Hantera Space-inställningar och appbeteende

Inställningar är administrationsområdet för det aktiva utrymmet. Använd den för att hantera rymdidentitet, medlemsåtkomst, roller, mallar, taggar, integrationer, återställningsområden och funktionsbeteende som påverkar hur människor arbetar.

Använd Inställningar när du behöver:

1. Uppdatera utrymmesnamn, avatar, tidszon, ägare eller åtgärder endast för ägare.
2. Bjud in personer, granska medlemsstatus, ta bort åtkomst eller återställ åtkomst.
3. Skapa roller och bestäm vad varje roll kan visa, skapa, redigera, hantera eller ta bort.
4. Underhåll listmallar, status, prioriteringar, sektioner och återanvändbara inställningsmönster.
5. Skapa och rensa upp delade taggar.
6. Anslut leverantörskonton och integrationsnycklar.
7. Öppna arkiverat arbete igen eller återställ nyligen raderat arbete.
8. Kontrollera vilka appområden, uppgiftsfält, CRM-posttyper, punktvärden och tidsspårningskontroller som är tillgängliga.

Termer du kan se:

• Kontoinställningar påverkar din personliga profil, lösenord, språk, tidszon, tema, arbetstider och aviseringar.
• Inställningar för utrymme påverkar det aktiva utrymmet och kan påverka alla medlemmar.
• Appinställningar bestämmer vilka appområden och uppgiftsfält som är tillgängliga i utrymmet.
• Medlemmar och roller bestämmer vem som kan komma åt utrymmet och vilka åtgärder de kan utföra.
• Mallar och taggar håller upprepade arbeten konsekventa.
• Arkiverad och nyligen raderad är återställningsområden för arbete som är dolt eller borttaget.

Inställningsområden

Inställningsområde	Använd den till	Detaljerad hjälp
Allmänt	Rymdavatar, utrymmesnamn, tidszon, ägare och åtgärder endast för ägare.	Uppdatera utrymmesinställningar på ett säkert sätt och Förstå fält för utrymmesinställningar och ägaråtgärder
Medlemmar	Bjud in personer, granska status, ändra roller, ta bort åtkomst, återställ användare och hantera inbjudningskoder.	Bjud in personer och hantera medlemsåtkomst
Användarroller	Skapa anpassade roller och ange funktionsbehörigheter.	Skapa roller och hantera behörigheter
Appinställningar	Aktivera appområden, CRM posttyper, uppgiftsfält, arbetsbelastningsfält, poängvärden och tidsspårning.	Kontrollera appfunktioner och uppgiftsfält och Förstå vad appinställningar ändras
Mallar	Behåll listinställningar, standarder, status, prioriteringar och avsnitt.	Skapa och hantera mallar
Taggar	Skapa, redigera, färglägg, ta bort och rensa upp delade taggar.	Skapa och organisera taggar
Integrationer	Anslut och hantera leverantörskonton och integrationsnycklar.	Anslut och hantera integrationer
Arkiverad	Granska dolt arbete, öppna det igen eller radera det när det är lämpligt.	Hitta och öppna arkiverat arbete på nytt
Nyligen raderad	Granska raderat arbete, kontrollera återstående dagar och återställ återställningsbara objekt.	Återställ nyligen raderat arbete

Innan du börjar

• Du måste vara i rätt utrymme innan du ändrar delade inställningar.
• Vissa sidor kräver åtkomst till ägare, administratör eller inställningar.
• Vissa kontroller är dolda eller inaktiverade när planen, rollen, anslutningen eller appinställningarna inte tillåter åtgärden.
• Delade inställningar bör ändras när de är online så att uppdateringar kan sparas och synkroniseras.

Hur Space-inställningar fungerar

1. Öppna Inställningar från navigering eller kontoåtgärder.
2. Välj det inställningsområde som matchar ändringen du behöver.
3. Se över det aktuella värdet och vem det påverkar.
4. Gör en ändring i taget för effektiva inställningar.
5. Spara när sidan kräver det, eller vänta tills uppdateringen är klar när sidan sparas automatiskt.
6. Gå tillbaka till det berörda appområdet och bekräfta resultatet.

Förväntat resultat: Rymdbeteende, åtkomst, fält, integrationer och återställningstillstånd matchar hur teamet behöver arbeta.

Välj rätt inställningsområde

• Använd Allmänt för Space-identitet, tidszon, ägarvisning, överför äganderätt, arkivera, avarkivera eller ta bort.
• Använd Medlemmar för inbjudningar, inbjudningskoder, medlemsstatus, rolländringar, raderingsåtkomst och återställ åtkomst.
• Använd Användarroller för behörighetsnivåer och anpassade roller.
• Använd Appinställningar när en funktion, uppgiftsfält, CRM-alternativ, poängvärde eller tidsspårningskontroll saknas för många användare.
• Använd Mallar när upprepade listinställningar, statuser, prioriteringar eller avsnitt ska standardiseras.
• Använd Taggar när etiketter är dubblerade, otydliga eller saknas.
• Använd Arkiverad när arbete avsiktligt dolts från aktiva vyer.
• Använd Recently Deleted när arbetet raderades och fortfarande kan återställas.

Gör en säker delad ändring

1. Bekräfta det aktiva utrymmet i rubriken.
2. Bekräfta att du har den roll som behövs för förändringen.
3. Granska berörda medlemmar, funktionsområde eller objekttyp.
4. Ändra den minsta inställningen som löser problemet.
5. Spara eller vänta på att uppdateringen är klar.
6. Kontrollera den relaterade sidan, dialogrutan eller medlemskontot.
7. Berätta för berörda användare när ändringen ändrar vad de kan se eller göra.

Förstå inaktiverade inställningar

En inställning kan inaktiveras eftersom:

• Du är inte Space-ägaren.
• Din roll inkluderar inte den behörighet som krävs.
• Appen är offline.
• Funktionen är inaktiverad i appinställningar.
• Planen innehåller inte åtgärden.
• Objektet är skyddat, privat, arkiverat, raderat eller synkroniseras fortfarande.

Felsökning

En inställningssida är dold

• Symptom: En annan användare kan se ett inställningsområde, men du kan inte.
• Orsak: Din roll, plan, utrymme eller appinställningar kanske inte tillåter det området.
• Upplösning:
  1. Bekräfta det aktiva utrymmet.
  2. Be en Space-ägare/-administratör att bekräfta din roll.
  3. Kontrollera om det relaterade appområdet är aktiverat.
  4. Se Felsök åtkomst- och behörighetsproblem.

En inställning sparas inte

• Symptom: Ett värde återgår eller så visar appen inget internet.
• Orsak: Delade inställningar kräver anslutning och rätt roll.
• Upplösning:
  1. Återanslut till nätverket.
  2. Uppdatera och försök igen en gång.
  3. Be en ägare/administratör att göra ändringen om din roll är blockerad.
  4. Se Åtgärda offlinesynkronisering och vanliga appfel.

En förändring påverkade fler användare än väntat

• Symptom: Flera användare förlorar plötsligt ett fält, knapp, sida eller behörighet.
• Orsak: Delade inställningar, roller och appinställningar påverkar mer än en person.
• Upplösning:
  1. Öppna området för ändrade inställningar igen.
  2. Återställ det tidigare värdet om ändringen var oavsiktlig.
  3. Kontrollera användarroller och appinställningar tillsammans när synligheten ändrades.

FAQ

Är kontoinställningar och utrymmesinställningar samma?

Nej. Kontoinställningar påverkar din personliga upplevelse. Space-inställningar påverkar det aktiva utrymmet och dess medlemmar.

Bör varje administratör ändra inställningar?

Nej. Begränsa stora förändringar till ägare, administratörer eller personer som är ansvariga för den berörda processen.

Varför kan jag se en sida men inte ändra något?

Din roll kan tillåta visning men inte redigering. Vissa inställningar kräver också ägande, planåtkomst eller en onlineanslutning.