Förstå vad appinställningarna ändrar

Den här referensen förklarar vad som ändras när appinställningar slås på eller av. Använd den innan du ändrar delade inställningar eller när en användare rapporterar att en knapp, ett fält, en flik eller ett navigeringsobjekt saknas.

Använd denna referens för att svara:

1. Vilka inställningar påverkar navigering och skapa åtgärder?
2. Vilka inställningar påverkar uppgiftsdialoger, kort, tabeller och rapporter?
3. Hur beror CRM-kontakter och företag på CRM-inställningar?
4. Hur interagerar appinställningar med roller och plantillgänglighet?
5. Vad bör kontrolleras innan du stänger av en inställning?

Termer du kan se:

• Tillgänglighet betyder att utrymmet tillåter funktionen.
• Tillstånd betyder att medlemmens roll tillåter åtgärden.
• Synlighet kan bero på tillgänglighet, behörighet, objektåtkomst, filter och tillstånd.
• Poängvärden styr valbara uppgiftsuppskattningsvärden när poäng är aktiverade.

Beslutsordning

När något saknas, kontrollera i denna ordning:

1. Är appområdet eller fältet aktiverat i appinställningarna?
2. Tillåter medlemmens roll handlingen?
3. Är objektet privat, arkiverat, raderat eller dolt av filter?
4. Inkluderar planen funktionen?
5. Har användaren uppdaterats efter att inställningen ändrats?

Effektreferens

Appområden

Inställning	Om den är påslagen	Om den är avstängd
CRM	CRM kan visas, och kontakter/företag kan användas när deras strömbrytare är på.	CRM navigering och CRM skapa åtgärder kan döljas.
Chatta	Chattkonversationer och chattåtgärder kan visas.	Chattnavigering och chattåtgärder kan döljas.
Lista	Listor, uppgifter, sparade vyer och uppgiftsfältinställningar kan användas.	Skapa listor och uppgiftsbaserat arbete kan döljas eller blockeras.
Påminnelse	Påminnelser kan skapas och granskas.	Påminnelsenavigering och påminnelseåtgärder kan döljas.
Dok	Dokument kan skapas och redigeras.	Dokumentskapande och dokumentytor kan döljas.
Whiteboard	Whiteboards kan skapas och öppnas.	Skapande av whiteboard och canvasytor kan döljas.
Instrumentpanel	Dashboards och widgets kan skapas och öppnas.	Skapa instrumentpanel och sidor kan döljas.
Mål	Mål, milstolpar och länkat arbete kan skapas och öppnas.	Målskapande och målsidor kan döljas.

CRM alternativ

Inställning	Vad det påverkar
Kontakter	Kontaktposter, kontaktskapande åtgärder, kontaktsökning och kontaktlänkade uppgifter.
Företag	Företagsregister, företagsskapande åtgärder, företagssökning och företagsrelaterade uppgifter.

Uppgiftsfält och flikar

Inställning	Inverkan på användarna
Beskrivning	Användare kan lägga till detaljerade uppgifter.
Startdatum	Användare kan planera när arbetet börjar.
Framsteg	Användare kan spåra procent- eller framstegssignaler där det stöds.
Prioritet	Användare kan prioritera och gruppera arbete efter prioritet där det stöds.
Uppdragstagare	Användare kan tilldela arbete till personer.
avsnitt	Användare kan gruppera arbete i sektioner där det stöds.
Taggar	Användare kan klassificera och filtrera arbete med taggar.
Bilagor	Användare kan bifoga filer.
Deluppgifter	Användare kan dela upp arbetet i mindre uppgifter.
Status	Användare kan uppdatera status och använda statusbaserade vyer.
Förfallodatum	Användare kan ställa in deadlines och mata in försenad rapportering.
Upprepa	Användare kan upprepa uppgifter som stöds.
Kommentarer	Användare kan diskutera uppgiften i uppgiftsdialogrutan.
Beroende	Användare kan ansluta blockerat eller förutsatt arbete.
Aktivitetslogg	Användare kan granska uppgiftshistoriken när den är tillgänglig.

Arbetsbelastningsinställningar

Inställning	Inverkan på användarna
Poäng	Användare kan uppskatta uppgiftsinsats med poängvärden.
Poängvärden	Användare ser bara de konfigurerade uppskattningsvärdena.
Tidsspårning	Användare kan starta timers, logga tid och granska tidssummor.

Innan du stänger av en inställning

1. Bekräfta om aktiva användare litar på funktionen eller fältet.
2. Kontrollera om instrumentpaneler, filter, rapporter eller vyer beror på det.
3. Berätta för berörda medlemmar vad som kommer att förändras.
4. Stäng av en inställning i taget.
5. Spara och verifiera det drabbade området.
6. Återställ inställningen om viktigt arbete döljs.

Diagnostisera ett saknat fält

1. Öppna appinställningarna och bekräfta att fältet är aktiverat.
2. Bekräfta att användarens roll tillåter den relaterade åtgärden.
3. Kontrollera om den aktuella vyn döljer fältet.
4. Öppna uppgiften direkt.
5. Uppdatera efter ändringar av inställningarna.

Diagnostisera saknade CRM-poster

1. Bekräfta att CRM är på.
2. Bekräfta att kontakter eller företag är på.
3. Bekräfta att användarens roll tillåter CRM åtkomst.
4. Bekräfta att posten inte är raderad eller begränsad.

Felsökning

En användare kan inte se en funktion som är aktiverad

• Symptom: Inställningen är på, men en användare kan inte se det relaterade området eller åtgärden.
• Orsak: Rollåtkomst, artikelåtkomst, plantillgänglighet eller filter kan fortfarande blockera det.
• Upplösning:
  1. Bekräfta att inställningen är på.
  2. Bekräfta att användarens roll tillåter åtgärden.
  3. Bekräfta att objektet inte är begränsat.
  4. Be användaren att uppdatera.

En instrumentpanel eller rapport ändrades efter att en inställning stängdes av

• Symptom: En instrumentpanel, sammanfattning eller listvy visar mindre information än tidigare.
• Orsak: Rapporten kan bero på ett inaktiverat uppgiftsfält, arbetsbelastningsfält eller appområde.
• Upplösning:
  1. Identifiera vilket fält rapporten använder.
  2. Återaktivera inställningen om rapporten ska fortsätta använda den.
  3. Uppdatera rapportsidan.

Poängvärden saknas i uppgifterna

• Symptom: Användare kan inte välja det uppskattade värde de förväntar sig.
• Orsak: Poäng kan vara inaktiverade eller så kanske värdet inte finns i poängvärden.
• Upplösning:
  1. Öppna appinställningarna.
  2. Bekräfta att poäng är aktiverad.
  3. Lägg till det saknade poängvärdet.
  4. Spara och öppna uppgiften igen.

FAQ

Vad ska jag kontrollera först: appinställningar eller användarroller?

Kontrollera appinställningar först när en funktion saknas för alla. Kontrollera Användarroller först när det fungerar för vissa användare men inte andra.

Kan appinställningar dölja navigering?

Ja. Om en funktion är inaktiverad eller otillgänglig kan relaterade navigerings- och skapaåtgärder döljas.

Kan ett inaktiverat fält fortfarande finnas i gamla register?

Vissa gamla data kan fortfarande finnas, men appen kan dölja fältet eller sluta erbjuda redigeringskontroller medan inställningen är avstängd.