダッシュボードの作成、テンプレートの適用、ウィジェットの追加、ウィジェットの編集、ウィジェットの移動、またはウィジェットの削除には、ダッシュボード編集アクセス権が必要です。
一部のウィジェットの結果は、有効なアプリ領域、利用可能なデータ、現在のプラン、および権限に依存します。

ダッシュボードの主な状態

ウィジェットを備えたダッシュボード

データが入力されたダッシュボードには次の内容が表示されます。

エリア	何をするのか
ブレッドクラム	ダッシュボードがコレクション内のどこにあるかを示し、[その他のアクション] ボタンからアイテムのアクションを開きます。
タイトル	ダッシュボード名、または概要/自分の作業の組み込みタイトルを表示します。
ウィジェットの追加	ダッシュボードを編集できるときにウィジェットギャラリーを開きます。
サブタスク	現在のダッシュボードレビューのサブタスクを含めるか除外します。
日付範囲	日付、アクティビティ、完了した作業、CRM アクティビティ、またはタイムログを使用するウィジェットのレビュー期間を変更します。
ウィジェットグリッド	すべてのウィジェットとその現在の結果を表示します。
ウィジェット情報	ウィジェットが提供するもの、使用するデータ、およびその計算方法について説明します。
ウィジェットのアクション	編集者はウィジェットを編集、複製、または削除できます。
更新/キャンセル	ウィジェットの移動またはサイズ変更後、レイアウトの変更を保存または破棄するまで表示されます。

空のダッシュボード

空の編集可能なダッシュボードには、 ダッシュボードテンプレートを選択 と表示されます。

そこから次のことができます。

推奨されるテンプレートを確認します。
[ プレビュー] を選択してテンプレートを検査します。
[ テンプレートを使用] を選択して、テンプレートウィジェットを追加します。
[ 最初から作成] を選択して、空のダッシュボードから開始し、ウィジェットを手動で追加します。

表示専用ダッシュボード

表示アクセス権のみがある場合:

ウィジェットの追加 は非表示または無効になっています。
ウィジェットのアクションは非表示または無効になっています。
ドラッグとサイズ変更は無効になります。
ソース作品にアクセスできる場合は、表示されているウィジェットを読み取ったり、サポートされている詳細を開いたりすることができます。

内蔵の概要と私の仕事

「概要」と「マイワーク」では、固定のウィジェットのセットが使用されます。これらは、ダッシュボードのデザインではなく、レビュー用に設計されています。

概要では、宇宙の健全性とリスクを幅広くレビューします。
私の仕事はあなたの個人的なキュー、メンション、期限の仕事、リマインダー、およびクイックキャプチャをレビューします。
これらの組み込みダッシュボードでは、ウィジェットの追加/編集/削除アクションは使用できません。

応答的な動作

デスクトップおよびワイドタブレット

ツールバーコントロールは、ダッシュボードヘッダーに直接表示されます。
[ウィジェットを追加] をクリックすると、大きなウィジェットギャラリーダイアログが開きます。
編集アクセス権がある場合は、ウィジェットをドラッグしてサイズ変更できます。
ウィジェットのアクションボタンはウィジェットヘッダーに表示されます。
サブタスクの切り替えと日付範囲セレクターは、別個のコントロールとして表示されます。

モバイルおよび小さな画面

ウィジェットのセットアップとテンプレートのプレビューは、全画面のスライドアップパネルとして開きます。
スペースが限られている場合、ダッシュボードコントロールはフィルター/調整ボタンの後ろにグループ化されます。
ウィジェットは垂直に積み重ねられます。
サイズ変更ハンドルは非表示になります。
タッチユーザーは、表示されているボタンやメニューを通じてウィジェットの情報やアクションに引き続きアクセスできます。
長いダッシュボードはページ内をスクロールします。モバイルではウィジェットを横に並べて配置することに依存しないでください。

日付範囲の動作

日付範囲のデフォルトは今月です。

利用可能なプリセットには次のものがあります。

グループ	オプション
日	今日、今日より遅く、明日、昨日
週	次の 7 日間、過去 7 日間、今週、来週、先週
月	今月、来月、先月
四半期	今四半期、次の四半期、前四半期
年	今年、来年、去年
マニュアル	カスタム

一部のウィジェットは選択した期間のスナップショットですが、他のウィジェットは選択した期間内のイベントをカウントします。日付範囲が変更された後にダッシュボード番号が変更される場合、それは想定内です。

サブタスクの動作

サブタスク コントロールは、現在のダッシュボードレビューのウィジェットレベルのサブタスク設定をオーバーライドします。

次のような場合に使用します。

子タスクも操作数に含めます。
子タスクを除外し、親タスクのみに焦点を当てます。
ウィジェットがリストビューと異なる理由を比較してください。

一般的な権限と無効な状態

州	それが何を意味するか	何をすべきか
ウィジェットの追加が無効になっています	作成/編集アクセス権がないか、ウィジェットが追加されているか、ダッシュボードがウィジェットの制限に達している可能性があります。	アクセスを要求するか、現在のアクションが完了するまで待つか、未使用のウィジェットを削除します。
ウィジェットのアクションがありません	表示のみのアクセス権を持っているか、ダッシュボードが組み込まれている可能性があります。	ウィジェットをレポートとして使用するか、制御が必要な場合はカスタムダッシュボードを作成します。
テンプレートアクションが無効になっています	テンプレートが適用されているか、編集アクセス権がありません。	現在のアクションを待つか、ダッシュボードの編集アクセスを要求してください。
ウィジェットの詳細が開かない	ウィジェットが詳細をサポートしていないか、ソース作品にアクセスできない可能性があります。	関連するリスト、タスク、目標、CRM レコード、またはタイムログを手動で検索します。
編集ウィジェットにインターネットが表示されない	アプリは必要なデータを保存またはロードできません。	設定を変更する前に、再接続して再試行してください。

トラブルシューティング

ダッシュボードが空です

症状: テンプレートカードまたは空のダッシュボードが表示されます。
原因: ウィジェットがまだ追加されていないか、ダッシュボードが新しいです。
解決策:
1. 推奨される開始点としてテンプレートを使用します。
2. 必要なウィジェットがわかっている場合は、 最初から作成 を使用します。
3. ウィジェットの追加 からウィジェットを少なくとも 1 つ追加します。

ダッシュボード番号がリストと一致しません

症状: ダッシュボードの数がリストビューの数と異なります。
原因: ダッシュボードは、異なる日付範囲、サブタスク設定、スペーススコープ、ウィジェットフィルター、または権限境界を使用している可能性があります。
解決策:
1. 同じスペースがアクティブであることを確認します。
2. 日付範囲を一致させます。
3. サブタスクが含まれているかどうかを確認します。
4. ウィジェットフィルターとリストフィルターを比較します。
5. 不一致を報告する前にオープンソース作業を行ってください。

ウィジェットにデータが表示されない

症状: ウィジェットは存在しますが、カウント、グラフ、または行が空です。
原因: 一致する作品がない、日付範囲で一致が除外されている、ウィジェットフィルターが狭い、またはソース作品にアクセスできない可能性があります。
解決策:
1. 日付範囲を拡大します。
2. 必要に応じてサブタスクを切り替えます。
3. 可能であれば、ウィジェットフィルターを編集します。
4. ソースのリスト、タスク、目標、CRM レコード、またはタイムログが存在することを確認します。

FAQ

サマリーまたはカスタムダッシュボードを使用する必要がありますか?

健康状態とリスクを幅広くレビューするには、「概要」を使用します。特定のテンプレート、ウィジェットの組み合わせ、またはレポートのレイアウトが必要な場合は、カスタムダッシュボードを使用します。

テンプレートから始めるべきですか、それとも最初から始めるべきですか?

役立つレビューページをすぐに作成したい場合は、テンプレートを使用します。必要なウィジェットとフィルターがすでにわかっている場合は、最初から始めてください。

ダッシュボードは正確なレポートですか?

ダッシュボードは、アプリのデータ、日付範囲、設定、アクセスに基づく意思決定を支援します。重要な決定を下す前に、ウィジェットの背後にあるソース作業を開きます。