Dashboards

テンプレートからダッシュボードを作成する

ダッシュボードテンプレートギャラリーを使用すると、すべてのウィジェットを手動で構築するのではなく、推奨されるウィジェットのセットから始めることができます。

次のような場合にテンプレートを使用します。

ダッシュボードをすばやく作成します。
一般的なレビューパターンに一致するウィジェットから始めます。
適用する前にダッシュボードをプレビューします。
テンプレートを出発点として使用し、後で調整します。

必要なウィジェットがすでにわかっている場合は、 最初から作成 を使用します。

始める前に

あなたは正しいスペースにいる必要があります。
ダッシュボードの作成/編集アクセス権が必要です。
テンプレートギャラリーを表示するには、ダッシュボードが空である必要があります。
別のテンプレートアクションがすでに実行されている場合、テンプレートを適用することはできません。
ダッシュボードには最大 15 個のウィジェットを含めることができます。

テンプレートギャラリーに表示される内容

エリア	何をするのか
ダッシュボードテンプレートを選択する	空のダッシュボードに向かうメインギャラリー。
テンプレートカード	テンプレートのタイトル、最適なユーザー、説明、ウィジェット数、ウィジェット名が表示されます。
プレビュー	サンプルウィジェットカードとウィジェット情報を含むプレビューを開きます。
テンプレートを使用する	テンプレートウィジェットをダッシュボードに追加します。
ゼロから作成する	ウィジェットギャラリーを開くと、ウィジェットを手動で追加できます。
ウィジェットチップ	テンプレートが追加するウィジェットを表示します。

利用可能なテンプレートの種類

テンプレート	こんな方に最適	一般的な使用方法
エグゼクティブオペレーティングコックピット	創設者、スペース所有者、経営陣、運営リーダー	健全性、フロー、リスク、所有者、計画の品質、期限のレビュー。
リスクトリアージ	オペレーター、チームリーダー、配送オーナー、運用マネージャー	配信リスクを集中的なレビューキューに変えます。
ポートフォリオの健全性	ポートフォリオマネージャー、デリバリーマネージャー、およびオペレーションリード	プロジェクト/リストの健全性、目標シグナル、リスクを比較します。
企画の品質	プランナー、チームリーダー、プロジェクトオーナー、運用マネージャー	欠落している日付、所有者、優先度、古い作業、およびブロッカーを見つけます。
週次レビュー	単独レビュー、チームチェックイン、リーダーシップレビュー、運営会議	健全性、フロー、リスク、所有者、定期的なレビューの期限を準備します。
チーム運営	チームリーダー、マネージャー、オペレーター、成長するチーム	日々の業務遂行、健全性、リスク、参加、オーナーシップを確認します。
配送管理	プロジェクトオーナー、クライアントデリバリーチーム、代理店、デリバリーマネージャー	動き、ブロッカー、期限を過ぎたホットスポット、計画のギャップ、アラートを監視します。
CRM フォローアップ	営業、カスタマーサクセス、創設者、アカウントチーム	期限、期限を過ぎたアカウント、アクティブなアカウントのフォローアップを常に表示できるようにします。
目標の実行	創設者、プロダクトリーダー、スペース所有者、およびリーダーシップチーム	日々の作業を目標に結び付けて、進捗状況やカバー範囲のギャップを確認します。
コラボレーションと参加	リモートチーム、管理者、チームリーダー、コラボレーションが多いチーム	議論のボリュームと貢献バランスを確認します。
チームの能力	オペレーター、代理店、サービスチーム、デリバリーリーダー	入ってくる仕事、オープンな仕事、追跡される作業量、チームの能力のバランスをとります。

テンプレートを選択して適用する方法

空のダッシュボードを開きます。
ダッシュボードテンプレートの選択 の見出しとテンプレートの説明をお読みください。
最初にテンプレートを検査したい場合は、 プレビュー を選択します。
テンプレートのプレビュー、ウィジェットのタイトル、およびウィジェット情報を確認します。
[ テンプレートを使用] を選択します。
ダッシュボードにテンプレートウィジェットが読み込まれるまで待ちます。
編集アクセス権がある場合は、後でウィジェットを削除または編集します。

期待される結果: ダッシュボードにはテンプレートウィジェットが表示されます。

ダッシュボード名が空白または汎用の場合は、テンプレート名に更新される可能性があります。

ゼロから作成する方法

空のダッシュボードを開きます。
[ 最初から作成] を選択します。
ウィジェットギャラリーからウィジェットを選択します。
ウィジェット情報を使用して、各ウィジェットが何を測定するかを確認します。
レビューに必要なウィジェットのみを追加します。
ウィジェットを追加した後、編集、移動、サイズ変更を行います。

期待される結果: ダッシュボードには、手動で選択したウィジェットが含まれています。

テンプレートのプレビュー動作

テンプレートのプレビューには次のものが表示されます。

プレビューエリア	それが何を意味するか
完了	プレビューを閉じてギャラリーに戻ります。
テンプレートのタイトルと説明	表示しているテンプレートを確認します。
テンプレートを使用する	プレビューからテンプレートを直接適用します。
ウィジェットカード	テンプレートのウィジェットをプレビューレイアウトで表示します。
情報ボタン	ウィジェットが提供するもの、使用するデータ、計算の仕組みについて説明します。

モバイルでは、ウィジェットカードに十分なスペースがあるため、プレビューは全画面パネルとして開きます。

推奨テンプレートの選択

もしあなたの目標が…	まずは…
リーダーシップの概要	エグゼクティブオペレーティングコックピットまたは週次レビュー
リスクのクリーンアップ	リスクのトリアージまたはデリバリーコントロール
衛生計画の改善	企画の品質
クロスリストレビュー	ポートフォリオの健全性
個人またはチームの運用レビュー	チーム運営
営業・顧客フォロー	CRM フォローアップ
結果のレビュー	目標の実行
チームのディスカッションと貢献度のレビュー	コラボレーションと参加
容量の見直し	チームの能力
カスタムレポート	ゼロから作成する

トラブルシューティング

テンプレートギャラリーが表示されない

症状: テンプレートを期待していましたが、ダッシュボードにはウィジェットが開きます。
原因: ダッシュボードにはすでにウィジェットがあります。
解決策:
1. ウィジェットの追加 を使用して、既存のダッシュボードを拡張します。
2. ダッシュボードを再構築する場合は、未使用のウィジェットを削除します。
3. クリーンなテンプレートから開始したい場合は、新しいダッシュボードを作成します。

テンプレートの使用が無効になっているか、機能しません

症状: テンプレートは表示されますが、適用できません。
原因: 編集アクセス権がないか、テンプレートがすでに適用されているか、ウィジェットの制限を超えている可能性があります。
解決策:
1. 進行中のテンプレートアクションが完了するまで待ちます。
2. ダッシュボードの編集アクセス権を確認します。
3. ダッシュボードが限界に達している場合は、未使用のウィジェットを削除します。

プレビューは開きますが、ウィジェットにはサンプルまたは空のデータが表示されます

症状: プレビューウィジェットに実際のデータが反映されません。
原因: プレビューはテンプレートの構造を理解するためのものです。実際の結果は、テンプレートを適用してダッシュボードデータをロードした後に表示されます。
解決策:
1. プレビューを使用してウィジェットの組み合わせを評価します。
2. テンプレートを適用して実際のダッシュボードの結果を確認します。
3. 適用後に日付範囲、サブタスク、ウィジェット設定を調整します。

FAQ

テンプレートを適用した後にダッシュボードを変更できますか?

はい。テンプレートは出発点です。編集アクセス権がある場合は、ウィジェットの追加、削除、複製、移動、サイズ変更、構成を行うことができます。

同じダッシュボードに複数のテンプレートを適用できますか?

テンプレートギャラリーは、空のダッシュボードを対象としています。既存のダッシュボードは ウィジェットの追加 で調整する必要があります。

[最初から作成] ではテンプレートが永久にスキップされますか?

いいえ。単に、そのダッシュボードのウィジェットを手動で選択することから始まります。