Förstå hur arbetet är organiserat

Appen är organiserad kring en enkel modell: Utrymmen definierar arbetsgränsen, samlingar organiserar arbetet och varje appområde hjälper ett team att utföra, diskutera, granska eller administrera det arbetet.

Börja här när du bestämmer dig för var något hör hemma eller varför en kontroll visas i ett område men inte i ett annat.

Arbetsmodell

• Utrymmen separerar team, kunder, avdelningar eller större arbetsgrupper. Det aktiva utrymmet styr arbetet, medlemmarna, inställningarna, rapporterna och behörigheterna du ser.
• Samlingar organisera mappar och arbetsobjekt i ett utrymme. Använd samlingar när användare behöver en sökningsbar struktur.
• Listor och uppgifter hanterar exekvering. Listor innehåller uppgiftsvyer, filter, sortering, gruppering och listinställningar. Uppgifter innehåller ägare, tilldelade, status, datum, kommentarer, beroenden, aktivitet, uppskattningar och tidsspårning där de är aktiverade.
• Dokument och whiteboards innehåller skriftliga och visuella sammanhang som bör förbli kopplade till arbetet.
• Dashboards, Mitt arbete, Sammanfattning och Mål gör arbetet till granskningssignaler: prioritet, framsteg, risk, ägande och resultat.
• Chatt och CRM stödjer konversationer, kontaktuppgifter, företagsregister och relationsuppföljning.
• Inställningar och fakturering styr åtkomst, aktiverade appområden, fält, mallar, taggar, integrationer, återställning, planstatus och gränser.

Hur navigering hänger ihop

De flesta inloggade arbeten börjar i ett utrymme. Därifrån hjälper Samlingar dig att öppna mappar, listor, dokument, instrumentpaneler, mål och whiteboards. Navigeringsområden som Kalender, Chat, CRM, Påminnelser, Tidrapporter, Automatiseringar, Mitt arbete och Sammanfattning ger dig fokuserade sätt att agera på eller granska samma Space-arbete.

Förväntat resultat: Arbetet förblir kopplat till det aktiva utrymmet och varje appområde har ett tydligt syfte.

Produktområdesreferens

Område	Använd den till	Huvudsakligt hjälpämne
Mellanslag	Separera team, kunder, åtkomst och rapportering.	Organisera team och arbeta med Spaces
Samlingar	Bläddra och organisera mappar, listor, dokument, whiteboards, instrumentpaneler och mål.	Organisera arbetet i samlingar
Listor	Spåra uppgifter genom vyer, filter, sortering, gruppering och inställningar.	Hantera arbete med listor
Uppgifter	Fånga, tilldela, diskutera, spåra, länka och återställa arbete.	Skapa, tilldela och spåra uppgifter
Dokument	Skriv och dela strukturerat sammanhang.	Skriv och organisera dokument
Whiteboards	Planera visuellt med en duk.	Planera visuellt med Whiteboards
Instrumentbrädor	Granska mätvärden, status, risker och trender.	Granska arbetshälsa, risker och mätvärden
Mål	Spåra resultat, milstolpar och kopplat arbete.	Spåra resultat med mål
Chatta	Diskutera arbete i samtal och kanaler.	Kommunicera i chatt
CRM	Hantera kontakter, företag, uppgifter och anteckningar kring relationer.	Hantera CRM kontakter och företag
Kalender	Granska datumbaserat arbete och leverantörshändelser.	Planera arbetet med kalendrar
Påminnelser	Skapa uppföljningspåminnelser och snooze eller pausa dem.	Hantera uppföljningar med påminnelser
Tidrapporter	Spåra och granska tid.	Spåra tid med tidrapporter
Automatiseringar	Bygg regler som utför repeterbara åtgärder.	Automatisera återkommande arbete
Inställningar	Hantera åtkomst, appbeteende, mallar, taggar, integrationer och återställning.	Hantera Space-inställningar och appbeteende
Dela	Publicera skrivskyddade offentliga länkar för listor, dokument och whiteboards.	Dela arbete utanför appen
Fakturering	Granska plan, användning, prenumeration, betalning och fakturor.	Hantera fakturering, planer och användning

Rekommenderad första väg

1. Skapa ett utrymme eller gå med i ett utrymme.
2. Öppna samlingarna.
3. Skapa en mapp eller lista.
4. Lägg till en uppgift.
5. Tilldela en ägare eller förfallodatum vid behov.
6. Använd filter, sortering, gruppering och vyer för att fokusera arbetet.
7. Öppna Mitt arbete, Sammanfattning eller en instrumentpanel för att granska vad som behöver åtgärdas.
8. Lägg till dokument, whiteboards, chatt, CRM-poster, påminnelser, tidsloggar eller automatiseringar när arbetet behöver mer sammanhang.
9. Använd Inställningar för att bjuda in medlemmar, ställa in roller, konfigurera appområden och återställa arbete.

Välj rätt område

• Använd Spaces när personer, åtkomst eller rapportering ska separeras.
• Använd Samlingar när användare behöver en sökningsbar struktur.
• Använd Listor när ett team behöver utföra uppgifter och vyer.
• Använd Dokument när sammanhang, anteckningar eller beslut måste leva med arbetet.
• Använd Whiteboards när visuell planering är tydligare än en lista.
• Använd Dashboards när användare behöver recensionssignaler.
• Använd Mål när arbetet ska kopplas till resultat.
• Använd Chatt när diskussion är det främsta behovet.
• Använd CRM när kontakter och företag behöver uppföljning.
• Använd Påminnelser när en person behöver en framtida knuff.
• Använd Tidrapporter när tiden behöver spåras mot uppgifter.
• Använd Automations när en upprepad åtgärd ska ske automatiskt.
• Använd Inställningar när åtkomst, fält, mallar, taggar, integrationer eller återställning behöver administreras.

Felsökning

Du kan inte hitta förväntat arbete

• Symptom: En lista, dokument, instrumentpanel, chatt, CRM-post eller uppgift saknas.
• Orsak: Du kan vara i fel utrymme, visa en filtrerad lista, sakna åtkomst eller leta efter arkiverat/borttaget arbete.
• Upplösning:
  1. Bekräfta det aktiva utrymmet.
  2. Kontrollera filter, visningsinställningar och söktermer.
  3. Be en Space-ägare/-administratör att bekräfta åtkomst.
  4. Markera Arkiverade och nyligen raderade när det är lämpligt.

En funktion är inte synlig

• Symptom: Ett navigeringsobjekt, vy, fält eller åtgärd saknas.
• Orsak: Synlighet kan bero på appinställningar, rollbehörigheter, artikelåtkomst, planens tillgänglighet eller mobilplacering.
• Upplösning:
  1. Bekräfta att du är på rätt plats.
  2. Fråga en ägare/administratör om appområdet är aktiverat.
  3. Fråga om din roll inkluderar handlingen.
  4. Kontrollera Fakturering om en uppgraderingsprompt visas.

FAQ

Ska jag börja med ett mellanslag eller många mellanslag?

Börja med ett utrymme när samma personer delar samma arbete, åtkomst och rapportering. Använd flera utrymmen när klienter, avdelningar eller åtkomstgränser ska hållas åtskilda.

Vad är skillnaden mellan samlingar och listor?

Samlingar organiserar arbetsobjekt. Listor är en typ av objekt i samlingar och används för exekvering av uppgifter.

Var ska jag börja när något är blockerat?

Börja med artikeln som matchar blockeraren:

• Felsök åtkomst- och behörighetsproblem för ingen åtkomst, dolda åtgärder, saknade utrymmen och sidor som inte hittades.
• Åtgärda offlinesynkronisering och vanliga appfel för offline, synkronisering, försök igen, inaktuella data och vanliga appmeddelanden.
• Hantera prenumeration, plan och användning för användningsgränser, uppgraderingar, utcheckning och prenumerationsstatus.